[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]] ====== Inserir Ação de Cobrança ====== O objetivo desta funcionalidade é inserir uma ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:cobrança:Ações de Cobrança|Ação de Cobrança]] > Inserir Ação de Cobrança**. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo, ou a tela **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#mensagem_sms_e-mail_cobranca|aqui]]** para clientes que utilizam a versão do **GSAN** em Postgree, ou a tela **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#tela_inserir_acao_de_cobranca_manam|aqui]]** para a **MANAM**. ==== Observação ==== ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ {{ :ajuda:cobranca:cob_-_inseriracaocob.png?nolink |}} ==== Mensagem SMS / E-mail (Cobrança) ==== Para as empresas que utilizam a versão do GSAN em Postgree, foram alteradas as funcionalidades **Inserir Ação de Cobrança** e **[[:ajuda:cobrança:Manter Ação de Cobrança]]**, para gerar o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a **SIM**. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como **SIM**, é obrigatório informar a mensagem por extenso. {{ :ajuda:cobranca:acao_cobrancao_inserir.jpg?nolink |}} Informe os campos da tela **Inserir Ação de Cobrança** (para instruções sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. O sistema efetua algumas validações: - Verificar existência de dados: - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela << nome da tabela >> inexistente**. - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção**. - Verificar a existência de ação com mesma ordem: - Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, o sistema exibe a mensagem **Ação de Cobrança << xxxxxxx >> já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado**. - Verificar se ação compõe o cronograma: - Caso o indicador de //Ação Obrigatória// esteja selecionado como Sim e o indicador de //Compõe o cronograma// esteja selecionado como Não, o sistema exibe a mensagem **Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma**. - Verificar existência do critério de cobrança: - Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Critério de Cobrança inexistente**. - Verificar existência do tipo de serviço: - Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Tipo de Serviço inexistente**. - Verificar preenchimento dos campos: - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, será exibida a mensagem //Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>//. - Verificar sucesso da transação: - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; - Caso contrário, o sistema exibe a mensagem **Ação de Cobrança << xxxxxxxxx >> inserido com sucesso**, bem como apresenta os links **Menu Principal** e **Inserir outra Ação de Cobrança**, desviando o controle conforme a opção. - Verificar se número de ordem é menor que o da predecessora: - Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, o sistema exibe a mensagem **Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora**. - Habilitar/Desabilitar Botão (SMS): - Caso o indicador de **Por SMS** esteja selecionado com **Sim**, o sistema habilita o botão (SMS) e o Texto SMS para ser digitado/selecionado. - Caso contrário, o botão (SMS) e o Texto SMS são desabilitados. - Habilitar/Desabilitar Botão (E-MAIL): - Caso o indicador de **Por E-MAIL** esteja selecionado com **Sim**, o sistema habilita o botão (E-MAIL) e o Texto E-MAIL para ser digitado/selecionado. - Caso contrário, o botão (E-MAIL) e o Texto E-MAIL são desabilitados. - Verificar seleção de dados: - Caso não exista seleção de dados, o sistema exibe a mensagem **Selecione antes o dado que será incluído no texto**. - Validar quantidade de colunas digitadas/selecionadas: - Caso a contagem de caracteres digitados mais o número de dígitos do campo adicionado, seja maior que o número máximo de colunas da mensagem SMS, o sistema exibe a mensagem **Número de colunas digitadas/selecionadas somada as 57 (cinquenta e sete) posições do código de barras é maior que o máximo permitido << xxxxx >>!**. - Inserir o campo selecionado no texto SMS: - Incluir no final do texto SMS o xxxx e acrescentar xxxx ao contador de caracteres digitados. - Inserir o campo selecionado no texto E-MAIL: - Inclui no final do texto SMS o xxxxxx da seleção. - Validar quantidade de colunas digitadas: - Caso o contador de caracteres digitados/selecionados seja maior que o número máximo de colunas da mensagem SMS, o sistema exibe a mensagem **Número de colunas digitadas/selecionadas somada as 57 (cinquenta e sete) posições do código de barras é maior que o máximo permitido << xxxxx >>!**. - Validar seleção de campos: - Caso o indicador de **Por SMS** ou **Por E-MAIL** esteja selecionado com **Sim**, o sistema verifica: - A seleção de enviar Mensagem e Serviço associados; - A seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora; - A seleção de enviar Mensagem e Compõe o Cronograma; - A integridade do texto de SMS; - A integridade do texto de E-MAIL; - Caso contrario, o sistema verifica: - A seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora. - Verificar seleção de enviar Mensagem e Serviço associado: - Caso tenha sido informado o tipo de serviço, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E_MAIL) não pode ter serviço associado!**. - Verificar seleção de enviar Mensagem e Ação predecessora: - Caso tenha sido informado Ação Predecessora, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E_MAIL) não pode ter Ação Predecessora!**. - Verificar seleção de enviar Mensagem e Compõe o Cronograma: - Caso o campo indicador de **Compõe o cronograma** seja **Sim**, o sistema exibe a mensagem **Ação de cobrança com mensagem (SMS/E_MAIL) não pode compor cronograma!**. - Verificar se Ação Predecessora possui mensagem (SMS/E-MAIL): - Caso a Ação Predecessora selecionada possua mensagem (SMS/E-MAIL) configurada, o sistema exibe a mensagem **Ação predecessora não pode ter mensagem de SMS/E-MAIL associada!**. - Verificar a integridade do texto de SMS: - Caso exista no texto uma sequencia de dados inválida (Delimitada por { e }, que não exista na tabela do sistema = texto delimitado), o sistema exibe a mensagem **O texto do SMS está com dados inválidos: << Dado inválido >>**. - Verificar a integridade do texto de E-MAIL: - Caso exista no texto uma sequência de dados inválida (Delimitada por { e }, que não exista na tabela do sistema = texto delimitado), o sistema exibe a mensagem **O texto do E-MAIL está com dados inválidos: << Dado inválido >>**. - Validar Número de Ordem no Cronograma: - Caso o indicador de **Compõe cronograma** esteja selecionado como **Sim**, o sistema verifica: - Existência de ação com mesma ordem; - Se número de ordem é menor que o da predecessora. Já o indicador **Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido**, foi criado para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições. Criado uma nova ação de cobrança **Fiscalização da Situação de Esgoto**. Criado um novo tipo de documento de cobrança **Notificação da Situação de Esgoto**. ==== Tela Inserir Ação de Cobrança Manam ==== No caso da **MANAM**, a tela é visualizada com os campos diferentes: {{ :ajuda:cobranca:x_manam_inserir_acao_cobranca.jpg?nolink |}} Dentre os campos diversos, estão os **Número da 1ª R.D**; **Número da 2ª R.D** e **Número da 3ª R.D**. Esses campos informam o número da resolução da diretoria, associada à ação de cobrança. Caso o usuário escolha no **Tipo de Documento a ser Gerado** a opção //Carta com Opções de Pagamento//, o sistema permite que sejam preenchidos os campos **Número da 1ª R.D.**, **Número da 2ª R.D.** e **Numero da 3ª R.D.**, sendo que o primeiro é de preenchimento obrigatório, e os demais, opcionais. Por conta da não obrigatoriedade do preenchimento dos atributos **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.** a rotina de geração da cobrança realiza a execução apenas das cobranças das R.D. informadas. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos_manam|AQUI]]**. ====== Preenchimento dos Campos Manam ====== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Descrição da Ação de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe uma descrição por extenso para a ação de cobrança com, no máximo, 27 caracteres.| |**Número de Dias de Validade da Ação**|Campo obrigatório - Informe com até 4 dígitos o número de dias de validade da ação de cobrança.| |**Número de Dias para a Realização da Ação**|Informe a quantidade de dias para a realização da ação de cobrança.| |**Ação Predecessora**|Selecione uma ação predecessora à ação de cobrança, por exemplo, um aviso de corte que precederá o corte em si.| |**Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora**|Informe o número de dias entre a ação predecessora e a ação de cobrança.| |**Número de Dias de Vencimento**|Informe a quantidade de dias para o vencimento do débito informado.| |**Tipo de Documento a ser Gerado**|Selecione, obrigatoriamente, das opções disponibilizadas pelo sistema, o tipo de documento a ser gerado pela ação.| |**Situação da Ligação de Água dos Imóveis**|Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de água dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.| |**Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis**|Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de esgoto dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.| |**Critério de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_criterio_de_cobranca|critério desejado]]**. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada**|Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_tipo_de_servico|tipo de serviço]]** desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Ordem no Cronograma**|Informe o número da ordem que compõe o cronograma de cobrança geral da empresa.| |**Número da 1ª R.D**|Informe obrigatoriamente o número da primeira resolução de diretoria associada à cobrança.| |**Número da 2ª R.D**|Informe o número da segunda resolução de diretoria associada à cobrança.| |**Número da 3ª R.D**|Informe o número da terceira resolução de diretoria associada à cobrança.| |**Considera Créditos a Realizar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Guia de Pagamento**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Cliente Usuário Sem CPF/CNPJ?**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Endereço Sem CEP?