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ajuda:filtrar_ra_devolucao_de_pagamento_em_duplicidade [31/08/2017 01:11] 127.0.0.1 edição externa |
ajuda:filtrar_ra_devolucao_de_pagamento_em_duplicidade [04/06/2020 14:38] tadeu.sarmento |
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[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-atendimento.png?nolink&200|}}]] | [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-atendimento.png?nolink&200|}}]] | ||
- | ====== Filtrar RA Devolução de Valores ====== | + | ====== Devolução de Pagamentos ====== |
<columns> | <columns> | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é **Filtrar RA para Devolução de Valores**, exibindo uma tela para que sejam informados os critérios de filtro para a pesquisa dos registros de atendimento (RAs) referentes à devolução de valores. | + | O objetivo desta funcionalidade é **filtrar um registro de atendimento para devolução de pagamentos**, exibindo uma tela para que sejam informados os critérios de filtro para a pesquisa do registro de atendimento (**RA**) referente à devolução de valores, considerando tanto devoluções por retificações, créditos a transferir e a realizar, quanto guias de devolução. |
- | </columns> | + | |
- | <columns> | + | Porém, a funcionalidade permite que se faça devoluções de pagamentos nas situações //pagamento em duplicidade//, //fatura inexiste// e //valor não confere// sem **RA**, desde que você tenha permissão especial para isso. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema** por três caminhos, dependendo da empresa: |
- | A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema** pelos seguintes caminhos: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]] > [[:ajuda:Ordem de Serviço]] > Filtrar RA Devolução de Valores** ou **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]] > Filtrar RA Devolução de Valores**. | + | \\ |
+ | - **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]] > [[:ajuda:Ordem de Serviço]] > Filtrar RA Devolução de Valores**, | ||
+ | - **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]] > Filtrar RA Devolução de Valores**, | ||
+ | - **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:arrecadacao|Arrecadação]] > Devolução > Devolução de Pagamentos**. | ||
+ | \\ | ||
Feito isso, o sistema apresenta a tela a seguir: | Feito isso, o sistema apresenta a tela a seguir: | ||
</columns> | </columns> | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
===== Observação ===== | ===== Observação ===== | ||
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
- | ===== Tela Usada pela Compesa ===== | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:atend_-_filtrarradevolucaovalores.png?nolink |}} | + | {{ :ajuda:fra.jpg?nolink |}} |
- | </WRAP> | + | |
- | + | ||
- | ===== Tela Usada pelas Empresas que Utilizam GSAN Versão Postgree ===== | + | |
- | <WRAP center round box 100%> | + | |
- | {{ :ajuda:filtrar_ra_devolucao_pagamento_duplicidade.jpg?nolink |}} | + | |
</WRAP> | </WRAP> | ||
<columns> | <columns> | ||
- | No caso da **Compesa**, informe obrigatoriamente o campo **Tipo de Especificação**, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema. No caso do //GSAN Versão Postgree// acima, preencha os campos que julgar necessários, clicando em seguida em {{:ajuda:micromedicao:filtrar_1.jpg?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:filtrar_ra_devolucao_de_pagamento_em_duplicidade#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Feito isso, o sistema exibe os registros de atendimento resultantes da pesquisa, conforme os critérios informados: | + | Acima, preencha os campos que julgar necessários, clicando em seguida em {{:ajuda:micromedicao:filtrar_1.jpg?nolink|}} (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:devolucao_de_pagamentos#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Feito isso, o sistema exibe os registros de atendimento resultantes da pesquisa, conforme os critérios informados: |
</columns> | </columns> | ||
+ | \\ | ||
===== Tela Devolução de Pagamentos em Duplicidade - Pesquisa ===== | ===== Tela Devolução de Pagamentos em Duplicidade - Pesquisa ===== | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
Acima, selecione o registro de atendimento que contém os documentos para os procedimentos de devolução. Ao clicar no //link// do campo **RA**, o sistema exibe a consulta aos dados do registro de atendimento, conforme tela a seguir: | Acima, selecione o registro de atendimento que contém os documentos para os procedimentos de devolução. Ao clicar no //link// do campo **RA**, o sistema exibe a consulta aos dados do registro de atendimento, conforme tela a seguir: | ||
</columns> | </columns> | ||
+ | \\ | ||
===== Tela Consultar Dados de Registro de Atendimento ===== | ===== Tela Consultar Dados de Registro de Atendimento ===== | ||
