Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
====== Aba Dados Gerais ======
<columns>
Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, quais sejam:

  * Dados Gerais da Empresa;
  * Parâmetros para Relatórios;
  * Dados Gerais de Cadastro.
</columns>

<columns>
A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

===== Observação =====
^Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_dadosgerais_-_oracle3.png?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:

  * **[[:ajuda:Dados Gerais]]**
  * **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]**
  * **[[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]**
  * **[[:ajuda:Medição Cobrança]]**
  * **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]**

Acima, temos os campos da aba **Dados Gerais**.

Por solicitação da **Compesa**, o sistema foi alterado para guardar na tabela de parâmetros a data máxima para o cadastramento de clientes no sorteio, a data do sorteio e, para exibição da informação de imóvel APTO para sorteio.

Foi criada uma rotina com execução **BATCH** que, a partir do mês/ano de faturamento do início da parceria (indicado nos parâmetros do sistema), calculará os valores de esgoto com a tarifa específica da PPP para as contas, por categoria. A rotina deve ser executada antes do Encerramento do Faturamento de cada mês. Caso a conta tenha sido retificada, serão atualizadas a conta retificada e a cancelada por retificação.

Criada uma situação de esgoto, denominada **Factível Faturável**, parametrizada para que o esgoto seja cobrado a partir de uma quantidade de dias do início da situação, informada no parâmetro do sistema. Criada uma funcionalidade que permite alterar um imóvel com situação de esgoto **Factível** ou **Potencial** para **Factível Faturável**, gerando a respectiva ligação de esgoto, no encerramento de Ordem de Serviço específica e parametrizada com a situação de **Conclusão de Serviço**. O sistema também disponibiliza uma funcionalidade que voltará a situação do imóvel de **Factível Faturável** para a situação de **Factível**, ou **Potencial**, de acordo com a situação da rede de esgoto na quadra do imóvel. Essa operação deve acontecer da mesma forma que na mudança para a situação de **Factível Faturável**, ou seja, no encerramento de ordem de serviço específica, com a situação informada como **Conclusão de Serviço**. A ligação de esgoto será excluída.

O sistema guarda o mês/ano de faturamento do início da parceria, a quantidade de dias para início do faturamento do **Factível Faturável** e o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada. Essas informações ficam disponíveis nos parâmetros do sistema.

Criado novo campo em **Parâmetros do Sistema**, que irá controlar o tamanho máximo permitido para documentos anexados ao GSAN, durante a abertura de Registros de Atendimento.

O sistema permite que arquivos de imagens tenham seus tamanhos redimensionados, de forma a aperfeiçoar o processo de armazenagem. O usuário seleciona uma das opções disponibilizadas pelo sistema no campo da tela **Redimensionar Imagem para**. Documentos do tipo **PDF** e **DOC** serão compactados no momento da armazenagem, e descompactados, automaticamente, ao serem solicitados. Esse processo será transparente para o usuário, onde o arquivo sempre será apresentado no seu formato original (PDF ou DOC).

Por solicitação da **Compesa**, foi alterado o processo de atualização cadastral, para remover a cobrança do débito criado pela religação/restabelecimento. Foram alteradas as funcionalidades **[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]** e **[[:ajuda:Consultar Parâmetros do Sistema]]**, onde foi incluído o indicador **Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral**, que indicará se o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. Esse campo ficará marcado como **Não**, indicando que não haverá cobrança. Alterada também a funcionalidade **[[:ajuda:Atualizar Dados Cadastrais para Imóveis Inconsistentes]]** para considerar esse indicador, quando o atributo de atualização for a situação da ligação de água (de cortado e suprimido para ligado) na geração do débito.

Por solicitação da **Caema**, foi incluído o indicador para imprimir o nome do cliente atual na impressão da segunda via de conta:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:abba_parametros_dg.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Foi incluído um novo parâmetro nesta aba (**Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento**), para exibir mensagem criada pelo usuário, referente à validade da entrada de parcelamento. - A mensagem somente será exibida na guia se for informada no parâmetro.

