Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:filtrar_cliente

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:filtrar_cliente [24/02/2015 11:45]
edivaldo.alves
ajuda:filtrar_cliente [11/02/2022 12:35] (atual)
tadeu.sarmento RM 53832
Linha 1: Linha 1:
 +[[:ajuda|{{ :​ajuda:​gsan-cadastro.png?​nolink&​200|}}]]
 ====== Filtrar Cliente ====== ====== Filtrar Cliente ======
 +<​columns>​
 +Esta funcionalidade permite filtrar os clientes para atualização de dados, através do caminho: **[[:​ajuda:​pagina_inicial|GSAN]] > [[:​ajuda:​Cadastro]] > [[:​ajuda:​Cliente]] > [[:​ajuda:​Manter Cliente]]**.
 +</​columns>​
  
 +Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
  
-Esta funcionalidade permite filtrar ​os clientes para atualização de dados, ​através do caminho [[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] ​[[:​ajuda:​cadastro:​Cadastro]] > [[:​ajuda:​Cliente]] > [[:​ajuda:​Manter Cliente]].+==== Observação ==== 
 +^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictíciose não retratam informações de clientes.^ 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +{{  ​:ajuda:fc1.jpg?​nolink  ​|}} 
 +</WRAP>
  
-Inicialmente será exibido a tela abaixo, informe ​os parâmetros desejados sobre os clientes que deseja alterar, excluir ou emitir um relatório.+<​columns>​ 
 +Inicialmente será exibido a tela acima. Informe ​os parâmetros desejados sobre os clientes que deseja alterar, excluir ou emitir um relatório. Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela **[[:​ajuda:​Manter Cliente]]**,​ com a relação dos clientes pesquisados;​ ou irá, direto, para a tela **[[:​ajuda:​Atualizar Cliente]]**.
  
-Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar ​a tela [[:​ajuda:​Manter Cliente]], com a relação dos clientes pesquisadosou irá, direto, para a tela Atualizar Cliente.+sistema irá para a tela **[[:​ajuda:​Manter Cliente]]**, com a relação dos clientes pesquisados, quando o campo (check-box) **Atualizar** estiver desmarcado, ​ou quando a quantidade de registros selecionados na pesquisa for maior do que 1. O sistema ​irá, direto, para a tela **[[:ajuda:Atualizar Cliente]]**, quando houver a negação da condição relatada acima. Ou seja, quando o campo **Atualizar** estiver marcado e a quantidade de registros selecionados for igual a 1. 
 +</​columns>​
  
-sistema ​irá para a tela [[:ajuda:Manter ​Cliente]], ​com a relação dos clientes pesquisados,​ quando ​campo (check-box) "​Atualizar"​ estiver desmarcado, ou quando a quantidade de registros selecionados na pesquisa for maior do que 1. +====== Tela de Sucesso ====== 
- +<​columns>​ 
-sistema ​irá, direto, para a tela [[:ajuda:Atualizar ​Cliente]], quando houver ​negação da condição relatada acima. Ou seja, quando o campo "​Atualizar"​ estiver marcado e a quantidade ​de registros ​selecionados ​for igual a 1+A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro. Se o campo atualizar estiver marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema ​vai apresentar ​a tela **[[:ajuda:Atualizar ​Cliente]]**. Caso contrário, o sistema ​vai apresentar ​a tela **[[:ajuda:Manter ​Cliente]]** com relação ​de clientes ​selecionados ​pelo filtro
- +</​columns>​
-{{:​ajuda:​cad_-_clientemantercliente_-_filtro2.png?​nolink}} ​+
  