Linha 43: | Linha 44: | ||
Note que, acima, a tela já aparece exibindo também os detalhamentos, expandidos a partir dos campos abertos por cliques nos seguintes //links//: | Note que, acima, a tela já aparece exibindo também os detalhamentos, expandidos a partir dos campos abertos por cliques nos seguintes //links//: | ||
- | * Dados do Local de Ocorrência; | + | - Dados do Local de Ocorrência; |
- | * Contas Associadas ao Registro de Atendimento; | + | - Contas Associadas ao Registro de Atendimento; |
- | * Dados do Solicitante; | + | - Dados do Solicitante; |
- | * Anexos; | + | - Anexos; |
- | * Dados da Última Tramitação; | + | - Dados da Última Tramitação; |
- | * Dados de Reiteração; | + | - Dados de Reiteração; |
- | * Dados de Reativação; | + | - Dados de Reativação; |
- | * Dados do Encerramento; | + | - Dados do Encerramento; |
- | * Dados da OS Associadas; | + | - Dados da ordem de serviço associada; |
- | * Dados de Pagamentos em Duplicidade. | + | - Dados de Pagamentos em Duplicidade. |
+ | \\ | ||
- | Agora, para pesquisar o **RA** e exibir os detalhes referentes à devolução de valores, clique no checkbox do campo **Marcar**, tela **[[=ajuda:filtrar_ra_devolucao_de_pagamento_em_duplicidade#tela_devolucao_de_pagamentos_em_duplicidade_-_pesquisa|Devolução de Pagamentos em Duplicidade]]**. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink|}}. Feito isso, o sistema acessa a próxima tela: | + | Agora, para pesquisar o **RA** e exibir os detalhes referentes à devolução de valores, clique no checkbox do campo **Marcar**, tela **[[=ajuda:devolucao_de_pagamentos#tela_devolucao_de_pagamentos_em_duplicidade_-_pesquisa|Devolução de Pagamentos em Duplicidade]]**. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink|}}. Feito isso, o sistema acessa a próxima tela: |
</columns> | </columns> | ||
+ | \\ | ||
- | ===== Tela Devolução de Pagamentos em Duplicidade - Consulta ===== | + | ===== Tela Devolução de Pagamentos em Duplicidade (ou não classificados) - Consulta ===== |
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:devolucao_pagamento_duplicidade_b_consultar.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:skyleer.jpg?nolink |}} |
</WRAP> | </WRAP> | ||
+ | <columns> | ||
+ | Na tela acima, dependendo da empresa, os pagamentos são classificados como //em duplicidade// ou //não classificados//. É possível que o usuário faça devoluções de pagamentos na situação, **PAGTO**. **DUPLICIDADE**, **FATURA INEXISTE** e **VALOR NÃO CONFERE** sem a necessidade de um **RA**, desde que ele tenha permissão especial para isso. | ||
A tela **Devolução de Pagamentos em Duplicidade** é composta pelos quadros: | A tela **Devolução de Pagamentos em Duplicidade** é composta pelos quadros: | ||
- | * Documentos Pagos; | + | - Documentos Pagos; |
- | * Contas, que foram faturadas e ainda não pagas; | + | - Contas, que foram faturadas e ainda não pagas; |
- | * Conta a ser Retificada; | + | - Guia de Devolução; |
- | * Crédito a ser Transferido. | + | - Conta a ser Retificada; |
+ | - Crédito a ser Transferido; | ||
+ | - Crédito a realizar. | ||
+ | \\ | ||
+ | O quadro **Guia de Devolução** serve para a devolução de pagamentos não classificados. Caso o filtro inicial tenha sido pelo **Código do Cliente**, o sistema seleciona os pagamentos em duplicidade relacionados ao cliente escolhido no campo **Código do Cliente**. No entanto, a geração de uma guia de devolução independe de o filtro ser feito por cliente ou não. Nesse caso, o filtro de cliente serve mais para pesquisar pagamentos pelo **Código do Cliente**, encontrando as guias de pagamentos de cliente - aquelas que não têm imóveis associadas. | ||
+ | |||
+ | Para cada pagamento não classificado, é gerada uma **Guia de devolução**, mesmo que sejam da mesma referência. À medida que forem marcados os pagamentos não classificados ou as contas, o quadro **Guia de Devolução** é atualizado, depois de clicar em {{:ajuda:kalku.jpg?nolink|}}: | ||
+ | </columns> | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ :ajuda:white.jpg?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <columns> | ||
+ | Agora, basta clicar acima no botão {{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}} do quadro **Guia de Devolução** para gerar as guias de devolução para cada pagamento selecionado nos quadros **Pagamentos não classificados** ou **Contas**, gerando a **[[=ajuda:devolucao_de_pagamentos#tela_de_sucesso_-_guias_de_devolucao|Tela de Sucesso]]** cujo //link// **Emitir Guias de Devolução**, emite a guia em três vias: para o //cliente//, o //arrecadador// e a //concessionária//, conforme exemplo **[[=ajuda:devolucao_de_pagamentos#guia_de_devolucao|AQUI]]**. | ||
