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ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual [31/08/2017 01:11] 127.0.0.1 edição externa |
ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual [06/10/2017 17:37] tadeu.sarmento |
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[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]] | [[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]] | ||
====== Atualizar Cliente do Ambiente Virtual ====== | ====== Atualizar Cliente do Ambiente Virtual ====== | ||
+ | <columns> | ||
Esta funcionalidade, que pertence ao módulo **[[:ajuda:Cadastro]]**, tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do cliente no Ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade, utilize o caminho via **Menu de Sistema**: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Cliente]] > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual**. | Esta funcionalidade, que pertence ao módulo **[[:ajuda:Cadastro]]**, tem como objetivo atualizar os dados cadastrais do cliente no Ambiente Virtual. Para acessar a funcionalidade, utilize o caminho via **Menu de Sistema**: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Cliente]] > Atualizar Cliente do Ambiente Virtual**. | ||
+ | </columns> | ||
Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir: | Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir: | ||
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^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:filtrar_c.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:clientes_cadastrados_av.jpg?nolink |}} |
</WRAP> | </WRAP> | ||
- | A tela acima permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais. Após informar os campos que julgar necessários (para detalhes sobre os campos clique **[[=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clicar em {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}, o sistema visualiza o quadro com os dados dos clientes que atenderam aos parâmetros de pesquisa. São disponibilizados todos os clientes cadastrados no ambiente virtual. Haverá uma ação para cada situação do cadastro. | + | <columns> |
+ | A tela acima permite selecionar o cliente para atualização dos dados cadastrais. Após informar os campos que julgar necessários (para detalhes sobre os campos clique **[[=ajuda:atualizar_cliente_do_ambiente_virtual#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clicar em {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}, o sistema visualiza o quadro com os dados dos clientes que atenderam aos parâmetros de pesquisa. São disponibilizados todos os clientes cadastrados no ambiente virtual. Haverá uma ação para cada situação do cadastro. | ||
Caso exista mais de um cadastro para o mesmo imóvel, em menos de 30 dias, será apresentado um alerta que esse imóvel possui mais de um cadastro em menos de 30 (trinta) dias. | Caso exista mais de um cadastro para o mesmo imóvel, em menos de 30 dias, será apresentado um alerta que esse imóvel possui mais de um cadastro em menos de 30 (trinta) dias. | ||
+ | </columns> | ||
==== Para situação PENDENTE ==== | ==== Para situação PENDENTE ==== | ||
- | + | <columns> | |
- | * O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**. | + | - O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**. |
- | * Ou o usuário poderá rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro será **REJEITADO**. | + | - Ou o usuário pode rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro será **REJEITADO**. |
+ | </columns> | ||
==== Para situação ATUALIZADO ==== | ==== Para situação ATUALIZADO ==== | ||
- | * O usuário poderá somente visualizar os dados dos clientes atualizados: não haverá ação para essa situação. | + | O usuário pode somente visualizar os dados dos clientes atualizados. Nesse caso, não haverá ação para essa situação. |
==== Para situação REJEITADO ==== | ==== Para situação REJEITADO ==== | ||
- | * O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**. | + | O usuário pode atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**. |
==== Para situação EM ANALISE ==== | ==== Para situação EM ANALISE ==== | ||
- | + | <columns> | |
- | * O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**; | + | - O usuário poderá atualizar os dados do cliente virtual no ambiente de produção: a situação do seu cadastro será **ATUALIZADO**; |
- | * Ou o usuário poderá rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro será **REJEITADO**; | + | - Ou o usuário poderá rejeitar os dados do cliente virtual: a situação do seu cadastro será **REJEITADO**; |
- | * Ou usuário poderá retirar o cliente da situação de //Em análise//: a situação do seu cadastro será **REMOVIDO DE EM ANALISE**. | + | - Ou usuário poderá retirar o cliente da situação de //Em análise//: a situação do seu cadastro será **REMOVIDO DE EM ANALISE**. |
+ | </columns> | ||
==== Para situação REMOVIDO DE EM ANALISE ==== | ==== Para situação REMOVIDO DE EM ANALISE ==== | ||
- | + | <columns> | |
- | * O usuário poderá somente visualizar os dados dos clientes removidos: não haverá ação para essa situação. | + | O usuário poderá somente visualizar os dados dos clientes removidos: não haverá ação para essa situação. |
Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o **Nome** (conforme tela acima). Caso o cliente já exista no cadastro real, o cliente será atualizado com os dados no ambiente virtual. Caso o cliente não exista no cadastro real, o cliente será inserido com os dados informados no ambiente virtual. | Para exibir informações sobre os dados cadastrais, passe o mouse sobre o **Nome** (conforme tela acima). Caso o cliente já exista no cadastro real, o cliente será atualizado com os dados no ambiente virtual. Caso o cliente não exista no cadastro real, o cliente será inserido com os dados informados no ambiente virtual. | ||
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Caso o cliente pesquisado possua mais de um cadastro para o mesmo imóvel em menos de 30 (trinta) dias, o sistema exibe a Situação em destaque em <color red>Vermelho</color>. | Caso o cliente pesquisado possua mais de um cadastro para o mesmo imóvel em menos de 30 (trinta) dias, o sistema exibe a Situação em destaque em <color red>Vermelho</color>. | ||
- | Para remover um registro é necessário que o cliente cadastrado esteja na Situação **Em Análise**. Marque o checkbox para remover o registro desejado, ou, para marcar todos os checkbox exibidos na tela para remoção, clique no //link// **__Remover?__** e, em seguida, no botão {{:ajuda:remover.png?nolink|}}. | + | Para remover um registro é necessário que o cliente cadastrado esteja na Situação **Em Análise**. Marque o checkbox para remover o registro desejado, ou, para marcar todos os checkbox exibidos na tela para remoção, clique no //link// **__Remover?__** e, em seguida, no botão {{:ajuda:seguranca:bbotao_remover.jpg?nolink|}}. |
+ | </columns> | ||
====== Preenchimento dos campos ====== | ====== Preenchimento dos campos ====== | ||
Linha 66: | Linha 72: | ||
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| | |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| | ||
|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| | |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| | ||
- | |{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.| | + | |{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.| |
- | |{{:ajuda:remover.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.| | + | |{{:ajuda:seguranca:bbotao_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox.| |
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+ | ===== Referências ===== | ||
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+ | **[[=postgres:cadastro:uc1260|Atualizar Cliente do Ambiente Virtual]]** | ||
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+ | ==== Termos Principais ==== | ||
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+ | **[[=ajuda:cliente|Cliente]]** | ||
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