Após preencher os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:dados_gerais#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) clique em {{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}. O sistema executa algumas validações dos parâmetros informados:

  * Verificar existência de dados:
    * Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> inexistente** e cancela a operação.
    * Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: **Tabela <> sem dados para seleção** e cancelar a operação.
  * Validar CNPJ:
    * Caso o dígito verificador do CNPJ seja inválido, o sistema exibe a mensagem: **Dígito verificador do CNPJ não confere**.
  * Verificar preenchimento dos campos:
    * Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização dos parâmetros do sistema, o sistema exibe a mensagem: **Informe <>**.
  * Verificar sucesso da transação:
    * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem **<> efetuada com sucesso**.
  * Validar número mínimo de dias para emissão do vencimento:
    * O valor informado não poderá ser superior a **15**; se **Sim**, o sistema exibe a mensagem: **O número mínimo de dias não poderá ser superior a 15**.
  * Validar número mínimo de meses:
    * O valor informado não poderá ser superior a **12**, se **Sim**; caso exceda, o sistema exibe a mensagem: **O número mínimo de meses não poderá ser superior a 12**.
  * Verificar existência da unidade:
    * Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Unidade inexistente**.
  * Verificar existência do código do cliente:
    * Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem: **Código do Cliente inexistente**.
  * Verificar existência da unidade:
    * Caso a unidade informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: **Unidade inexistente**.
  * Validar mês/ano de atualização tarifaria:
    * Caso o mês/ano de atualização tarifária esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: **Mês/Ano de atualização tarifaria inválido**.
  * Validar dias do vencimento alternativo:
    * Caso exista algum caractere diferente de número e de ponto e vírgula (;), o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser separados por ponto e vírgula (;), e sem espaço em branco entre eles**.
    * Caso o dia seja inferior a **1**, ou superior a **31**, o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados no intervalo entre 1 e 31**.
    * Caso existam dois dias iguais, o sistema exibe a mensagem: **Existem dias de vencimento alternativo em duplicidade**.
    * Caso os dias não estejam em ordem crescente, o sistema exibe a mensagem: **Os dias do vencimento alternativos deverão ser informados em ordem crescente**.
  * Validar mês/ano de atualização tarifaria:
    * Caso o código da unidade de tramitação não exista no sistema, é exibida a mensagem: **Unidade Organizacional inexistente**.
    * Caso a unidade informada não aceite trâmite, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional informada não aceita trâmite**.
  * Caso a unidade informada não esteja ativa, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional informada não está ativa**.
  * Validar número do módulo do dígito verificador:
    * Caso o número do módulo seja diferente de **10** e **11**, o sistema exibe a mensagem: **Número do módulo do dígito verificador inválido**.
  * Validar valor de meses:
    * Caso o valor inserido possua mais que dois dígitos, o sistema exibe a mensagem: **Insira no máximo dois digitos**.
    * Caso o valor inserido possua qualquer caracter que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Insira somente valores inteiros com no máximo dois digitos**.
  * Validar Unidade Organizacional:
    * Caso o valor inserido possua qualquer caractere que não seja valores de 0 a 9, o sistema exibe a mensagem: **Unidade Organizacional deve conter somente números positivos**.
  * Validar Data:
    * Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: **Data inválida**.
</columns>

