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ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo

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ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [01/07/2019 14:45]
tadeu.sarmento RM 42801
ajuda:inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo [11/02/2022 18:38] (atual)
tadeu.sarmento [Preenchimento dos campos]
Linha 5: Linha 5:
 Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo: Para acessar as demais abas, clique nos links abaixo:
  
-  ​**[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]** +  ​**[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Nome e Tipo]]** 
-  ​**[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** +  ​**[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Pessoa]]** 
-  ​**[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Endereço]]** +  ​**[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Endereço]]** 
-  * **[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Telefone]]**+  ​**[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Sócio]]** 
 +  - **[[:​ajuda:​Inserir Cliente - Aba Telefone]]** 
 +\\
  
 As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:​ajuda:​aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada. As telas do tipo Aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:​ajuda:​aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada.
 </​columns>​ </​columns>​
 +\\
  
 ===== Aba Nome e Tipo ===== ===== Aba Nome e Tipo =====
Linha 19: Linha 22:
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:nome_tipo_aba_inserir_cliente.jpg?​nolink ​ |}}+{{  :ajuda:ic1.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>  ​ </​WRAP>  ​
  
 <​columns>​ <​columns>​
 Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>​vermelho</​color>​) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:​inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#​preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:​ajuda:​cobranca:​b_concluir_manam.jpg?​nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:​inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#​tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**. Agora, preencha os campos obrigatórios (assinalados na tela por um asterisco <color red>​vermelho</​color>​) para cadastrar o novo cliente. Depois, preencha os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:​inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#​preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Em seguida, clique em {{:​ajuda:​cobranca:​b_concluir_manam.jpg?​nolink|}}. O sistema apresenta a **[[=ajuda:​inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo#​tela_de_sucesso|Tela de sucesso]]**.
 +
 +**Atenção**:​ a obrigatoriedade do preenchimento do campo **Nome Abreviado/​Social** indica que o cliente quer ver figurado seu nome social nas consultas ao sistema **GSAN** e é sinalizada **[[=ajuda:​seguranca:​parametrizar_obrigatoriedade_de_campos_em_tabelas|AQUI]]**.
  
 Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo: Para a **DESO**, no campo **Nome Completo**, à medida em que se digita o nome do cliente que se quer inserir, sugestões de nomes de clientes já cadastrados vão surgindo em forma de lista, conforme tela abaixo:
Linha 34: Linha 39:
 <​columns>​ <​columns>​
 Na lista que surge acima, caso seja selecionado um nome visualizado,​ o sistema acessa a **[[=ajuda:​nome_e_tipo|Atualizar Cliente]]**,​ carregando os dados do nome selecionado para atualização. Na lista que surge acima, caso seja selecionado um nome visualizado,​ o sistema acessa a **[[=ajuda:​nome_e_tipo|Atualizar Cliente]]**,​ carregando os dados do nome selecionado para atualização.
 +
 +Também para a **DESO** visualizamos o campo **Usar Nome Abreviado na Conta**. A tela já abre com ele selecionando com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado** passa a ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome abreviado figurando nas próximas faturas.
  
 Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**. Incluído um novo campo na tabela de sistema parâmetros para registrar o código do cliente cadastrado como **Cliente Usuário Desconhecido**.
Linha 67: Linha 74:
 O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os usuários da CAEMA. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Cliente para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular, ou e-mail. O usuário deve selecionar o telefone que será enviado o SMS. O sistema foi alterado para possibilitar o envio de mensagens por E-Mail ou SMS para os usuários da CAEMA. As mensagens terão como objetivo avisar o faturamento de contas, mensagem de cobrança, ou qualquer outra mensagem que os usuários do sistema achem necessário. Foram alteradas as funcionalidades de Inserir e Manter Cliente para marcar os clientes que desejam receber o SMS através do número do celular, ou e-mail. O usuário deve selecionar o telefone que será enviado o SMS.
  
-Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial ​** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**.+Caso a empresa realize controle de acesso a clientes públicos, a **CAERN** solicitou que o sistema só permita incluir ou alterar clientes com a indicação de esfera de poder público (federal, estadual ou municipal) se o usuário tiver a permissão especial ** ALTERAR CLIENTE PARA IMOVEIS PUBLICOS**.
 </​columns>​ </​columns>​
 \\ \\
Linha 89: Linha 96:
 ====== Preenchimento dos campos ====== ====== Preenchimento dos campos ======
 ^Campo^Descrição do Preenchimento^ ^Campo^Descrição do Preenchimento^
-|Nome Completo|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //​Pesquisar//​ {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:​ajuda:​Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. | +|**Nome Completo**|Campo obrigatório - Informe o nome completo do cliente. Caso você deseje verificar se o cliente já está cadastrado, clique no botão //​Pesquisar//​ {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. É aberta uma tela de //popup// onde você pode **[[:​ajuda:​Pesquisar Cliente]]** por diversos parâmetros. Clique aqui para obter ajuda para a tela **[[Pesquisar Cliente]]**. Este campo suporta até 100 (cem) caracteres e caracteres especiais. | 
-|Nome Abreviado|Informe por extenso o nome completo ​do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.| +|**Nome Abreviado/Social**|Informe por extenso o nome social ​do cliente. Aos clientes que utilizam a versão do GSAN Postgres, este campo suporta caracteres especiais.| 
-|Tipo de Pessoa|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada,​ o tipo do cliente que você  está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. | +|**Tipo de Pessoa**|Campo obrigatório - Selecione, na lista de tipos apresentada,​ o tipo do cliente que você  está inserindo. A partir da informação existente neste campo é que o sistema formata a aba de //Pessoa//, se para pessoa física, ou pessoa jurídica. | 
-|Tipo do Cliente|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. | +|**Tipo do Cliente**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. | 
-|E-mail|Informe um endereço de //e-mail// válido para ser utilizado em futuros contatos com o cliente.| +|**Dia do Vencimento da Conta**|Informe o dia do vencimento da conta.| 
-|Dia do Vencimento da Conta |Informe o dia do vencimento da conta.| +|**Vencimento para Mês Seguinte**|Selecione uma das opções //Sim// ou //​Não//​.| 
-|Vencimento para Mês Seguinte|Selecione uma das opções //Sim// ou //​Não//​.| +|**Permite Geração de Fatura Antecipada**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | 
-|Permite Geração de Fatura Antecipada|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | +|**Cliente Bloqueado para Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | 
-|Cliente Bloqueado para Negativação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | +|**Negativação por Período**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | 
-|Negativação por Período|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. | +|**Enviar mensagens**|Campo obrigatório,​ caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.| 
-|Enviar mensagens|Campo obrigatório,​ caso a opção selecionada seja //Sim//. Nesse caso, é necessário informar se o envio de mensagens será por SMS ou E-mail.|+|**Usar Nome Abreviado na Conta**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //​Não//​.| 
 +|**Usar Nome Social nos Documentos e Consultas do GSAN**|Campo obrigatório. A tela já abre com ele selecionado com valor padrão igual a **NÃO**. Caso você selecione **SIM** o preenchimento do campo **Nome Abreviado/​Social** passa a também ser obrigatório. Informado esse campo, o cliente em questão passará a ter o nome social figurando nas próximas faturas depois da atualização.|
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ajuda/inserir_cliente_-_aba_nome_e_tipo.1561992327.txt.gz · Última modificação: 01/07/2019 14:45 (edição externa)