 +\\
  
 ====== Preenchimento dos campos ====== ====== Preenchimento dos campos ======
- +^Campo^Orientação de Preenchimento^ 
-^Campo^Orientação de Preenchimento +|Atualizar|Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela **[[:ajuda:Manter Cliente]]** seja apresentada quando o resultado do filtro retornar apenas um registro do banco de dados.\\ ​ Normalmente,​ ele deve ficar marcado quando se desejar efetuar uma alteração;​ e desmarcado quando se desejar efetuar uma exclusão, ou emissão de um relatório com o resultado do filtro.|
-|Atualizar|Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela "Manter Cliente" ​seja apresentada quando o resultado do filtro retornar apenas um registro do banco de dados.\\ ​ Normalmente,​ ele deve ficar marcado quando se desejar efetuar uma alteração;​ e desmarcado quando se desejar efetuar uma exclusão, ou emissão de um relatório com o resultado do filtro.|+
 |CPF|Informe o número do CEP de um cliente existente na base dados.\\ ​ Se informar o CPF, não informe o CNPJ, pois são exclusivos.| |CPF|Informe o número do CEP de um cliente existente na base dados.\\ ​ Se informar o CPF, não informe o CNPJ, pois são exclusivos.|
-|RG|Informe o número do RG de um cliente existente na base dados.\\ ​ Se informar o RG, não informe o CNPJ, pois são exclusivos.|+|RG|Informe o número do RG de um cliente existente na base dados.\\ ​ Se informar o RG, não informe o CNPJ, pois são exclusivos. \\ No caso da **DESO**, o campo permite caracteres alfanuméricos,​ que possibilitam a inserção de número de passaporte, para estrangeiros,​ em vez de número de **RG**.|
 |CNPJ|Informe o número do CNPJ de um cliente existente na base dados.\\ ​ Se informar o CNPJ, não informe o CPF, nem o RG, pois são exclusivos.| |CNPJ|Informe o número do CNPJ de um cliente existente na base dados.\\ ​ Se informar o CNPJ, não informe o CPF, nem o RG, pois são exclusivos.|
 |Código|Informe o código de um cliente existente na base dados.| |Código|Informe o código de um cliente existente na base dados.|
-|Nome Receita Federal|Informar o nome, ou parte do nome do cliente.\\ ​ Não se preocupe com acentuação e caracteres especiais; nem com maiúsculas e minúsculas;​ pois o sistema se encarregará de eliminar estas diferenças.\\ Selecione a opção de pesquisa: Iniciando pelo texto - Para pesquisar os clientes, cujo nome inicie pelo texto informado; Contendo o texto: Para pesquisar os clientes, cujo nome contenha o texto informado.|+|Nome Completo|Informar o nome social, ou parte do nome social, do cliente.\\ ​ Não se preocupe com acentuação e caracteres especiais; nem com maiúsculas e minúsculas;​ pois o sistema se encarregará de eliminar estas diferenças.\\ Selecione a opção de pesquisa: Iniciando pelo texto - Para pesquisar os clientes, cujo nome inicie pelo texto informado; Contendo o texto: Para pesquisar os clientes, cujo nome contenha o texto informado.| 
 +|Nome Abreviado/​Social|Informar o nome social, ou parte do nome social, ​do cliente.\\ ​ Não se preocupe com acentuação e caracteres especiais; nem com maiúsculas e minúsculas;​ pois o sistema se encarregará de eliminar estas diferenças.\\ Selecione a opção de pesquisa: Iniciando pelo texto - Para pesquisar os clientes, cujo nome inicie pelo texto informado; Contendo o texto: Para pesquisar os clientes, cujo nome contenha o texto informado.|
 |Nome da Mãe|Informe o nome da mãe.\\ Os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgresql, este campo suporta até 100 (cem) caracteres.| |Nome da Mãe|Informe o nome da mãe.\\ Os clientes que utilizam a versão do GSAN Postgresql, este campo suporta até 100 (cem) caracteres.|
-|Município|Informe o código de um município existente e tecle "Enter", ou clique no botão ​"Pesquisar" ​{{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível [[:​ajuda:​Pesquisar Município]] no cadastro.\\ ​ Após a informação do código de um município existente, ou da seleção de um município na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do município no campo correspondente.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição.| +|Município|Informe o código de um município existente e tecle //Enter//, ou clique no botão ​//Pesquisar// {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível ​**[[:​ajuda:​Pesquisar Município]]** no cadastro.\\ ​ Após a informação do código de um município existente, ou da seleção de um município na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do município no campo correspondente.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição.| 
