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ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual

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tadeu.sarmento
Linha 1: Linha 1:
 [[ajuda:​cadastro|{{ :​ajuda:​gsan-cadastro.png?​nolink&​200|}}]] [[ajuda:​cadastro|{{ :​ajuda:​gsan-cadastro.png?​nolink&​200|}}]]
 ====== Atualizar Cliente do Ambiente Virtual ====== ====== Atualizar Cliente do Ambiente Virtual ======
 +<​columns>​
 Esta funcionalidade,​ que pertence ao  módulo **[[:​ajuda:​Cadastro]]**,​ tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do cliente no Ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade,​ utilize o caminho via **Menu de Sistema**: **[[:​ajuda:​pagina_inicial|GSAN]] > [[:​ajuda:​Cadastro]] > [[:​ajuda:​Cliente]] > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual**. Esta funcionalidade,​ que pertence ao  módulo **[[:​ajuda:​Cadastro]]**,​ tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do cliente no Ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade,​ utilize o caminho via **Menu de Sistema**: **[[:​ajuda:​pagina_inicial|GSAN]] > [[:​ajuda:​Cadastro]] > [[:​ajuda:​Cliente]] > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual**.
 +</​columns>​
  
 Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir: Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:
Linha 9: Linha 10:
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:filtrar_c.jpg?​nolink ​ |}}+{{  :ajuda:clientes_cadastrados_av.jpg?​nolink ​ |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-A tela acima permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais. Após informar os campos que julgar necessários (para detalhes sobre os campos clique **[[=ajuda:​atualizar_cliente_do_ambiente_virtual#​preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clicar em {{:ajuda:filtrar.jpg?​nolink|}},​ o sistema visualiza o quadro com os dados dos clientes que atenderam aos parâmetros de pesquisa. São disponibilizados todos os clientes cadastrados no ambiente virtual. Haverá uma ação para cada situação do cadastro.+<​columns>​ 
 +A tela acima permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais. Após informar os campos que julgar necessários (para detalhes sobre os campos clique **[[=ajuda:​atualizar_cliente_do_ambiente_virtual#​preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clicar em {{:ajuda:arrecadacao:​filtrar_1509.jpg?​nolink|}},​ o sistema visualiza o quadro com os dados dos clientes que atenderam aos parâmetros de pesquisa. São disponibilizados todos os clientes cadastrados no ambiente virtual. Haverá uma ação para cada situação do cadastro.
  
-Caso exista mais de um cadastro para o mesmo imóvel, em menos de 30 dias, será apresentado um alerta que esse imóvel possui mais de um cadastro em menos de 30 (trinta) dias.+Caso exista mais de um cadastro para o mesmo imóvel, em menos de 30 dias, é apresentado um alerta que esse imóvel possui mais de um cadastro em menos de 30 (trinta) dias. 
 +</​columns>​
  
 ==== Para situação PENDENTE ==== ==== Para situação PENDENTE ====
- +<​columns>​ 
-  ​O usuário ​poderá ​atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro ​será **ATUALIZADO**. +  ​O usuário ​pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro ​é **ATUALIZADO**. 
-  ​Ou o usuário ​poderá ​rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro ​será **REJEITADO**.+  ​Ou o usuário ​pode rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro ​é **REJEITADO**. 
 +</​columns>​
  
 ==== Para situação ATUALIZADO ==== ==== Para situação ATUALIZADO ====
  
-  * O usuário ​poderá ​somente visualizar os dados dos clientes atualizadosnão haverá ação para essa situação.+O usuário ​pode somente visualizar os dados dos clientes atualizados. Nesse caso, não haverá ação para essa situação.
  
 ==== Para situação REJEITADO ==== ==== Para situação REJEITADO ====
  
-  * O usuário ​poderá ​atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro ​será **ATUALIZADO**.+O usuário ​pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro ​é **ATUALIZADO**.
  
 ==== Para situação EM ANALISE ==== ==== Para situação EM ANALISE ====
- +<​columns>​ 
-  ​O usuário ​poderá ​atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro ​será **ATUALIZADO**;​ +  ​O usuário ​pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro ​é **ATUALIZADO**;​ 
-  ​Ou o usuário ​poderá ​rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro ​será **REJEITADO**;​ +  ​Ou o usuário ​pode rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro ​é **REJEITADO**;​ 
-  ​Ou usuário ​poderá ​retirar o cliente da situação de //Em análise//: a situação do seu cadastro ​será **REMOVIDO DE EM ANALISE**.+  ​Ou usuário ​pode retirar o cliente da situação de //Em análise//: a situação do seu cadastro ​é **REMOVIDO DE EM ANALISE**. 
 +</​columns>​
  
 ==== Para situação REMOVIDO DE EM ANALISE ==== ==== Para situação REMOVIDO DE EM ANALISE ====
 +<​columns>​
 +O usuário pode somente visualizar os dados dos clientes removidos: não haverá ação para essa situação.
  