====== Preenchimento dos campos ======

^Campo^Orientações para Preenchimento^ 
|**ABA DADOS GERAIS DA EMPRESA:**| | 
|**Nome do Estado**|Campo obrigatório. Informe o nome do estado, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.| 
|**Nome da Empresa**|Campo obrigatório. Informe o nome da empresa, com no máximo 45 (quarenta e cinco) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.| 
|**Abreviatura da Empresa**|Campo obrigatório. Informe a abreviatura da empresa, com no máximo 10 (dez) caracteres. \\ **Regra associada**: aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.|
|**CNPJ**|Campo obrigatório. Informe o CNPJ da empresa, com no máximo 14 (catorze) dígitos.| 
|**Inscrição Estadual**|Informe a inscrição estadual, com no máximo 20 (vinte) dígitos.| 
|**Inscrição Municipal**|Informe a inscrição municipal, com no máximo 20 (vinte) dígitos.| 
|**Número do Contrato**|Informe o número do contrato da prestação de serviço, com no máximo 20 (vinte) dígitos.|
|**Unidade Organizacional da Presidência**|Informe o código da unidade organizacional da presidência, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_unidade_organizacional|Pesquisar Unidade Organizacional]]**, para selecionar a unidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
|**Presidente**|Informe o código do presidente, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do presidente cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
|**Diretor Comercial**|Informe o código do diretor comercial, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome do diretor cadastrado será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
|**Endereço**|Campo obrigatório. Informe o endereço da empresa. Caso deseje alterar, clique no //link// do campo **Endereço** para exibir a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:atualizar_1509.jpg?nolinky|}}. Para remover o endereço cadastrado, clique no botão {{:ajuda:relatorios:botao_remover_faixa.jpg?nolink|}}.|
|**Número do Telefone**|Informe o número do telefone, com no máximo 9 (nove) dígitos. \\ **Regra associada**: Este campo é obrigatório caso tenha seja informado o ramal telefônico da empresa.|
|**Ramal**|Informe o número do ramal telefônico, com no máximo 4 (quatro) dígitos.|
|**Fax**|Informe o número do fax, com no máximo 9 (nove) dígitos.|
|**Site**|Informe o site válido da companhia de água.|
|**E-mail**|Informe o e-mail da empresa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres, em caixa baixa.|
|**Número do Telefone de Atendimento**|Informe o número do telefone de atendimento, com no máximo 12 (doze) dígitos.|
|**Quantidade de Dígitos da Quadra**|Campo obrigatório - Informe a quantidade de dígitos da quadra - valores possíveis 3 ou 4.| 
|**Indicador Quadra Face**|Selecione uma das opções: //Sim//, caso o cliente utilize o conceito de //Quadra//, caso contrário, marque a opção //Não//.|
|**Cliente Responsável Programa Especial**|Informe o código do cliente responsável programa especial, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
|**Perfil do Programa Especial**|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
|**Indicador Popup de Atualização Cadastral**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Gerar Débito Retorno Fiscalização Atualização Cadastral**|Informe //Sim// para indicar que o débito será criado no retorno da fiscalização na atualização cadastral. \\ **Regra associada**: Este campo ficará marcado com o valor //Não// indicando que não haverá cobrança.|
|**U.R.L Segunda Via de Conta**|Informe o caminho válido para a U.R.L da segunda via de conta.|
|**U.R.L Acesso Internet**|Informe o caminho válido para a U.R.L de acesso a internet.|
|**PARÂMETROS PARA RELATÓRIO:**| | 
|**Títulos de Relatório**|Campo obrigatório. Informe a descrição do título da página do relatório, com no máximo 40 (quarenta) caracteres. \\ **Regra associada**: Aceita pontuação, letras e números; não são permitidos caracteres especiais.|
|**Caminho Imagem da Logomarca**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem da logomarca do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres. \\ **Regra associada**: Deve ser atualizada na tabela de acordo com a caixa-baixa informada, pois é relevante o sensitivo, para identificação da imagem pelo sistema.|
|**Caminho para Imagem ARPE**|Campo obrigatório. Informe o caminho para imagem da ARPE, com no máximo 30 (trinta) caracteres.| 
|**Caminho para Imagem de Rodapé da Conta**|Campo obrigatório. Informe o Caminho para Imagem de Rodapé da Conta, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
|**Caminho Imagem do Relatório**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem do relatório do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
|**Caminho Imagem da Conta**|Campo obrigatório. Informe o nome do caminho, que contém a imagem da conta do sistema, com no máximo 30 (trinta) caracteres.|
|**Execução do Resumo de Negativação**|Campo obrigatório. Informe o número de execução resumo da negativação, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
|**Controlar os Autos de Infração**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.
|**Indicador Exibir Mensagem**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Documento Principal Obrigatório**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Consultar Receita Federal**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Documento Obrigatório Manter Cliente**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Mensagem de Vencimento da Guia de Pagamento Referente a Entrada de Parcelamento**|Informe a mensagem que deverá sair na guia de pagamento.|