**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Compõe o Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Ação Obrigatória**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Pode ser Repetida no Ciclo**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Provoca Suspensão de Abastecimento**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Débitos a Cobrar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Acréscimos por Impontualidade**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Gera Taxa**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Pode Emitir Boletins de Cadastro**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Pode ser Executada para Imóveis sem Débito**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| ====== Preenchimento dos Campos ====== ^Campo^Preenchimento dos Campos^ |**Descrição da Ação de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe uma descrição por extenso para a ação de cobrança com, no máximo, 27 caracteres.| |**Número de Dias de Validade da Ação**|Campo obrigatório - Informe com até 4 dígitos o número de dias de validade da ação de cobrança.| |**Ação Predecessora**|Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a ação que deve ser tomada anteriormente à nova ação de cobrança.| |**Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora**|Informe o número de dias entre a ação e sua Predecessora.\\ Este campo só será disponbilizado quando selecionada uma ação predecessora.| |**Número de Dias de Vencimento**|Informe o número de dias de vencimento a ser considerado no processamento da ação de cobrança.| |**Tipo de Documento a Ser Gerado**|Campo obrigatório - Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, o tipo de documento que a ação de cobrança gerará.| |**Situação da Ligação de Água dos Imóveis**|Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de água dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.| |**Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis**|Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de esgoto dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.| |**Critério de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_criterio_de_cobranca|critério desejado]]**. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada**|Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_tipo_de_servico|tipo de serviço]]** desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.| |**Compõe o Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não para informar se a nova ação de cobrança irá compor o cronograma de cobrança geral da empresa. Em caso negativo, o campo **Ordem no Cronograma** ficará desabilitado. | |**Ordem no Cronograma**|Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.| |**Ação Obrigatória**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Pode Ser Repetida no Ciclo**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Provoca Suspensão de Abastecimento**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Débitos a Cobrar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Créditos a Realizar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Notas Promissoria**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Considera Acréscimos por Impontualidade**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Gera Taxa**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Pode Emitir Boletins de Cadastro**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Usa Metas no Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Usa Ordenamento: No Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Usa Ordenamento: Nas Eventuais**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Situação do Débito Interfere na Situação da Ação**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros**|Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.| |**Seleção Ordenando por Valor Decrescente**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Validar por Item Cobrado**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.| |**Enviar Mensagem**:| | |**Por SMS**|Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem SMS.| |**Por E-MAIL**|Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem via e-mail.| |**Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL**|O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório, caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.| |**Selecione os Dados para o Texto**|Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:sms.png?nolink|}}.\\ Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}.| |**Texto SMS**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS.\\ Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo **Tamanho Máximo da Mensagem** (**[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora).\\ Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).| |**Texto E-MAIL**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.| ====== Funcionalidade dos Botões ====== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.| |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.| |{{:ajuda:cobranca:sms.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem SMS.| |{{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.| |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.| ===== Referências ===== **[[=postgres:cobranca:uc0643|Inserir Ação de Cobrança]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:c#cliente|Cliente]]** **[[=ajuda:i#imovel_condominio|Imóvel]]** **[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]** **[[=ajuda:cobranca:acoes_de_cobranca|Ação de Cobrança]]** ===== Vídeo ===== **[[=treinamentos:livre:video-aulas:inserir_acao_de_cobranca|Inserir Ação de Cobrança]]** \\ \\ Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN ~~NOSIDEBAR~~