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--- ajuda:cobranca:manter_criterio_de_cobranca [31/08/2017 01:11]
127.0.0.1 edição externa
+++ ajuda:cobranca:manter_criterio_de_cobranca [06/12/2019 17:50] (atual)
tadeu.sarmento [Preenchimento dos Campos]
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 [[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
 ====== Manter Critério de Cobrança ======
+<columns>
 Esta funcionalidade, que pertence ao **[[:Ajuda:Cobranca|Módulo de Cobrança]]**, tem como objetivo manter os critérios de cobrança. Ela pode ser acessada mediante o caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:cobrança:Critério de Cobrança]] > Manter Critério de Cobrança**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro abaixo:
@@ Linha 9: / Linha 10: @@
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:y_filtrar.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:57474848_filtrar.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Preencha os campos com os dados necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:manter_criterio_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**). Em seguida, clique no botão {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}.
+<columns>
+Preencha os campos com os dados necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:manter_criterio_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**). Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}.
 O sistema exibe a tela **Manter Critério de Cobrança** com base no filtro especificado.
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:y_manter.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:9845454_manyer.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Para excluir um item, marque no checkbox do item desejado, ou no hiperlink __**Todos**__ (para marcar todos os itens) e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}.
+<columns>
+Para excluir um item, marque no checkbox do item desejado, ou no //link// __**Todos**__ (para marcar todos os itens) e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:remover_1509.jpg?nolink|}}.
 Para imprimir o relatório de **Critérios de Cobrança Cadastrados**, clique no ícone {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}.
-Para atualizar, clique no hiperlink do campo **Descrição do Critério de Cobrança**. O sistema visualiza a tela abaixo:
+Para atualizar, clique no //link// do campo **Descrição do Critério de Cobrança**. O sistema visualiza a tela abaixo:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:y_atualizar.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:063434_atualizar.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}. Em seguida, o sistema efetua algumas validações:
+<columns>
+Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_criterio_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. Em seguida, o sistema efetua algumas validações:
   * Verificar existência de dados:
-    * Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela <<xxxxxxxxxxxxxx>> inexistente" e cancela a operação.
+    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <<xxxxxxxxxxxxxx>> inexistente// e cancela a operação.
-    * Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela <<xxxxxxxxxxxxx>> sem dados para seleção" e cancela a operação.
+    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: //Tabela <<xxxxxxxxxxxxx>> sem dados para seleção// e cancela a operação.
   * Verificar data de início de vigência:
-    * Caso a data de início de vigência esteja inválida, será exibida a mensagem "Data de Início de Vigência inválida".
+    * Caso a data de início de vigência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: //Data de Início de Vigência inválida//.
-    * Caso a data de início de vigência seja menor que a data corrente, será exibida a mensagem "Data de Início de Vigência não deve ser anterior a << Data Corrente >>".
+    * Caso a data de início de vigência seja menor que a data corrente, o sistema exibe a mensagem: //Data de Início de Vigência não deve ser anterior a << Data Corrente >>//.
   * Verificar se o critério de cobrança já foi utilizado:
-    * Caso exista algum documento de ação de cobrança gerado a partir do critério de cobrança, será exibida a mensagem "Critério de Cobrança já utilizado, não pode ser alterado nem excluído" e cancela a operação.
+    * Caso exista algum documento de ação de cobrança gerado a partir do critério de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Critério de Cobrança já utilizado, não pode ser alterado nem excluído// e cancela a operação.
   * Verificar valor máximo do débito menor que valor mínimo do débito:
-    * Caso informe o valor máximo do débito e este seja menor do que o valor mínimo do débito, será exibida a mensagem "Valor Máximo do Débito é menor do que o Valor Mínimo do Débito".
+    * Caso informe o valor máximo do débito e este seja menor do que o valor mínimo do débito, o sistema exibe a mensagem: //Valor Máximo do Débito é menor do que o Valor Mínimo do Débito//.
   * Verificar quantidade máxima de contas menor que quantidade mínima de contas:
-    * Caso informe a quantidade máxima de contas e esta seja menor do que a quantidade mínima de contas, será exibida a mensagem "Quantidade Máxima de Contas é menor do que a Quantidade Mínima de Contas".
+    * Caso informe a quantidade máxima de contas e esta seja menor do que a quantidade mínima de contas, o sistema exibe a mensagem: //Quantidade Máxima de Contas é menor do que a Quantidade Mínima de Contas//.
   * Verificar preenchimento dos campos:
-    * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração do critério de cobrança, será exibida a mensagem "Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>".
+    * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração do critério de cobrança, o sistema exibe a mensagem: //Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>//.
   * Atualização realizada por outro usuário
-    * Caso o usuário esteja tentando atualizar um critério de cobrança e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida  a mensagem "Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção".
+    * Caso o usuário tente atualizar um critério de cobrança que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: //Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção//.
