[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]] ====== Manter Tipo de Débito ====== O objetivo desta funcionalidade é alterar ou remover o tipo de débito a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Débito]] > Manter Tipo de Débito**. Feito isso, o sistema acessa tela de filtro a seguir: ===== Observação ===== ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ {{ :ajuda:z_td_f.jpg?nolink |}} Acima, informe os parâmetros que julgar necessário e clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema realiza algumas validações: * Verificar existência da descrição: * Caso a descrição informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem //Tipo de Débito com esta descrição já existe//. * Verificar existência da descrição abreviada: * Caso a descrição abreviada informada já exista como um tipo de Débito na situação de ativa, será exibida a mensagem //Tipo de Débito com esta descrição abreviada já existe//. * Verificar preenchimento dos campos: * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do tipo de Débito, será exibida a mensagem //Informe <>//. * Verificar sucesso da operação: * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, o sistema exibe a mensagem //Tipo de Débito <> atualizado com sucesso//. * Atualização realizada por outro usuário: * Caso o usuário esteja tentando atualizar um tipo de Débito que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem //Esse tipo de Débito foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização//. * Verifica possibilidade de remoção * Caso o usuário esteja tentando excluir um tipo de Débito que não possa ser excluído pelo banco de dados, será exibida a mensagem padrão do sistema. Após a execução do filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os itens cadastrados que atenderam aos parâmetros informados: {{ :ajuda:ma_td.jpg?nolink |}} Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para excluir todos os itens, clique no //link// __**Todos**__. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}. Para atualizar um item, clique no //link// do campo **Descrição**. Para gerar o relatório com os tipos de débitos cadastrados, clique no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}} e gere o relatório, conforme modelo **[[=ajuda:manter_tipo_de_debito#modelo_do_relatoriotipos_de_debitos_cadastrados|AQUI]]**. Após clicar no //link// do campo **Descrição**, o sistema exibe a tela abaixo. {{ :ajuda:wad_td.jpg?nolink |}} Agora, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:manter_tipo_de_debito&#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**. **Atenção**: é através da tela acima que se define, na atualização, se o tipo de débito fará parte da **[[=ajuda:cobranca:divida_ativa|Dívida Ativa]]**, inclusive com a definição, no quadro **Valor do Serviço**, dos débitos relacionados a serviços, acrescentados via botão {{:ajuda:micromedicao:hadicionar.jpg?nolink|}}. ===== MODELO DO RELATÓRIO: TIPOS DE DÉBITOS CADASTRADOS ===== {{ :ajuda:r_tipos_debito.jpg?nolink |}} ===== Tela de Sucesso ===== {{ :ajuda:ts_tipo_d.jpg?nolink |}} ====== Preenchimento dos Campos ====== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Descrição do Tipo de Débito**|Campo obrigatório - Informe a descrição do tipo de débito, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.\\ Não aceita caracteres especiais.| |**Descrição do Tipo de Débito Abreviada**|Informe a descrição do tipo de débito abreviada, com no máximo 20 (vinte) caracteres.\\ Não aceita caracteres especiais.| |**Tipo do Lançamento do Item Contábil**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |**Tipo de Financiamento**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |**Indicador de Geração do Débito Automática**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar o tipo de débito que será gerado automaticamente; caso contrário, informe //Não//.| |**Indicador de Geração de Débito em Conta**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de débito em conta; caso contrário, informe //Não//.| |**Valor Limite do Débito**|Campo obrigatório - Informe o valor limite do débito, em moeda corrente, com 11 (onze) inteiros e duas casas decimais.| |**Valor Sugerido**|Informe o valor sugerido para o débito.| |**Indicador de Cartão de Crédito**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar a geração de débito através de cartão de crédito; caso contrário, informe //Não//.| |**Juros de Contrato de Parcelamento por Cliente**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o tipo de débito corresponde a juros de contrato de parcelamento por cliente; caso contrário, informe //Não//.\\ O sistema exibe com a opção //Não// marcada, mas pode ser modificada.| |**Permite Incluir em Divida Ativa**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o tipo de débito pode ser incluído na dívida ativa; caso contrário, informe //Não//.\\ O sistema exibe com a opção //Não// marcada, mas pode ser modificada.| |**Indicador de Execução Fiscal**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o tipo de débito permite sua execução fiscal; caso contrário, informe //Não//.\\ O sistema exibe com a opção //Não// marcada, mas pode ser modificada. Campo habilitado apenas se o indicador de dívida ativa acima estiver marcado também como //Sim//.| |**Indicador Calcular Multas**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o tipo de débito calcula multas por atraso; caso contrário, informe //Não//.\\ O sistema exibe com a opção //Não// marcada, mas pode ser modificada.| |**Indicador Calcular Juros**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o tipo de débito calcula juros por atraso; caso contrário, informe //Não//.\\ O sistema exibe com a opção //Não// marcada, mas pode ser modificada.| |**Indicador Calcular Acréscimos**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o tipo de débito calcula acréscimos; caso contrário, informe //Não//.\\ O sistema exibe com a opção //Não// marcada, mas pode ser modificada.| |**Localidade - Quadro Valor do Serviço**|Campo obrigatório - Informe o código de uma localidade com até três dígitos e tecle //Enter//, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso, será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível efetuar a pesquisa das localidades cadastradas. Após a informação do código de uma localidade, ou da seleção de uma localidade na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome da localidade no campo correspondente. Para obter ajuda sobre a funcionalidade clique aqui **[[pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Valor - Quadro Valor do Serviço**|Campo obrigatório - Informe o valor do serviço vinculado ao débito.| |**Número de Prestações Sugerido - Quadro Valor do Serviço**|Campo obrigatório - Informe o número sugerido de prestações para o serviço.| |**Número de Prestações Máximo- Quadro Valor do Serviço**|Campo obrigatório - Informe o número máximo de prestações sugeridas para o serviço.| |**Percentual de Juros - Quadro Valor do Serviço**|Campo obrigatório - Informe o percentual de juros relacionado ao serviço.| \\ ===== Funcionalidade dos Botões ===== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:mobile:botao_filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro com base nos parâmetros informados.| |{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:ajuda:botao_remover.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) marcados no checkbox.| |{{:ajuda:voltar_filtro.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| |{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos tipos de débitos cadastrados.| |{{:ajuda:micromedicao:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.| |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:ajuda:mobile:botao_atualizar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados, referente ao tipo de débito.| ===== Referências ===== **[[=postgres:faturamento:uc0530|Manter Tipo de Débito]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]** **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** **[[=ajuda:cobranca:divida_ativa|Dívida Ativa]]** ===== Vídeos ===== **[[=treinamentos:livre:video-aulas:divida-ativa#manter_tipo_de_debito|Manter Tipo de Débito]]** \\ Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN