Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:cobranca:consultar_debito

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

ajuda:cobranca:consultar_debito [31/08/2017 01:11]
ajuda:cobranca:consultar_debito [31/08/2017 01:11] (atual)
Linha 1: Linha 1:
 +====== Consultar Débitos ======
 +
 +Esta opção do sistema GSAN permite a consulta dos débitos de um cliente ou de um imóvel, dado um cliente, saber os débitos existentes, assim como, dado um imóvel, saber os débitos do imóvel.
 +
 +Você deverá informar os parâmetros de pesquisa (ver tela abaixo) e, depois, clicar no botão {{:​consultar.png|}},​ para solicitar a consulta dos débitos para os parâmetros informados. Em seguida, surgirá a tela de [[consultar_debitos_-_resultado_da_consulta|Débito do Cliente]].
 +
 +O resultado da consulta será apresentado de acordo com o tipo de pesquisa realizado:
 +
 +  * Por imóvel
 +  * Por cliente
 +
 +
 +Por solicitação da CAEMA, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa Viva água. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto Viva Água e não possuem contas vencidas que foram faturadas como Viva água, o indicador do imóvel será desmarcado. ​
 +
 +
 +===== Preenchimento dos campos =====
 +
 +{{:​telaconsultardebitosfiltro.png|}}
 +
 + A tela é apresentada em três blocos, separados por linhas horizontais.
 +
 +Os blocos são os relacionados abaixo:
 +
 +  * Dados do Imóvel
 +  * Dados do Cliente
 +  * Dados do Período
 +
 +Os blocos de Imóvel e Cliente são exclusivos. Ou seja, os dois não podem ser informados ao mesmo tempo.
 +
 +Ao informar o imóvel, o bloco de cliente fica desabilitado,​ e vice-versa.
 +
 +É obrigatório que se informe, pelo menos, um dos blocos exclusivos: imóvel, ou cliente.
 +
 +Dentro do bloco de Cliente, os campos de "​Cliente Superior"​ e "​Cliente"​ são exclusivos.
 +
 +Ou seja, ao informar ​ um dos campos, o outro fica desabilitado.
 +
 +Os demais campos do bloco "​Cliente"​ ("Tipo da Relação e Responsável"​),​ só devem ser informados caso você tenha informado o campo "​Cliente"​. Caso você informe o campo "​Cliente Superior"​ estes campos ficarão desabilitados.
 +
 +Segue, abaixo, as instruções para o preenchimento dos campos da tela para a construção dos argumentos de pesquisa: ​
 +
 +
 +^ Campo ^ Orientação para Preenchimento ^  ​
 +| Matrícula do Imóvel | Caso deseje consultar os débitos associados a um imóvel, informe a matrícula de um imóvel existente e tecle "​Enter",​ ou clique no botão "​Pesquisar"​ {{:​lupa.gif?​20|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "​popup",​ onde será possível [[Pesquisar Imóvel]] no cadastro.\\ Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema apresentará a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão "​Apagar"​ {{:​borracha.gif?​20|}} ao lado do campo em exibição.\\ Ao informar este campo, o bloco com as informações do "​Cliente"​ ficará desabilitado. | 
 +|Cliente Superior | Clientes superiores são aqueles clientes que têm um conjunto de imóveis a ele associados. Por exemplo: Considerando uma Prefeitura como um "​Cliente Superior",​ teremos associados à Prefeitura o conjunto de imóveis de todos os órgãos municipais (secretarias,​ empresas, fundações,​ ...).\\ Portanto, caso deseje consultar os débitos associados a um cliente superior, informe o código do cliente superior e tecle "​Enter",​ ou clique no botão "​Pesquisar"​ {{:​lupa.gif?​20|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "​popup",​ onde será possível Pesquisar [[pesquisar_responsavel|Cliente Superior]] no cadastro. Após a informação do código do cliente superior, ou da seleção do cliente superior na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente superior no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão "​Apagar"​ {{:​borracha.gif?​20|}} ao lado do campo em exibição.\\ A informar este campo, os campos de "​Imóvel",​ "​Cliente",​ "Tipo da Relação"​ e "​Responsável"​ ficarão desabilitados.| ​