   * Verificar sucesso da transação:
-    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno;
+    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;
-    * Caso contrário, será exibida a mensagem: "Critério de Cobrança << código do Critério  de Cobrança >> atualizado com sucesso.", quando da atualização do critério de cobrança ou  "<< Quantidade >> Critério(s) de Cobrança removido(s) com sucesso.", quando da remoção do(s) critério(s), bem como apresentar os "links" com as opções "Menu Principal" e "Realizar outra Manutenção de Critério de Cobrança", e desvia para as telas correspondentes.
+    * Caso contrário, será exibida a mensagem: //Critério de Cobrança << código do Critério  de Cobrança >> atualizado com sucesso//, quando da atualização do critério de cobrança, ou  //<< Quantidade >> Critério(s) de Cobrança removido(s) com sucesso//, quando da remoção do(s) critério(s), bem como apresentar os //links// com as opções **Menu Principal** e **Realizar outra Manutenção de Critério de Cobrança**, desviando para as telas correspondentes.
   * Verificar perfil do imóvel e categoria já existentes:
-    * Caso o perfil do imóvel e a categoria informados já estejam na lista, será exibida a mensagem "Este Perfil do Imóvel e esta Categoria já foram informados".
+    * Caso o perfil do imóvel e a categoria informados já estejam na lista, o sistema exibe a mensagem: //Este Perfil do Imóvel e esta Categoria já foram informados//.
+</columns>
+==== MODELO DO RELATÓRIO - CRITÉRIOS DE COBRANÇA CADASTRADOS ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:cobranca:cada_cri_cobranca.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|**Descrição do Critério de Cobrança(*)**|Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.|
+|**Descrição do Critério de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe a descrição do critério de cobrança.|
-|**Data de Inicio de Vigência do Critério(*)**|Campo obrigatório - Informe a uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, Ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]],  para selecionar a data desejada.|
+|**Data de Inicio de Vigência do Critério**|Campo obrigatório - Informe a uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, Ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**,  para selecionar a data desejada.|
-|**Número de Anos para Determinar Conta Antiga(*)**|Campo obrigatório - Informe campo numérico.|
+|**Número de Anos para Determinar Conta Antiga**|Campo obrigatório - Informe campo numérico.|
-|**Valor Limite para Prioridade(*)**|Campo obrigatório - Informe o valor limite para prioridade.|
+|**Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|**Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Valor(*)**|Campo obrigatório - Informe o percentual.|
+|**Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|**Documento Pago/Parcelado/Cancelado - Percentual Quantidade de Itens(*)**|Campo obrigatório - Informe o percentual.|
-|**Emissão da Ação para Imóvel com Situação Especial de Cobrança(*)**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
-|**Emissão da Ação para Imóvel com Situação de Cobrança(*)**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
 |**Situação de Cobrança**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|**Considerar Contas em Revisão(*)**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Considerar Contas em Revisão**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês(*)**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só da Conta do Mês**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//. \\ **Regra associada**: Quando este indicador estiver marcado com NÃO, o sistema verifica a existência de contas para o imóvel. Caso o imóvel só possua uma única conta em aberto e esta seja a de referência do mês anterior à referência do faturamento, o sistema não seleciona o imóvel para emissão de documento de cobrança pelo motivo: //critério não permite débito apenas da conta do mês//.|
-|**Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês(*)**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Emissão da Ação para Inquilino com Débito só da Conta do Mês**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|**Independentemente do Valor da Conta(*)**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Independentemente do Valor da Conta**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas(*)**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".|
+|**Emissão da Ação para Imóvel com Débito só das Contas Antigas**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
-|**Situação de Ligação de Água**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.|
+|**Indicador de Uso**|Selecione, entre //Ativo//, //Inativo// ou //Todos//.|
-|**Situação de Ligação de Esgoto**|Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|**RD do Critério**|Selecione uma das opções para a **Resolução da Diretoria** disponibilizadas pelo sistema.\\ O usuário poderá alterar o critério existente.|
-|**Linhas do Critério(*)**|Campo obrigatório - Para adicionar uma linha de critério, clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}.|
 \\
-==== MODELO DO RELATÓRIO - CRITÉRIOS DE COBRANÇA CADASTRADOS ====
-<WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:cob_-_relcriteriocob.png?nolink  |}}
-</WRAP>
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]].|
+|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema consulta uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
-|{{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma linha de critério.|
+|{{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema adiciona uma linha de critério.|
-|{{:ajuda:cobranca:x.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite excluir uma linha de critério.|
+|{{:ajuda:relatorios:botao_remover_faixa.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema exclui uma linha de critério.|
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:ccancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir um critério de cobrança.|
+|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema insere um critério de cobrança.|
-|{{:ajuda:cobranca:fechar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de "popup".|
+|{{:ajuda:cobranca:fechar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela de //popup//.|
-|{{:ajuda:atualizar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite atualizar a linha de critério de cobrança.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema atualiza a linha de critério de cobrança.|
 \\
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc0317|Manter Critério de Cobrança]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
+**[[=ajuda:cobranca:criterio_de_cobranca|Critério de Cobrança]]**
 \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

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