|**Tamanho Máximo de Anexo para Registro de Atendimento**|Campo obrigatório. Informe o tamanho máximo de anexo para registro de atendimento, em megabyte (MB).|
|**Redimensionar Imagem Para**|Campo obrigatório. Informe o redimensionamento da imagem, selecionando uma das opções disponibilizada pelo sistema.|
|**Tamanho Máximo Mensagem Via SMS**|Informe o tamanho máximo da mensagem a ser enviada para o cliente, via SMS. \\ **Regra associada**: O banco de dados suporta até 300 (trezentos) caracteres, mas foi limitada a 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres por restrições da operadora.|
|**Valor para Emissão de Extrato Tipo Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
|**Valor para Emissão de Guia de Pagamento no Formato Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
|**Valor para Emissão de Demonstrativo de Parcelamento no Formato Ficha de Compensação**|Informe o valor para emissão de extrato tipo ficha de compensação, com 2 casas decimais.|
|**Indicador de Uso Nome Receita e Nome Fantasia em Substituição ao Nome e Nome Abreviado nas Telas Inserir e Manter Cliente**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Mês/Ano Faturamento Inicio Contrato PPP**|Informe o mês e o ano de faturamento referente ao inicio do contrato de PPP.|
|**Percentual PPP**|Informe o percentual que será utilizado para pagamento da empresa contratada, referente ao contrato PPP.|
|**Quantidade de Dias Faturar Factível**|Informe a quantidade de dias para inicio do faturamento do //Factível Faturável//.|
|**DADOS GERAIS DE CADASTRO**:| | 
|**Indicador Usa Rota**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Versão do Celular**|Informe a versão do celular, com no máximo 10 (dez) caracteres.|
|**Número de Dias Bloqueio Celular**|Informe o número de dias de bloqueio celular.|
|**Percentual de Convergência da Repavimentação**|Informe o percentual de convergência da repavimentação, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.|
|**Cadastrar Cliente em Duplicidade**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Incluir Nome de Cliente com Menos de 10 Posições**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Incluir Nome de Cliente com Descrição Genérica**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Variar Hierarquia Organizacional**|Campo obrigatório - Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Cliente Fictício para Associar os Pagamentos Não Identificados**|Informe o código do cliente fictício, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome cadastrado será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
|**Indicador de Bloqueio Funcionalidade Inserir/Atualizar Usuário**|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.|
|**Domínio do E-mail Corporativo**|Informe o e-mail corporativo, com no máximo 20 (vinte) caracteres, devendo ser em caixa baixa.|
|**Cliente Usuário Desconhecido**|Informe o código do usuário desconhecido, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o código  desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
|**Data Limite para Cadastramento no Sorteio**|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).|
|**Data do Sorteio**|Informe uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).|
|**Indicador de Validar CPF/CNPJ**|Informe a opção //Sim// para que seja validado o CPF/CNPJ, caso contrário, marque a opção //Não//.|
|**Indicador de Imprimir Nome Cliente Atual na Segunda Via de Conta**|Informe a opção //Sim// para permitir a impressão no nome do cliente atual na segunda via de conta, caso contrário, marque a opção //Não//.|
\\

====== Funcionalidade dos Botões ======


^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para pesquisar um item nas bases de dados do sistema.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para apagar o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:adicionar.png?nolink|}}|Utilize este botão para adicionar um item à base de dados do sistema.|
|{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar a aba anterior.|
|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Utilize este botão para avançar para a aba seguinte.|
|{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Utilize este botão para desfazer o último procedimento realizado.|
|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
|{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.|

===== Referências =====
**[[=postgres:cadastro:uc0060|Inserir Parâmetros Sistema]]**


==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]**

\\
\\
\\
Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN

xxxxxxxxxx
 
[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]====== Aba Dados Gerais ======<columns>Esta aba contém informações relativas aos dados gerais necessários para o funcionamento do sistema, quais sejam:​  * Dados Gerais da Empresa;  * Parâmetros para Relatórios;  * Dados Gerais de Cadastro.</columns>​<columns>A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**.</columns>​Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:​===== Observação =====^Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^​<WRAP center round box 100%>{{  :ajuda:cad_-_informarparametrosistema_-_aba_dadosgerais_-_oracle3.png?nolink  |}}</WRAP>​<columns>Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:​  * **[[:ajuda:Dados Gerais]]**  * **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]**