R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas

O objetivo dessa funcionalidade é gerar um relatório em PDF com as faturas agrupadas por cliente responsável. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Faturamento > R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Na tela acima, preencha o campo obrigatório Mês/Ano de Faturamento e informe o Cliente Superior, o Cliente, ou a Esfera Poder para os quais se quer gerar as faturas agrupadas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

Em seguida, clique em para gerar o PDF do relatório com as faturas agrupadas. Este relatório informa tanto o total de contas agrupadas, quanto o valor total a pagar, conforme modelo AQUI.

Ou clique em para visualizar o protocolo de entrega.

Atenção: Caso o cliente informado não tenha faturamento antecipado, ou algum grupo ainda não tenha sido faturado no mês/ano de faturamento corrente, o sistema exibe uma mensagem detalhando a restrição, de acordo com o exemplo AQUI.

Caso o cliente informado tenha faturamento antecipado, mas algum imóvel associado a ele não tenha sido faturado no mês/ano de faturamento corrente, o sistema exibe uma mensagem semelhante, informando quais imóveis estão travando a geração do relatório.

Agora, caso as condições acima não ocorram, o sistema exibe a mensagem conforme exemplo AQUI.

Quando o relatório é gerado com sucesso, o sistema exibe a tela de sucesso.

Mensagem de Restrição Cliente ou Grupo sem Faturamento Antecipado

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Mensagem de Restrição Fatura do Cliente Não Encontrada

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Tela de Sucesso

Modelo R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas

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Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano de Faturamento	Campo obrigatório. Informe o mês e ano do faturamento, que servirão de referência para o relatório, no formato MM/AAAA.
Cliente Superior	Informe o código do cliente superior com até quatro dígitos ou clique em para selecioná-lo AQUI. O nome do cliente superior é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Cliente	Informe o código do cliente com até nove dígitos ou clique em para selecioná-lo AQUI. O nome do cliente é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Esfera Poder	Selecione, entre as opções disponibilizadas pelo sistema, a esfera de poder. Regra associada: este campo deve ser informado caso não se escolha um Cliente Superior ou um Cliente. Nesse caso, o sistema seleciona todos os clientes associados, listados a partir da esfera de poder informada e visualizados com o código e o nome do cliente.
Clientes Associados	Lista para seleção com os clientes associados, dependendo da esfera de poder informada. Escolha mais de um cliente, utilizando a tecla CTRL.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório das faturas agrupadas, com base nos parâmetros fornecidos.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o protocolo de entrega, com base nos parâmetros fornecidos.

Referências

Gerar Faturas Agrupadas

Termos Principais

Relatórios

Vídeos

R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas

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