[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Consultar Conta ======
Esta opção do sistema permite a consulta detalhada aos dados da conta de um imóvel. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]] > [[:ajuda:Consultar Imóvel]]**.
Incluída a informação do **Perfil do Imóvel** na tela **Consultar Conta**, a qual é acessada ao consultar uma referência nas abas **[[:ajuda:Débitos do imóvel]]** e **[[:ajuda:Histórico do faturamento]]** da funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]**.
Foi criado um indicador de alteração de vínculo de clientes e contas, que será ativado para cada imóvel que tenha sido atualizado por essa funcionalidade, possibilitando futuras ações de cobrança para esses imóveis. Alterada a funcionalidade **Consultar Contas do Imóvel** (chamada pela funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]**, nas abas de **[[:ajuda:Histórico do Faturamento]]** e **[[:ajuda:Débitos do Imóvel]]**), para que sejam exibidos os atuais clientes vinculados a uma conta, e os clientes anteriores resultantes dessas alterações, quando for o caso.
Ao se clicar no link existente sob a referência de uma conta, na tela popup contendo os dados da conta, serão exibidos os atuais clientes vinculados à conta e os clientes anteriores alterados através da execução da funcionalidade **[[:ajuda:Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas]]**.
==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
{{ :ajuda:rwet.jpg?nolink |}}
Permite, também, a emissão da 2ª via da conta, caso a situação atual da conta corresponda a normal, incluída ou retificada. **Atenção**: o campo **Local de Entrega da Conta em Campo** traz a informação da forma de entrega da conta durante o processo de **[[=ajuda:isc|Impressão Simultânea]]**.
**Atenção**: o campo **Tipo de Faturamento** exibe o tipo de faturamento do imóvel vinculado à conta: **Por Economias** ou **Por Ligação**. Para a **CAERN**, por exemplo, o campo **Tipo Faturamento** é visualizado, uma vez que a empresa também utiliza o faturamento por //ligação//, que usa como parâmetro a principal categoria do imóvel. Esse tipo de faturamento possibilita a emissão do faturamento de água e/ou esgoto, sem levar em consideração a quantidade de economias cadastradas. Dessa forma, o tipo de faturamento se divide entre **Por Economia** e **Por Ligação**. Na opção **Por Economia**, a quantidade de economias entra no cálculo do faturamento. Na opção **Por Ligação**, a rotina de geração dos dados para leitura gera um arquivo de faturamento informando que o imóvel possui apenas uma economia, e leva em conta a categoria/subcategoria que //prevalecer// entre as economias cadastradas. No caso de quantidades //iguais// de economias de categorias/subcategorias //diferentes//, prevalece a categoria/subcategoria atrelada à //maior// tarifa.
A funcionalidade **Emitir Segunda Via de Conta** (acessada via botão na funcionalidade acima e também na **[[=ajuda:manter_conta|Manter Conta]]**), opção com cobrança de taxa, foi alterada, de modo a permitir a emissão da segunda via de conta em nome do cliente da conta (modo padrão), ou em nome do cliente atual do imóvel (modo alternativo). Todos os critérios e regras adotados na funcionalidade já implantada deverão ser utilizados para a funcionalidade objeto dessa alteração.
Caso a conta esteja em revisão, então o botão {{:ajuda:emitir2viaconta.png?nolink|}} será desabilitado. O botão {{:ajuda:botao_emitir_2_via_conta_sem_taxa.jpg?nolink|}} que permite o envio de segunda via sem cobrança de taxa também ficará desabilitado, caso o usuário não tenha permissão.
Para a **CAERN**, o uso do botão {{:ajuda:09_41_emitir_segunda_via_botao.jpg?nolink|}} depende do valor da conta. Isso porque, na **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento.
Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**, deixando de existir a Carteira 18. Nesse caso, o sistema não permite emitir segunda via para conta que esteja vencida e que seja **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**. Caso o valor da conta seja MAIOR que o valor para ficha de compensação, o sistema pesquisa se a conta já foi registrada na **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**. Caso a pesquisa não tenha encontrado a conta ou a data de validade no banco, o sistema exibe a mensagem: //Conta já vencida, alterar vencimento da conta ou emitir através de extrato de débitos//.
Também para a **CAERN**, foram acrescentadas informações do boleto no formato **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]** quando ocorre o pagamento da conta. São os campos:
- //Dados do Envio: Data/Hora, Número da NSA//;
- //Dados de Retorno: Data/Hora, Número da NSA//.
- Caso a conta não tenha sido paga e tenha sido emitido um boleto no formato **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**, são preenchidos os //Dados do Envio//.
- Caso a conta esteja associada a mais de um boleto no formato **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**, os //Dados do Envio// são preenchidos com os dados do último boleto emitido.
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Além disso, foram incluídos para a **CAERN** os campos **Leitura Atual da Conta** e **Leitura Anterior da Conta**. Caso a conta esteja retificada, os valores desses campos são visualizados diferentes dos valores **Leitura anter.** e **Leitura Inf.** do quadro **Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água**.
A **Consultar Conta** sempre é acionada a partir de outras telas do sistema e recebe a matrícula do imóvel como parâmetro.
O sistema apresenta as seguintes informações, associadas à conta:
* Matrícula do Imóvel
* Mês e Ano de Referência da Conta
* Mês e Ano Contábil
* Mês e Ano da Baixa Contábil
* Situação da Conta
* Perfil do Imóvel
* Usuário(s) Retificação
* Usuário(s) Revisão
* Usuário(s) Cancelamento
* Situação da Ligação de Água
* Situação da Ligação de Esgoto
* Motivo da não entrega da conta
* Cobrança de Multa: Indicador se houve, ou não, cobrança de multa
* Alteração de Vencimento: Indicador se houve, ou não, alteração na data de vencimento
* Consumo cobrado de água
* Consumo cobrado de esgoto
* Percentual de Esgoto
* Valor da Água
* Valor do Esgoto
* Valor dos Débitos Cobrados
* Valor dos Créditos Realizados
* Valor Total da Conta = Valor da Água + Valor do Esgoto + Valor dos Débitos - Valor dos Créditos
* Débito Automático: Indicador se haverá, ou não, débito automático na conta do usuário
* Motivo da Inclusão
* Motivo da Retificação
* Motivo do Cancelamento
* Motivo da Revisão
* Matrícula do Imóvel
* Datas
* Vencimento da Conta
* Validade da Conta
* Inclusão da Conta
* Retificação da Conta
* Cancelamento da Conta
* Revisão da Conta
* Categoria: Relação das categorias existentes no imóvel, com as respectivas quantidades de economias
* Impostos: Relação dos impostos deduzidos na conta
* Imposto de Renda
* CSSL
* COFINS
* PIS/PASEP
Foi incluído o campo **Descrição da Retificação**, que exibe a observação informada na retificação da conta. Foi incluído o quadro **
Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água**, contendo os dados do consumo referentes à conta, além do campo **Tarifa de Consumo**, que descreve a tarifa do consumo aplicada à conta.
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===== Emissão de Segunda Via de Conta por E-mail - CAGEPA =====
{{ :ajuda:krake.jpg?nolink |}}
Para a **CAGEPA**, o botão {{:ajuda:rrzende.jpg?nolink|}} é disponibilizado. Clicando sobre ele, o sistema abre um //popup// com um campo de e-mail, que pode vir preenchido com o e-mail cadastrado do cliente responsável, quando houver, ou do cliente usuário. Porém, este e-mail pode ser alterado por qualquer outro, de acordo com a necessidade:
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{{ :ajuda:gwald.jpg?nolink |}}
Dito isso, informe o e-mail para envio da conta e clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema envia a conta para o e-mail informado.
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===== Referências =====
**[[=postgres:faturamento|Faturamento]]**
**[[=postgres:cobranca|Cobrança]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.
~~ODT~~