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ajuda:filtrar_clientes_para_validacao_a_base_receita_federal [26/09/2016 14:42] tadeu.sarmento |
ajuda:filtrar_clientes_para_validacao_a_base_receita_federal [31/08/2017 01:11] 127.0.0.1 edição externa |
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+ | [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]] | ||
+ | ====== Filtrar Clientes para Validação a Base Receita Federal ====== | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é validar os clientes que possuem CPF/CNPJ, através da ferramenta de validação na base da Receita Federal, desprezando aqueles clientes que já foram validados. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Cliente]] > Filtrar Clientes para Validação a Base Receita**. | ||
+ | |||
+ | Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir: | ||
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+ | ==== Observação ==== | ||
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ :ajuda:cad_-_cliente_-_filtrarclientesvalidarrecfed_-_filtro.png?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | |||
+ | Informe o campo obrigatório **Validação** e os demais dados que julgar necessários. Depois, clique no botão {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}: | ||
+ | |||
+ | Caso esta funcionalidade seja chamada pela funcionalidade **Consultar Dados do Registro** (Webservice Gateway), não será apresentada mensagem para o usuário, e será aceito o nome do cliente que está na Receita Federal. No caso de alguma falha no serviço, o sistema retorna a descrição do erro para esta funcionalidade, para que seja apresentada. | ||
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+ | Na tela de filtro, é possível escolher a validação por informar um CPF/CNPJ ou processar por um conjunto de clientes. | ||
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+ | A funcionalidade apresenta o(s) cliente(s) que serão validados na base da Receita Federal, que ainda não tenha(m) sido validado, desprezando os inativos e os clientes de órgãos públicos. | ||
+ | |||
+ | No caso de não ter sido informado o documento, a funcionalidade apresenta na lista até os 20 (vinte) primeiros clientes para serem atualizados. | ||
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+ | Para cada cliente a ser processado, o sistema chama a funcionalidade **Consultar Dados do Registro** (Webservice Gateway), para validação. Caso retorne com informação, atualiza o CLIENTE com o nome cadastrado na Receita Federal e informa no relatório no campo de mensagem **Nome do Cliente Atualizado**; caso contrário, informa o **Código do Retorno – Descrição da Falha**. | ||
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+ | Ao final do processamento o sistema gera o resultado da validação, conforme modelo de relatório visualizado **[[=ajuda:filtrar_clientes_para_validacao_a_base_receita_federal#modelorelatorio_de_validacao_dos_clientes_na_base_da_receita_federal_-_r7681|AQUI]]**. | ||
+ | |||
+ | Após a realização do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, com base nos parâmetros informados. Para comandar a validação do CPF/CNPJ, clique no botão {{:ajuda:validar.png?nolink|}}. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ :ajuda:cad_-_cliente_-_filtrarclientesvalidarrecfed_-_validar.png?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | |||
+ | ===== MODELO: RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DOS CLIENTES NA BASE DA RECEITA FEDERAL - R7681 ==== | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ :ajuda:cad_-_cliente_-_filtrarclientesvalidarrecfed_-_r7681.png?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | |||
+ | ===== Tela de Sucesso ===== | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ :ajuda:cad_-_cliente_-_filtrarclientesvalidarrecfed_-_telasucesso.png?nolink |}} | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Preenchimento dos campos ===== | ||
+ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
+ | |Validação(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções:\\ **Por Conjunto de Clientes**, nesta opção os campos CPF e CNPJ são opcionais, ou\\ **Por Documento**, nesta opção é obrigatório informar o CPF ou CNPJ.| | ||
+ | |CPF|Informe o CPF que deseja validar.| | ||
+ | |CNPJ|Informe o CNPJ que deseja validar.| | ||
+ | |||
+ | ===== Funcionalidade dos Botões ===== | ||
+ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
+ | |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo da tela.| | ||
+ | |{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.| | ||
+ | |{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| | ||
+ | |{{:ajuda:validar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento da validação dos registros filtrados.| | ||
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+ | Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN |