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ajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta

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ajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta [17/07/2020 14:38]
tadeu.sarmento
ajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta [06/11/2020 20:32] (atual)
tadeu.sarmento
Linha 2: Linha 2:
 ====== Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta ====== ====== Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta ======
 <​columns>​ <​columns>​
-O objetivo desta funcionalidade é associar contas a um novo cliente ou remover o cliente ​da conta. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:​ajuda:​pagina_inicial|GSAN]] > [[:​ajuda:​Faturamento]] > [[:​ajuda:​Conta]] > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta**.+O objetivo desta funcionalidade é associar contas a um novo cliente ou remover o vínculo do cliente ​com a conta. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:​ajuda:​pagina_inicial|GSAN]] > [[:​ajuda:​Faturamento]] > [[:​ajuda:​Conta]] > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta**.
  
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
Linha 11: Linha 11:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:associar_contas_novo_cliente_remover_cc.jpg?​nolink ​ |}}+{{  :ajuda:acncrcc.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <​columns>​ <​columns>​
  
-Inicialmente,​ o sistema exibe a tela acima, onde opcionalmente pode ser informado o **Cliente ​Responsável** ou a **Matrícula do Imóvel** para a associação. Preencha um ou outro campo. Em seguida, clique no botão {{:​ajuda:​selecionar.png?​nolink|}}.+Inicialmente,​ o sistema exibe a tela acima, onde opcionalmente pode ser informado o **Cliente** ou a **Matrícula do Imóvel** para a associação. Preencha um ou outro campo. Em seguida, clique no botão {{:​ajuda:​selecionar.png?​nolink|}}.
  
 A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pela **Matrícula do Imóvel**. A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pela **Matrícula do Imóvel**.
Linha 22: Linha 22:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:fat_-_associarcontasanovoclienteremoverclienteconta_-_matriculaimovel.png?​nolink ​ |}}+{{  :ajuda:2acncrcc.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pelo **Cliente ​Responsável**.+A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pelo **Cliente**.
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:fat_-_associarcontasanovoclienteremoverclienteconta_-_clienteresponsavel.png?​nolink ​ |}}+{{  :ajuda:a_novo.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <​columns>​ <​columns>​
-Para remover um ou mais itens, marque ​o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para remover todos, clique ​no link __**Todos**__ eem seguida no botão {{:​ajuda:​removerclienteconta.png?​nolink|}}.+Ao selecionar o cliente ​ou o imóvel, para cada conta em aberto a tela carrega ​no quadro ​ apresentado os vínculos de relação registrados no sistema para o cliente. Os vínculos são visualizados abaixo da coluna ​**Tipo de relação**. Cada linha corresponde ao tipo de relaçãovariando entre //​Usuário//,​ //​Proprietário//​ ou //​Responsável//​Inclusive, no campo obrigatório **Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada**,​ você seleciona o tipo de relação que deseja incluir, alterar ou remover.
  
-Para associar um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para associar todos, clique no link __**Todos**__ e, em seguida no botão {{:ajuda:​associarcontaclienteresponsavelimovel.png?​nolink|}}.+Mas **atenção**: não é possível remover a relação se só houver registrados vínculos de relação //​Usuário//​.
  
-Para Associar ​um novo cliente responsável ​associado ​às contas, informe o cliente ​responsável, ​ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:​ajuda:​pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:associarcontaaclienteresponsavel.png?nolink|}}.+Há ainda a possibilidade de associar um cliente até então sem relação com o imóvel, mediante o campo **Novo Cliente Associado às Contas**. Só depois de preenchido é que o botão {{:​ajuda:​acinto.jpg?​nolink|}} é habilitado. 
 + 
 +Para remover ​um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para remover todos, clique no link **Todos** e, em seguida no botão {{:​ajuda:​removerclienteconta.png?​nolink|}}. Antes, selecione o **Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada**. 
 + 
 +Para associar um ou mais itens ao cliente responsável ​do imóvel, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para associar todos, clique no link **Todos** e, em seguida no botão {{:​ajuda:​associarcontaclienteresponsavelimovel.png?​nolink|}}. 
 + 
 +Como dito, para associar um novo cliente ​às contas, informe o cliente ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:​ajuda:​pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:acinto.jpg?nolink|}}.
  
 Para obter detalhes da conta, clique no link do campo **Referência**. Para obter detalhes da conta, clique no link do campo **Referência**.
 </​columns>​ </​columns>​
 +\\
  
 ====== Tela de Sucesso ====== ====== Tela de Sucesso ======
Linha 50: Linha 57:
  
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^ ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Cliente ​Responsável|Informe cliente ​responsável, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:​ajuda:​pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**:​ campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:​ajuda:​cobranca:​b_selecionar_manam.jpg?​nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao cliente.|+|Cliente|Informe ​o código do cliente, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:​ajuda:​pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**:​ campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:​ajuda:​cobranca:​b_selecionar_manam.jpg?​nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao cliente.|
 |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:​ajuda:​pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**:​ campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:​ajuda:​cobranca:​b_selecionar_manam.jpg?​nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao imóvel.| |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:​ajuda:​pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**:​ campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:​ajuda:​cobranca:​b_selecionar_manam.jpg?​nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao imóvel.|
 \\ \\
Linha 60: Linha 67:
 |{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
 |{{:​ajuda:​relatorios:​botaoo_cancelarr.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:​ajuda:​relatorios:​botaoo_cancelarr.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:​ajuda:​selecionar.png?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos dados com base no cliente ​responsável ​ou matrícula do imóvel ​informado.|+|{{:​ajuda:​selecionar.png?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos dados com base no cliente ou matrícula do imóvel ​informados.|
 | {{:​ajuda:​removerclienteconta.png?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o vínculo do cliente / conta.| | {{:​ajuda:​removerclienteconta.png?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o vínculo do cliente / conta.|
-| {{:ajuda:associarcontaaclienteresponsavel.png?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa a conta ao cliente ​responsável ​informado.| +|{{:ajuda:acinto.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa a conta a um cliente informado.| 
-|{{:​ajuda:​associarcontaclienteresponsavelimovel.png?​450|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa conta ao cliente do imóvel.|+|{{:​ajuda:​associarcontaclienteresponsavelimovel.png?​450|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa conta ao cliente ​responsável ​do imóvel.|
  
 ===== Referências ===== ===== Referências =====
Linha 76: Linha 83:
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-Clique [[:​ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+Clique ​**[[:​ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta.1594996690.txt.gz · Última modificação: 17/07/2020 14:38 por tadeu.sarmento