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ajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta

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ajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta [15/08/2018 19:48] – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmentoajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta [06/11/2020 20:32] (atual) – tadeu.sarmento
Linha 2: Linha 2:
 ====== Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta ====== ====== Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta ======
 <columns> <columns>
-O objetivo desta funcionalidade é associar contas a um novo cliente ou remover o cliente da conta. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Conta]] > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta**.+O objetivo desta funcionalidade é associar contas a um novo cliente ou remover o vínculo do cliente com a conta. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Conta]] > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta**.
  
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
Linha 11: Linha 11:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:associar_contas_novo_cliente_remover_cc.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:acncrcc.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 <columns> <columns>
  
-Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, onde opcionalmente pode ser informado o **Cliente Responsável** ou a **Matrícula do Imóvel** para a associação. Preencha um ou outro campo. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:selecionar.png?nolink|}}.+Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, onde opcionalmente pode ser informado o **Cliente** ou a **Matrícula do Imóvel** para a associação. Preencha um ou outro campo. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:selecionar.png?nolink|}}.
  
 A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pela **Matrícula do Imóvel**. A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pela **Matrícula do Imóvel**.
Linha 22: Linha 22:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:fat_-_associarcontasanovoclienteremoverclienteconta_-_matriculaimovel.png?nolink  |}}+{{  :ajuda:2acncrcc.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
-A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pelo **Cliente Responsável**.+A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pelo **Cliente**.
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:fat_-_associarcontasanovoclienteremoverclienteconta_-_clienteresponsavel.png?nolink  |}}+{{  :ajuda:a_novo.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 <columns> <columns>
-Para remover um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para remover todos, clique no link __**Todos**__ e, em seguida no botão {{:ajuda:removerclienteconta.png?nolink|}}.+Ao selecionar o cliente ou o imóvel, para cada conta em aberto a tela carrega no quadro  apresentado os vínculos de relação registrados no sistema para o cliente. Os vínculos são visualizados abaixo da coluna **Tipo de relação**. Cada linha corresponde ao tipo de relação, variando entre //Usuário//, //Proprietário// ou //Responsável//. Inclusive, no campo obrigatório **Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada**, você seleciona o tipo de relação que deseja incluir, alterar ou remover.
  
-Para associar um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para associar todos, clique no link __**Todos**__ e, em seguida no botão {{:ajuda:associarcontaclienteresponsavelimovel.png?nolink|}}.+Mas **atenção**: não é possível remover a relação se só houver registrados vínculos de relação //Usuário//.
  
-Para Associar um novo cliente responsável associado às contas, informe o cliente responsável, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:associarcontaaclienteresponsavel.png?nolink|}}.+Há ainda a possibilidade de associar um cliente até então sem relação com o imóvel, mediante o campo **Novo Cliente Associado às Contas**. Só depois de preenchido é que o botão {{:ajuda:acinto.jpg?nolink|}} é habilitado. 
 + 
 +Para remover um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para remover todos, clique no link **Todos** e, em seguida no botão {{:ajuda:removerclienteconta.png?nolink|}}. Antes, selecione o **Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada**. 
 + 
 +Para associar um ou mais itens ao cliente responsável do imóvel, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para associar todos, clique no link **Todos** e, em seguida no botão {{:ajuda:associarcontaclienteresponsavelimovel.png?nolink|}}. 
 + 
 +Como dito, para associar um novo cliente às contas, informe o cliente ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:acinto.jpg?nolink|}}.
  
 Para obter detalhes da conta, clique no link do campo **Referência**. Para obter detalhes da conta, clique no link do campo **Referência**.
 </columns> </columns>
 +\\
  
 ====== Tela de Sucesso ====== ====== Tela de Sucesso ======
Linha 50: Linha 57:
  
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^ ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Cliente Responsável|Informe cliente responsável, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:ajuda:cobranca:b_selecionar_manam.jpg?nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao cliente.|+|Cliente|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:ajuda:cobranca:b_selecionar_manam.jpg?nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao cliente.|
 |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:ajuda:cobranca:b_selecionar_manam.jpg?nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao imóvel.| |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:ajuda:cobranca:b_selecionar_manam.jpg?nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao imóvel.|
 \\ \\
Linha 60: Linha 67:
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
 |{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:selecionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos dados com base no cliente responsável ou matrícula do imóvel informado.|+|{{:ajuda:selecionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos dados com base no cliente ou matrícula do imóvel informados.|
 | {{:ajuda:removerclienteconta.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o vínculo do cliente / conta.| | {{:ajuda:removerclienteconta.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o vínculo do cliente / conta.|
-| {{:ajuda:associarcontaaclienteresponsavel.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa a conta ao cliente responsável informado.| +|{{:ajuda:acinto.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa a conta a um cliente informado.| 
-|{{:ajuda:associarcontaclienteresponsavelimovel.png?450|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa conta ao cliente do imóvel.|+|{{:ajuda:associarcontaclienteresponsavelimovel.png?450|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa conta ao cliente responsável do imóvel.|
  
 ===== Referências ===== ===== Referências =====
  
-**[[=postgres:cadastro:uc1576|Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta]]**+**[[=postgres:cadastro:uc1576|UC1576 - Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta]]**
  
 ==== Termos Principais ==== ==== Termos Principais ====
Linha 76: Linha 83:
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-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta.txt · Última modificação: 06/11/2020 20:32 por tadeu.sarmento