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Esta funcionalidade tem como objetivo informar as contas em cobrança por empresa. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobranca > Cobrança por Resultado > Informar Contas em Cobrança por Empresa. |
Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Informe os dados que julgar necessários e clique no botão . (Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique aqui). A funcionalidade foi alterada para exibir as faixas por intervalo de contas, contendo os percentuais cadastrados referentes à quantidade de imóveis por faixa, possibilitando que esses percentuais possam ser alterados, apenas para efeito do comando a ser gerado. É obrigatório informar o total de imóveis desejados para o comando, de modo a permitir a distribuição proporcional por faixas. A funcionalidade Informar Contas em Cobrança por Empresa permite que seja efetuada uma seleção prévia dos imóveis e contas que farão parte do comando de cobrança, antes da confirmação de geração, exibindo, na tela, um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, distribuídas por faixa cadastrada. A opção de seleção prévia só será executada quando os filtros informados forem referentes a Imóvel ou Cliente. Nesse caso, o botão ficará habilitado na tela para que, ao ser acionado, o sistema efetue a seleção dos imóveis e contas que atendam aos critérios informados, apresentando o resumo na tela para posterior confirmação do usuário e geração do comando de cobrança. Caso sejam selecionados os demais critérios de filtro, referentes à localização geográfica, o botão ficará desabilitado, restando ao usuário utilizar a opção de gerar o comando de cobrança para os filtros informados. Na sequência, será executada a funcionalidade Gerar Movimento de Contas em Cobrança por Empresa, na modalidade Batch, a qual efetuará a seleção dos imóveis e contas de acordo com os critérios informados para o comando, já incorporando a distribuição proporcional em função dos percentuais informados por faixa. Para avaliação do comando, o usuário deverá acessar a funcionalidade Consultar Comandos de Conta em Cobrança por Empresa, para obter os critérios de filtro utilizados e um resumo contendo os quantitativos de contas e imóveis selecionados, além do valor total da dívida e os respectivos percentuais de imóveis obtidos, distribuídos por faixa cadastrada. Caso o resultado da seleção não seja satisfatório, o usuário poderá encerrar o comando (cancelar) e repetir o processo, informando novos critérios. Atenção: A funcionalidade foi alterada, para permitir gerar comandos de cobrança por resultado para as situações de cobrança selecionadas:
Para que a funcionalidade Informar Contas em Cobrança por Empresa e os processos Gerar Movimento de Contas Em Cobrança e Gerar Movimento de Extensão de Contas em Cobrança por Empresa façam a seleção dos imóveis e das contas, considerando apenas as contas com 180 (cento e oitenta) dias de vencidas, é necessário alterar a parametrização do campo Incluir contas fora do vencimento para cobrança, nos parâmetros do sistema (Sistema Parâmetro), para Não. Alterado o processo Incluir Contas em Cobrança, de modo que na inclusão de contas com pagamento à vista (caso o parâmetro já existente Incluir contas fora do vencimento para cobrança esteja com valor correspondente a Não) sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com, pelo menos, 180 (parâmetro) dias de vencidas. As alterações citadas anteriormente refletem, apenas, a remuneração dos Pagamentos à Vista (pagamentos de contas) para a empresa de cobrança. Alterada a funcionalidade Informar Contas em Cobrança por Empresa, onde foi adicionado um filtro, que selecionará as ações de cobrança que serão impeditivas para a inclusão do imóvel na cobrança por resultado. O processo Batch seleciona os imóveis e as contas que sejam compatíveis com o filtro informado. |
Campo | Orientações para Preenchimento |
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Imóvel | Informe a matrícula do imóvel e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Cliente | Informe o código do cliente e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. |
Categoria | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
Não Gerar com as Ações de Cobrança Selecionadas | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
Gerar Exclusivamente com as Situações de Cobrança Selecionadas | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
Perfil do Imóvel | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
Gerência Regional | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
Unidade Negócio | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
Situação da Ligação de Água | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, simultaneamente, clique na opção desejada. |
Localidade Inicial | Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. |
Setor Comercial Inicial | Informe o código do setor comercial e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. |
Quadra Inicial | Informe a quadra e tecle Enter, ou clique no botão para selecionar a quadra desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. |
Localidade Final | Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. |
Setor Comercial Final | Informe o código do setor comercial e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. |
Quadra Final | Informe a quadra e tecle Enter, ou clique no botão para selecionar a quadra desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. |
Localidade | Informe o código da localidade e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. Para adicionar a localidade para processamento, clique no botão . |
Empresa(*) | Campo obrigatório - Informe o código da empresa de cobrança e tecle Enter, ou clique no botão para selecionar a empresa desejada. O nome da empresa será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. |
Período Refer. das Contas | Informe as datas referentes ao período das contas, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
Período de Vencimento das Contas | Informe as datas referentes ao período das contas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas. |
Valor do Débito | Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado no processamento. Ao informar o intervalo de valor do débito, o sistema irá pesquisar os imóveis onde a soma dos débitos está neste intervalo e retornará as contas relativas a estes imóveis. |
Quantidade de Contas | Informe o intervalo da quantidade de contas a ser considerado no processamento. |
Quantidade de Dias de Vencimento | Informe a quantidade de dias de vencimento a ser considerado no processamento. |
Quantidade de Imóveis Máxima de Comando(*) | Campo obrigatório - Informe a quantidade máxima a ser considerada no comando. O sistema exibe um quadro com a sugestão de percentual, que pode ser modificado. |
Quantidade de Contas | Este campo será exibido pelo sistema. |
Quantidade de Clientes | Este campo será exibido pelo sistema. |
Valor Total da Dívida | Este campo será exibido pelo sistema. |
Data de Inicio do Ciclo | Informe a data referente ao inicio do ciclo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou tecle no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar a data desejada. |
Quantidade de Dias do Ciclo | Informe a quantidade de dias do ciclo a ser considerado no processamento. |
Tipo de Serviço | Informe o tipo de serviço e tecle Enter, ou clique no botão , link Pesquisar Tipo de Serviço, para selecionar o tipo desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão no campo ao lado em exibição. Para o tipo de serviço informado no critério serão geradas as ordens de serviços correspondentes para realização das visitas. Por solicitação da CAEMA, foram alteradas as funcionalidades referentes à seleção dos imóveis e contas a serem incluídos na carteira de cobrança, para que sejam selecionadas apenas as contas que estiverem com 180 (parâmetro) dias de vencidas. |
Botão | Descrição da Funcionalidade |
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Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição. | |
Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar a localidade para o processamento. | |
Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data desejada, no formato dd/mm/aaaa, link Pesquisar Data - Calendário. | |
Ao clicar neste botão, o sistema seleciona os dados com base nos parâmetros informados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último processo. | |
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. | |
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração dos dados. |
Informar Contas em Cobrança por Empresa