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ajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta
Diferenças
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ajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta [15/08/2018 19:48] tadeu.sarmento [Preenchimento dos Campos] |
ajuda:associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta [06/11/2020 20:02] tadeu.sarmento |
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| Linha 2: | Linha 2: | ||
| ====== Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta ====== | ====== Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta ====== | ||
| <columns> | <columns> | ||
| - | O objetivo desta funcionalidade é associar contas a um novo cliente ou remover o cliente da conta. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Conta]] > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta**. | + | O objetivo desta funcionalidade é associar contas a um novo cliente ou remover o vínculo do cliente com a conta. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Conta]] > Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta**. |
| Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: | Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir: | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:associar_contas_novo_cliente_remover_cc.jpg?nolink |}} | + | {{ :ajuda:acncrcc.jpg?nolink |}} |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <columns> | <columns> | ||
| - | Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, onde opcionalmente pode ser informado o **Cliente Responsável** ou a **Matrícula do Imóvel** para a associação. Preencha um ou outro campo. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:selecionar.png?nolink|}}. | + | Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, onde opcionalmente pode ser informado o **Cliente** ou a **Matrícula do Imóvel** para a associação. Preencha um ou outro campo. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:selecionar.png?nolink|}}. |
| A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pela **Matrícula do Imóvel**. | A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pela **Matrícula do Imóvel**. | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:fat_-_associarcontasanovoclienteremoverclienteconta_-_matriculaimovel.png?nolink |}} | + | {{ :ajuda:2acncrcc.jpg?nolink |}} |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| - | A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pelo **Cliente Responsável**. | + | A tela abaixo será exibida quando realizada a seleção pelo **Cliente**. |
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:fat_-_associarcontasanovoclienteremoverclienteconta_-_clienteresponsavel.png?nolink |}} | + | {{ :ajuda:a_novo.jpg?nolink |}} |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <columns> | <columns> | ||
| - | Para remover um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para remover todos, clique no link __**Todos**__ e, em seguida no botão {{:ajuda:removerclienteconta.png?nolink|}}. | + | Ao selecionar o cliente ou o imóvel, para cada conta em aberto a tela carrega no quadro apresentado os vínculos de relação registrados no sistema para o cliente. Os vínculos são visualizados abaixo da coluna **Tipo de relação**. Cada linha corresponde ao tipo de relação, variando entre //Usuário//, //Proprietário// ou //Responsável//. Inclusive, no campo obrigatório **Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada**, você seleciona o tipo de relação que deseja incluir, alterar ou remover. |
| - | Para associar um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para associar todos, clique no link __**Todos**__ e, em seguida no botão {{:ajuda:associarcontaclienteresponsavelimovel.png?nolink|}}. | + | Mas **atenção**: não é possível remover a relação se só houver registrados vínculos de relação //Usuário//. |
| - | Para Associar um novo cliente responsável associado às contas, informe o cliente responsável, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:associarcontaaclienteresponsavel.png?nolink|}}. | + | Há ainda a possibilidade de associar um cliente até então sem relação com o imóvel, mediante o campo **Novo Cliente Associado às Contas**. Só depois de preenchido é que o botão {{:ajuda:acinto.jpg?nolink|}} é habilitado. |
| + | |||
| + | Para remover um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para remover todos, clique no link **Todos** e, em seguida no botão {{:ajuda:removerclienteconta.png?nolink|}}. Antes, selecione o **Tipo de Relação com o Cliente que será Atualizada**. | ||
| + | |||
| + | Para associar um ou mais itens, marque o(s) imóvel(eis) desejado(s) ou, para associar todos, clique no link **Todos** e, em seguida no botão {{:ajuda:associarcontaclienteresponsavelimovel.png?nolink|}}. | ||
| + | |||
| + | Como dito, para associar um novo cliente às contas, informe o cliente ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:acinto.jpg?nolink|}}. | ||
| Para obter detalhes da conta, clique no link do campo **Referência**. | Para obter detalhes da conta, clique no link do campo **Referência**. | ||
| </columns> | </columns> | ||
| + | \\ | ||
| ====== Tela de Sucesso ====== | ====== Tela de Sucesso ====== | ||
| Linha 50: | Linha 57: | ||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |Cliente Responsável|Informe cliente responsável, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:ajuda:cobranca:b_selecionar_manam.jpg?nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao cliente.| | + | |Cliente|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:ajuda:cobranca:b_selecionar_manam.jpg?nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao cliente.| |
| |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:ajuda:cobranca:b_selecionar_manam.jpg?nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao imóvel.| | |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o imóvel desejado. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para obter outros detalhes clique no link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. \\ **Regra associada**: campo preenchido com até nove dígitos. Feito isso, ao clicar em {{:ajuda:cobranca:b_selecionar_manam.jpg?nolink|}} o sistema seleciona a lista das contas vinculadas ao imóvel.| | ||
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| Linha 60: | Linha 67: | ||
| |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| | |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| | ||
| |{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| | |{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| | ||
| - | |{{:ajuda:selecionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos dados com base no cliente responsável ou matrícula do imóvel informado.| | + | |{{:ajuda:selecionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos dados com base no cliente ou matrícula do imóvel informados.| |
| | {{:ajuda:removerclienteconta.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o vínculo do cliente / conta.| | | {{:ajuda:removerclienteconta.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o vínculo do cliente / conta.| | ||
| - | | {{:ajuda:associarcontaaclienteresponsavel.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa a conta ao cliente responsável informado.| | + | |{{:ajuda:acinto.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa a conta a um cliente informado.| |
| |{{:ajuda:associarcontaclienteresponsavelimovel.png?450|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa conta ao cliente do imóvel.| | |{{:ajuda:associarcontaclienteresponsavelimovel.png?450|}}|Ao clicar neste botão, o sistema associa conta ao cliente do imóvel.| | ||
| ===== Referências ===== | ===== Referências ===== | ||
| - | **[[=postgres:cadastro:uc1576|Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta]]** | + | **[[=postgres:cadastro:uc1576|UC1576 - Associar Contas a Novo Cliente ou Remover o Cliente da Conta]]** |
| ==== Termos Principais ==== | ==== Termos Principais ==== | ||
| Linha 76: | Linha 83: | ||
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ajuda/associar_contas_a_novo_cliente_ou_remover_o_cliente_da_conta.txt · Última modificação: 06/11/2020 20:32 por tadeu.sarmento
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