Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento
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ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao
Diferenças
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ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [02/04/2018 14:08] tadeu.sarmento |
ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [26/10/2020 18:10] tadeu.sarmento |
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| ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:cobranca:icn_criterio.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:cobranca:icnc.jpg?nolink |}} |
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| - | {{ :ajuda:cobranca:34242_dg.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:cobranca:dg.jpg?nolink |}} |
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| - | Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. | + | Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. |
| Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo. | Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:ajuda:cobranca:pesquisarcomandos.png?nolink|}}, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo. | ||
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| - | {{ :ajuda:cobranca:mi_icn.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:cobranca:icnmi.jpg?nolink |}} |
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| - | {{ :ajuda:cobranca:0941inserir_cn_matricula.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:cobranca:2icnmi.jpg?nolink |}} |
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| - | Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. | + | Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. |
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| + | No campo **Nome Arquivo** clique em {{:ajuda:cobranca:x_botao_escolher_arquivo.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone {{:ajuda:cobranca:impressora2.jpg?nolink|}}. | ||
| Clique no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: | Clique no botão {{:ajuda:cobranca:75656_adicionar.jpg?nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: | ||
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| |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| | |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| | ||
| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| | |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| | ||
| + | |**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.| | ||
| |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:ajuda:cobranca:escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.| | |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:ajuda:cobranca:escolher_a.jpg?nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.| | ||
| |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.| | |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.| | ||
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| |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| | |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //Permissão Especial//.| | ||
| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| | |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| | ||
| + | |**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.| | ||
| |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}.| | |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:ajuda:cobranca:adicionar.png?nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:ajuda:cobranca:x_mover.jpg?nolink|}}.| | ||
ajuda/cobranca/inserir_comando_de_negativacao.txt · Última modificação: 25/05/2022 17:12 por tadeu.sarmento
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