-|Bairro|Informe o código de um bairro existente e tecle "Enter", ou clique no botão ​"Pesquisar" ​{{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível [[:​ajuda:​Pesquisar Bairro]] no cadastro. ​ Após a informação do código de um bairro existente, ou da seleção de um bairro na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do bairro no campo correspondente.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. | +|Bairro|Informe o código de um bairro existente e tecle //Enter//, ou clique no botão ​//Pesquisar// {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível ​**[[:​ajuda:​Pesquisar Bairro]]** no cadastro. ​ Após a informação do código de um bairro existente, ou da seleção de um bairro na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do bairro no campo correspondente.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. | 
-|Logradouro|Informe o código de um logradouro existente e tecle "Enter", ou clique no botão ​"Pesquisar" ​{{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível [[Pesquisar Logradouro]] no cadastro.\\ Após a informação do código de um logradouro existente, ou da seleção de um logradouro na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do logradouro no campo correspondente.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. | +|Logradouro|Informe o código de um logradouro existente e tecle //Enter//, ou clique no botão ​//Pesquisar// {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível ​**[[Pesquisar Logradouro]]** no cadastro.\\ Após a informação do código de um logradouro existente, ou da seleção de um logradouro na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do logradouro no campo correspondente.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. | 
-|CEP|Informe o código de um CEP existente e tecle "Enter", ou clique no botão ​"Pesquisar" ​{{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível [[:​ajuda:​Pesquisar CEP]] no cadastro.\\ ​ Após a informação do código de um CEP existente, ou da seleção de um CEP na tela de pesquisa, o sistema apresentará a descrição do CEP no campo correspondente.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. |+|CEP|Informe o código de um CEP existente e tecle //Enter//, ou clique no botão ​//Pesquisar// {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível ​**[[:​ajuda:​Pesquisar CEP]]** no cadastro.\\ ​ Após a informação do código de um CEP existente, ou da seleção de um CEP na tela de pesquisa, o sistema apresentará a descrição do CEP no campo correspondente.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo em exibição. |
 |Esfera de Poder|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.| |Esfera de Poder|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
 |Indicador de Uso|Selecione a opção de acordo com as suas necessidades em relação a situação do cliente na base de dados.\\ ​ Ativo, significa que só serão pesquisados os clientes que estiverem ativos.\\ ​ Inativo, os clientes inativos.\\ ​ E Todos, serão apresentadas todos os clientes, independentemente da situação.\\ Os clientes inativos serão apresentadas na cor vermelha.| |Indicador de Uso|Selecione a opção de acordo com as suas necessidades em relação a situação do cliente na base de dados.\\ ​ Ativo, significa que só serão pesquisados os clientes que estiverem ativos.\\ ​ Inativo, os clientes inativos.\\ ​ E Todos, serão apresentadas todos os clientes, independentemente da situação.\\ Os clientes inativos serão apresentadas na cor vermelha.|
 +\\
  
 +====== Funcionalidade dos Botões ======
 +^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 +|{{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de Município, ou de Bairro, ou de Logradouro, ou de CEP.\\ Deve ser utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja inserir.\\ Fica localizado ao lado do campo correspondente.\\ Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, onde será possível realizar a pesquisa.|
 +|{{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}}|Utilize este botão para limpar o conteúdo do campo da tela.|
 +|{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.|
 +|{{:​ajuda:​filtrar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.|
  
-A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro.+===== Referências =====
  
-Se o campo atualizar estiver marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai apresentar a tela "[[:ajuda:Atualizar ​Cliente]]".+**[[=postgres:cadastro:uc0009|Manter ​Cliente]]**
  
-Caso contrário, o sistema vai apresentar a tela "[[:ajuda:Manter Clientes]]" com a relação de clientes selecionados pelo filtro.+**[[=ajuda:cadastro|Cadastro]]** 
 + 
 +==== Termos Principais ==== 
 + 
 +**[[=ajuda:​c#​cliente|Cliente]]** 
 + 
 +**[[=ajuda:i#​imovel_condominio|Imóvel]]**
  
 +\\
 \\ \\
 Clique [[:​ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN Clique [[:​ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
- 
ajuda/filtrar_cliente.1424778314.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)