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--- ajuda:inserir_situacao_de_cobranca [17/04/2015 18:00] – a edivaldo.alves
+++ ajuda:inserir_situacao_de_cobranca [11/04/2024 17:59] (atual) – Ajustes Chico tadeu.sarmento
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+[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Situação de Cobrança ======
+<columns>
+O objetivo desta funcionalidade é incluir as informações parametrizadas necessárias para a situação de cobrança. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobrança]] > [[:ajuda:Situação de Cobrança]] > Inserir Situação de Cobrança**.
+</columns>
+Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
-O objetivo desta funcionalidade é incluir as informações parâmetrizadas necessárias para a situação de cobrança, podendo ser acessada no caminho: [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:Situação de Cobrança]] > Inserir Situação de Cobrança.
+===== Observação =====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:isc_1104.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Usuário seleciona a opção de "Inserir Situação de Cobrança, e informa os dados necessários para efetuar a inclusão da situação de cobrança, conforme as orientações de preenchimento dos campos.
+<columns>
+Acima, informe os dados necessários para efetuar a inclusão da situação de cobrança, conforme as orientações de preenchimento dos campos detalhadas **[[=ajuda:inserir_situacao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
-Verifica preenchimento dos campos
+**Atenção:** no campo **Unidade Organizacional Trâmite** é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.
-  * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>”.
-Verifica existência da situação de cobrança
+Foram alteradas as funcionalidades de **[[:ajuda:Gerar Certidão Negativa|Gerar Certidão Negativa de Débitos]]** (CND), por **Cliente** e por **Imóvel**, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção está com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na **Situação de Cobrança**, para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando a atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança estiver igual a Ativa, e em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem: **O imóvel está na situação de Cobrança << Descrição da Situação de Cobrança >> que não permite geração de certidão negativa de débitos**.
-  * Caso a descrição da situação de cobrança já exista no sistema, será exibida a mensagem “Situação de Cobrança << descrição da situação de cobrança >> já existe no cadastro”.
-Verifica sucesso da operação
+Caso o campo **Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito** esteja ativado com **Sim**, o sistema bloqueia a emissão do extrato de débito no //Webservice// de cartão de crédito de um terminal de autoatendimento (Totem), informando a seguinte mensagem: //Situação Especial de Cobrança do imóvel não permite gerar Extrato de Débitos//.
-  * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
-Verifica existência de dados
+Após preencher os campos necessários, clique em {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para inserir as informações para a situação de cobrança. Em seguida, o sistema executa algumas validações:
-  * Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> inexistente” e cancela a operação.
-  * Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção” e cancela a operação.
-Foram alteradas as funcionalidades de [[:ajuda:Gerar Certidão Negativa|Gerar Certidão Negativa de Débitos]] (CND), por "Cliente" e por "Imóvel", para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na "Situação de Cobrança", para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança ativa, em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem “O imóvel está na situação de Cobrança << Descrição da Situação de Cobrança >> que não permite geração de certidão negativa de débitos”.
+  - Verificar preenchimento dos campos:
+    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>//.
+  - Verificar existência da situação de cobrança:
+    - Caso a descrição da situação de cobrança já exista no sistema, é exibida a mensagem: //Situação de Cobrança << descrição da situação de cobrança >> já existe no cadastro//.
+  - Verificar sucesso da operação:
+    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.
+  - Verificar existência de dados:
+    - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> inexistente// e cancela a operação.
+    - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção// e cancela a operação.
+  - Caso o usuário selecione algum **Tipo de Solicitação** sem selecionar alguma **Especificação**, o sistema exibe a mensagem //Ao informar o Tipo de Solicitação, a Especificação também deve ser informada// e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
+</columns>
+\\
-{{:ajuda:cob_-_inserirsitcobranca2.png?nolink|}}
+===== Tela de Sucesso =====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:x_ts_inserir_situacao_cobranca.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+\\
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^
-|Descrição(*)|Campo obrigatório - Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.|
+|Descrição|Campo obrigatório. Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.|
 |Motivo de Revisão da Conta|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |Profissão|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 |Ramo de Atividade|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Indicador de Exigência de Advogado|Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Caso seja exigido advogado, marque "Sim", caso contrário, informe "Não".|
+|Indicador de Exigência de Advogado|Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Caso seja exigido advogado, marque //Sim//, caso contrário, informe //Não//.|
-|Indicador de Bloqueio de Parcelamento(*)|Campo obrigatório -  Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Parcelamento|Campo obrigatório -  Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação(*)|Campo obrigatório -  Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação(*)|Campo obrigatório -  Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial(*)|Campo obrigatório -  Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.
+|Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares(*)|Campo obrigatório -  Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado(*)|Campo obrigatório -  Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador Cancela Negativação do Imóvel(*)|Campo obrigatório -  Informe uma das opções "Sim" ou "Não".\\ Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador Cancela Negativação do Imóvel|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
-|Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos(*)|Campo obrigatório -  Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador Bloquear Alteração de Vencimento da Conta|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//.\\ Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
+|Indicador de Bloqueio de Pagamento com Cartão de Crédito|Campo obrigatório. Informe uma das opções //Sim// ou //Não//. Será exibida com a opção //Não// marcada, mas permite alterar.|
+|Unidade Organizacional Trâmite|Informe com até 4 dígitos ou clique em {{:ajuda:cobranca:lupa.jpg?nolink|}} para pesquisar **[[=ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|AQUI]]**. \\ Aqui é possível informar opcionalmente a unidade organizacional de trâmite que será usada para tramitar registros de atendimento e unidades de execução das ordens de serviço  dos imóveis que estejam associados à situação de cobrança.|
+|Tipo de Solicitação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Unidade Organizacional Trâmite** estiver preenchido.|
+|Especificação|Selecione de forma opcional, a partir da lista apresentada pelo sistema. Campo habilitado apenas quando o campo **Tipo de Solicitação** estiver preenchido.|
+\\
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema Insere os dados nas bases de dados.|
 \\
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc0858|Inserir Situação de Cobrança]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
+**[[=ajuda:situacao_de_cobranca|Situação de Cobrança]]**
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+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
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