Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [02/04/2018 14:05]
tadeu.sarmento [Aba Dados Gerais]
ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao [04/04/2019 13:28]
tadeu.sarmento RM 38512
Linha 45: Linha 45:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :​ajuda:​cobranca:​34242_dg.jpg?​nolink ​ |}}+{{  :​ajuda:​cobranca:​dg.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <​columns>​ <​columns>​
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_dados_gerais|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_dados_gerais1|AQUI]]**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada ​levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação ​por período ​altera toda a regra de titularidade do **CPF/​CNPJ**,​ definida ao inserir o comando de negativação,​ gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.
  
 Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​pesquisarcomandos.png?​nolink|}},​ informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação,​ a partir dos dados selecionados,​ e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo. Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​pesquisarcomandos.png?​nolink|}},​ informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação,​ a partir dos dados selecionados,​ e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.
Linha 101: Linha 101:
  
 <​columns>​ <​columns>​
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_debito|AQUI]]**. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**,​ a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**,​ além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_debito1|AQUI]]**. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**,​ a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**,​ além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.
  
 Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_debito1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Imóvel**. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_debito1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Imóvel**.
Linha 114: Linha 114:
  
 <​columns>​ <​columns>​
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_imovel|AQUI]]**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**,​ selecionando,​ em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_imovel1|AQUI]]**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**,​ selecionando,​ em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**.
  
 Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_imovel1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Localização**. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_imovel1|aqui]]**. Acesse agora a **Aba Localização**.
Linha 127: Linha 127:
  
 <​columns>​ <​columns>​
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_localizacao|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_localizacao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_localizacao1|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_localizacao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.
 </​columns>​ </​columns>​
  
Linha 138: Linha 138:
  
 <​columns>​ <​columns>​
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_exclusao|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_exclusao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento.+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_exclusao1|AQUI]]**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​aba_exclusao1|aqui]]** para ver os detalhes de seu preenchimento.
  
 Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**. Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**.
Linha 155: Linha 155:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :​ajuda:​cobranca:​0941inserir_cn_matricula.jpg?​nolink ​ |}}+{{  :​ajuda:​cobranca:​por_mi.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <​columns>​ <​columns>​
-Informe, obrigatoriamente,​ os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:​ajuda:​cobranca:​adicionar.png?​nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.+Informe, obrigatoriamente,​ os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão {{:​ajuda:​cobranca:​adicionar.png?​nolink|}} para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, selecione //Sim// no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada ​levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação ​por período ​altera toda a regra de titularidade do **CPF/​CNPJ**,​ definida ao inserir o comando de negativação,​ gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:​cobranca:​inserir_comando_de_negativacao#​preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
  
 Clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​75656_adicionar.jpg?​nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: Clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​75656_adicionar.jpg?​nolink|}} para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
Linha 281: Linha 281:
 |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //​Permissão Especial//​.| |**Só Considerar CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //​Permissão Especial//​.|
 |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
 +|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/​CNPJ**,​ definida ao inserir o comando de negativação,​ gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.|
 |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:​ajuda:​cobranca:​escolher_a.jpg?​nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.| |**Nome do Arquivo**| Clique em {{:​ajuda:​cobranca:​escolher_a.jpg?​nolink|}} para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.|
 |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:​\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:​\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.| |**Imóveis**|Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.\\ Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:​\\ Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;\\ Verificar existência de negativação para o imóvel;\\ Verifica se o imóvel está na tarifa social;\\ Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;\\ Verifica se o imóvel é de órgão público;\\ Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;\\ Verifica se o imóvel está excluído:​\\ Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;\\ Verifica a existência da matrícula do imóvel;\\ Verifica a existência de conta em nome do cliente;\\ Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.|
Linha 300: Linha 301:
 |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //​Permissão Especial//​.| |**Só Considerar CPF/CNPJ Valido**|Campo obrigatório - A opção //Sim// é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha //​Permissão Especial//​.|
 |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.| |**Negativar apenas débitos do cliente atual**| Selecione entre //Sim// ou //Não// se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione //Não//, a negativação será efetuada por período.|
 +|**Negativar por Período**| Selecione entre //Sim// ou //Não//. Caso selecione //Sim//, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/​CNPJ**,​ definida ao inserir o comando de negativação,​ gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.|
 |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​adicionar.png?​nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​x_mover.jpg?​nolink|}}.| |**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​adicionar.png?​nolink|}}. Esta operação pode ser repetida várias vezes.\\ Para remover um item cadastrado, clique no botão {{:​ajuda:​cobranca:​x_mover.jpg?​nolink|}}.|
  
ajuda/cobranca/inserir_comando_de_negativacao.txt · Última modificação: 25/05/2022 17:12 por tadeu.sarmento