-  * O usuário poderá somente visualizar os dados dos clientes removidos: não haverá ação para essa situação. +Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o **Nome** (conforme tela acima). Caso o cliente já exista no cadastro real, o cliente ​é atualizado com os dados no ambiente virtual. Caso o cliente não exista no cadastro real, o cliente ​é inserido com os dados informados no ambiente virtual. ​
- +
-Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o **Nome** (conforme tela acima). Caso o cliente já exista no cadastro real, o cliente ​será atualizado com os dados no ambiente virtual. Caso o cliente não exista no cadastro real, o cliente ​será inserido com os dados informados no ambiente virtual. ​+
  
 Clicando sobre o link **Nome**, o sistema abre a tela (popup) **[[:​ajuda:​Inserir Cliente]]** e **[[:​ajuda:​Atualizar Cliente]]**,​ que contém quatro Abas: Clicando sobre o link **Nome**, o sistema abre a tela (popup) **[[:​ajuda:​Inserir Cliente]]** e **[[:​ajuda:​Atualizar Cliente]]**,​ que contém quatro Abas:
Linha 50: Linha 55:
 Caso o cliente pesquisado possua mais de um cadastro para o mesmo imóvel em menos de 30 (trinta) dias, o sistema exibe a Situação em destaque em <color red>​Vermelho</​color>​. Caso o cliente pesquisado possua mais de um cadastro para o mesmo imóvel em menos de 30 (trinta) dias, o sistema exibe a Situação em destaque em <color red>​Vermelho</​color>​.
  
-Para remover um registro é necessário que o cliente cadastrado esteja na Situação **Em Análise**. Marque o checkbox para remover o registro desejado, ou, para marcar todos os checkbox exibidos na tela para remoção, clique no //link// **__Remover?​__** e, em seguida, no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}.+Para remover um registro é necessário que o cliente cadastrado esteja na Situação **Em Análise**. Marque o checkbox para remover o registro desejado, ou, para marcar todos os checkbox exibidos na tela para remoção, clique no //link// **__Remover?​__** e, em seguida, no botão {{:ajuda:seguranca:​bbotao_remover.jpg?nolink|}}. 
 +</​columns>​
  
 ====== Preenchimento dos campos ====== ====== Preenchimento dos campos ======
 ^Campo^Orientações para Preenchimento^ ​ ^Campo^Orientações para Preenchimento^ ​
 |Período de Atendimento|Informe o período de atendimento no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano) ou clique no botão {{:​ajuda:​calendario.gif?​nolink|}} para selecionar a data desejada.| |Período de Atendimento|Informe o período de atendimento no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano) ou clique no botão {{:​ajuda:​calendario.gif?​nolink|}} para selecionar a data desejada.|
-|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou selecione clicando no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} ao lado do campo. A identificação do imóvel ​será exibida ao lado da matrícula.\\ Para apagar o conteúdo do campo em exibição, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo.|+|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou selecione clicando no botão {{:​ajuda:​lupa.gif?​nolink|}} ao lado do campo. A identificação do imóvel ​é exibida ao lado da matrícula.\\ Para apagar o conteúdo do campo em exibição, clique no botão {{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}} ao lado do campo.|
 |Situação do Cliente|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ Caso não seja informada qualquer opção, o sistema exibe todos os registros de todas as opções.| |Situação do Cliente|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.\\ Caso não seja informada qualquer opção, o sistema exibe todos os registros de todas as opções.|
 |Cadastro em menos de 30 dias|Selecione a opção //Sim// ou //​Não//​.| ​ |Cadastro em menos de 30 dias|Selecione a opção //Sim// ou //​Não//​.| ​
Linha 66: Linha 72:
 |{{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| |{{:​ajuda:​borracha.gif?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
 |{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:ajuda:filtrar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.| +|{{:ajuda:arrecadacao:​filtrar_1509.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.| 
-|{{:ajuda:remover.png?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.|+|{{:ajuda:seguranca:​bbotao_remover.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.| 
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 +===== Referências ===== 
 + 
 +**[[=postgres:​cadastro:​uc1260|Atualizar Cliente do Ambiente Virtual]]** 
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 +==== Termos Principais ==== 
 + 
 +**[[=ajuda:​cliente|Cliente]]**
  
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ajuda/atualizar_cliente_do_ambiente_virtual.txt · Última modificação: 06/10/2017 17:39 por tadeu.sarmento