 +|Cliente | Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente, informe o código de um cliente e tecle "​Enter",​ ou clique no botão "​Pesquisar"​ {{:​lupa.gif?​20|}},​ que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "​popup",​ onde será possível [[Pesquisar Cliente]] no cadastro.\\ Após a informação do código do cliente, ou da seleção do cliente na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão "​Apagar"​ {{:​borracha.gif?​20|}} ao lado do campo em exibição.\\ A informar este campo, os campos de "​Imóvel"​ e "​Cliente Superior"​ ficarão desabilitados.| ​
 +|Tipo da Relação|Caso deseje efetuar um filtro pelo tipo da relação do cliente com o imóvel, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.\\ Este campo só ficará habilitado, caso você tenha informado o campo "​Cliente"​. |
 +|Responsável|Selecione a opção "​Indicado na Conta",​ caso você deseje consultar os débitos do cliente no momento da emissão da conta. Exemplo: O cliente Antônio não está mais vinculado ao imóvel, mas deixou débitos em aberto antes de perder o vínculo com o imóvel. Esta opção permite que você consulte os débitos emitidos para o Antônio, mesmo que ele não tenha mais vínculo com o imóvel.\\ ​ Selecione a opção "Atual do Imóvel",​ caso você deseje consultar os débitos onde o cliente informado seja o cliente atual dos imóveis, não importando se o débito foi gerado antes dele estar vinculado ao imóvel.\\ Selecione a opção "​Todos",​ para considerar as duas situações relatadas acima.\\ O sistema vem com a opção "Atual do Imóvel"​ previamente selecionada. Apenas usuários com permissão especial é que poderão modificar a opção.\\ Este campo só ficará habilitado, caso você tenha informado o campo "​Cliente"​.|
 +|Período de Referência do Débito|Caso deseje efetuar um filtro pelo período de referência do débito, informe mês/ano inicial e final do período.\\ Ao informar o mês/ano inicial do período de referência,​ o sistema, automaticamente,​ atualiza o mês/ano final do período de referência.\\ Mas, você poderá alterar o período de referência final para um período superior ao inicial.\\ Você não precisa se preocupar com a barra de separação,​ pois o sistema a coloca automaticamente.\\ O período deve ser informada no formato: MM/AAAA, onde MM é o mês e AAAA, o ano.\\ O mês deve ser informado, obrigatoriamente,​ com dois dígitos e o ano com quatro.|
 +|Período de Vencimento do Débito|Caso deseje efetuar um filtro pelo período de vencimento do débito, informe a data inicial e final do período.\\ Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente,​ atualiza a data final.\\ Mas, você poderá alterar a data final para uma data superior à inicial.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ Digitando-a no campo. Neste caso não precisa se preocupar com a as barras de separação,​ pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano.\\ O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente,​ com dois dígitos e o ano com quatro.\\ Pesquisando-a num calendário. Neste caso, clique no botão "​Calendário"​ {{:​calendario.gif|}},​ existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.\\ Clique em [[Pesquisar Calendário]] para obter instruções mais detalhadas da tela "​Calendário"​]]|
 +
 +
 +
 +==== Consultar Débitos do Imóvel ====
 +
 +Realizada a consulta por imóvel, o sistema exibe a tela contendo os dados do imóvel com os débitos que por ventura existam. ​
 +
 +
 +{{:​cobrancaconsultdebitoimovel.png|}}
 +
 +==== Consultar Débitos do Cliente ====
 +
 +Realizada a consultar por cliente, o sistema exibe a tela contendo os dados do cliente com os débitos que por ventura existam. ​
 +
 +{{:​cobrancaconsultdebitocliente.png|}}
 +
 +
 +
 +A tela de sucesso será apresentada de acordo com o argumento de pesquisa que você informou na tela de filtro.
 +
 +
 +     ​* ​ Se por imóvel, o sistema apresentará os débitos do imóvel.
 +     ​* ​ Se por cliente superior, o sistema apresentará os débitos dos imóveis vinculados ao cliente superior.
 +     ​* ​ Se por cliente, o sistema apresentará os débitos dos imóveis do cliente.
 +
 +
 +Clique em [[Consultar Débitos - Resultado da Consulta]] para ver a tela de ajuda para o resultado da consulta. ​
  
ajuda/cobranca/consultar_debito.txt · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)