A funcionalidade para **Efetuar Devolução de Valores**, será ativada a partir da seleção do RA. Essa funcionalidade se baseia na funcionalidade **Efetuar Devolução de Valores Pagos em Duplicidade**, que contempla os três tipos de devoluções. | A funcionalidade para **Efetuar Devolução de Valores**, será ativada a partir da seleção do RA. Essa funcionalidade se baseia na funcionalidade **Efetuar Devolução de Valores Pagos em Duplicidade**, que contempla os três tipos de devoluções. | ||
Para os pagamentos em duplicidade, também considera os pagamentos em duplicidade para os tipos de documentos: | Para os pagamentos em duplicidade, também considera os pagamentos em duplicidade para os tipos de documentos: | ||
- | * Guia de Pagamento; e | + | - Guia de Pagamento; e |
- | * Débito a Cobrar. | + | - Débito a Cobrar. |
+ | \\ | ||
No caso de pagamento com valor maior que o do documento, serão apresentados os documentos de acordo com o tipo correspondente e exibidos os respectivos valores faturado, pago, e de crédito para devolução. | No caso de pagamento com valor maior que o do documento, serão apresentados os documentos de acordo com o tipo correspondente e exibidos os respectivos valores faturado, pago, e de crédito para devolução. | ||
Linha 96: | Linha 118: | ||
<columns> | <columns> | ||
- | Ao clicar no //link// do campo //Mês/Ano//, quadro //Contas//, tela **[[=ajuda:filtrar_ra_devolucao_de_pagamento_em_duplicidade#tela_devolucao_de_pagamentos_em_duplicidade_-_consulta|Devolução de Pagamentos em Duplicidade]]** será exibido o detalhe da conta, conforme abaixo: | + | Ao clicar no //link// do campo //Mês/Ano//, quadro //Contas//, tela **[[=ajuda:devolucao_de_pagamentos#tela_devolucao_de_pagamentos_em_duplicidade_ou_nao_classificados_-_consulta|Devolução de Pagamentos em Duplicidade]]** será exibido o detalhe da conta, conforme abaixo: |
</columns> | </columns> | ||
Linha 102: | Linha 124: | ||
{{ :ajuda:atend_-_consultarconta3.png?nolink |}} | {{ :ajuda:atend_-_consultarconta3.png?nolink |}} | ||
</WRAP> | </WRAP> | ||
+ | \\ | ||
====== Tela de Sucesso ====== | ====== Tela de Sucesso ====== | ||
Linha 112: | Linha 134: | ||
{{ :ajuda:atend_-_devolucaovalores_-_telaconfirmaenc.png?nolink |}} | {{ :ajuda:atend_-_devolucaovalores_-_telaconfirmaenc.png?nolink |}} | ||
</WRAP> | </WRAP> | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Tela de Sucesso - Guias de Devolução ====== | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ :ajuda:jubileu.jpg?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Guia de Devolução ====== | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ :ajuda:grua.jpg?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | \\ | ||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
- | |Tipo de Especificação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ Este campo não está disponível para as empresas que utilizam o Gsan versão Postgree.| | + | |**Tipo de Especificação**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ Este campo não está disponível para as empresas que utilizam o Gsan versão Postgree.| |
- | |Período de Atendimento|Informe as datas válidas do período de atendimento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| | + | |**Período de Atendimento**|Informe as datas válidas do período de atendimento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.| |
- | |Número do RA|Informe o número do Registro de Atendimento relativo à devolução de valores.| | + | |**Número do RA**|Informe o número do Registro de Atendimento relativo à devolução de valores.| |
- | |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| | + | |** Código do Cliente**|Informe o código do cliente para filtrar os pagamentos não classificados relacionados a ele, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para selecionar o cliente.| |
- | |Perfil do Imóvel|Selecione o perfil do imóvel, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //Ctrl// pressionada e clique sobre as demais opções.| | + | |**Matrícula do Imóvel**|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |
+ | |**Perfil do Imóvel**|Selecione o perfil do imóvel, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla //Ctrl// pressionada e clique sobre as demais opções.| | ||
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===== Referências ===== | ===== Referências ===== | ||
- | **[[=ajuda:devolucao_de_valores|Devolução de Valores]]** | + | **[[=postgres:cobranca:uc1130|Filtrar Registro de Atendimento de Devolução de Valores]]** |
- | **[[=postgres:atendimento_ao_publico:uc0366|Inserir Registro de Atendimento]]** | + | **[[=postgres:cobranca:uc1131|Efetuar Devolução de Valores de Pagamentos Não Classificados]]** |
==== Termos Principais ==== | ==== Termos Principais ==== | ||
Linha 152: | Linha 188: | ||
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- | Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN | + | Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN |