Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Consultar Conta ======
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Esta opção do sistema permite a consulta detalhada aos dados da conta de um imóvel. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]] > [[:ajuda:Consultar Imóvel]]**. 
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Incluída a informação do **Perfil do Imóvel** na tela **Consultar Conta**, a qual é acessada ao consultar uma referência nas abas **[[:ajuda:Débitos do imóvel]]** e **[[:ajuda:Histórico do faturamento]]** da funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]**.

Foi criado um indicador de alteração de vínculo de clientes e contas, que será ativado para cada imóvel que tenha sido atualizado por essa funcionalidade, possibilitando futuras ações de cobrança para esses imóveis. Alterada a funcionalidade **Consultar Contas do Imóvel** (chamada pela funcionalidade **[[:ajuda:Consultar Imóvel]]**, nas abas de **[[:ajuda:Histórico do Faturamento]]** e **[[:ajuda:Débitos do Imóvel]]**), para que sejam exibidos os atuais clientes vinculados a uma conta, e os clientes anteriores resultantes dessas alterações, quando for o caso.

Ao se clicar no link existente sob a referência de uma conta, na tela popup contendo os dados da conta, serão exibidos os atuais clientes vinculados à conta e os clientes anteriores alterados através da execução da funcionalidade **[[:ajuda:Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas]]**.
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==== Observação ====
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
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{{  :ajuda:rwet.jpg?nolink  |}}
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Permite, também, a emissão da 2ª via da conta, caso a situação atual da conta corresponda a normal, incluída ou retificada. **Atenção**: o campo **Local de Entrega da Conta em Campo** traz a informação da forma de entrega da conta durante o processo de **[[=ajuda:isc|Impressão Simultânea]]**.

**Atenção**: o campo **Tipo de Faturamento** exibe o tipo de faturamento do imóvel vinculado à conta: **Por Economias** ou **Por Ligação**. Para a **CAERN**, por exemplo, o campo **Tipo Faturamento** é visualizado, uma vez que a empresa também utiliza o faturamento por //ligação//, que usa como parâmetro a principal categoria do imóvel. Esse tipo de faturamento possibilita a emissão do faturamento de água e/ou esgoto, sem levar em consideração a quantidade de economias cadastradas. Dessa forma, o tipo de faturamento se divide entre **Por Economia** e **Por Ligação**. Na opção **Por Economia**, a quantidade de economias entra no cálculo do faturamento. Na opção **Por Ligação**, a rotina de geração dos dados para leitura gera um arquivo de faturamento informando que o imóvel possui apenas uma economia, e leva em conta a categoria/subcategoria que //prevalecer// entre as economias cadastradas. No caso de quantidades //iguais// de economias de categorias/subcategorias //diferentes//, prevalece a categoria/subcategoria atrelada à //maior// tarifa.

A funcionalidade **Emitir Segunda Via de Conta** (acessada via botão na funcionalidade acima e também na **[[=ajuda:manter_conta|Manter Conta]]**), opção com cobrança de taxa, foi alterada, de modo a permitir a emissão da segunda via de conta em nome do cliente da conta (modo padrão), ou em nome do cliente atual do imóvel (modo alternativo). Todos os critérios e regras adotados na funcionalidade já implantada deverão ser utilizados para a funcionalidade objeto dessa alteração.

Caso a conta esteja em revisão, então o botão {{:ajuda:emitir2viaconta.png?nolink|}} será desabilitado. O botão {{:ajuda:botao_emitir_2_via_conta_sem_taxa.jpg?nolink|}} que permite o envio de segunda via sem cobrança de taxa também ficará desabilitado, caso o usuário não tenha permissão.

Para a **CAERN**, o uso do botão {{:ajuda:09_41_emitir_segunda_via_botao.jpg?nolink|}} depende do valor da conta. Isso porque, na **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento.

Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**, deixando de existir a Carteira 18. Nesse caso, o sistema não permite emitir segunda via para conta que esteja vencida e que seja **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**. Caso o valor da conta seja MAIOR que o valor para ficha de compensação, o sistema pesquisa se a conta já foi registrada na **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**. Caso a pesquisa não tenha encontrado a conta ou a data de validade no banco, o sistema exibe a mensagem: //Conta já vencida, alterar vencimento da conta ou emitir através de extrato de débitos//.

Também para a **CAERN**, foram acrescentadas informações do boleto no formato **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]** quando ocorre o pagamento da conta. São os campos:
  - //Dados do Envio: Data/Hora, Número da NSA//;
  - //Dados de Retorno: Data/Hora, Número da NSA//.
  - Caso a conta não tenha sido paga e tenha sido emitido um boleto no formato **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**, são preenchidos os //Dados do Envio//.
  - Caso a conta esteja associada a mais de um boleto no formato **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento|Carteira 17]]**, os //Dados do Envio// são preenchidos com os dados do último boleto emitido.
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Além disso, foram incluídos para a **CAERN** os campos **Leitura Atual da Conta** e **Leitura Anterior da Conta**. Caso a conta esteja retificada, os valores desses campos são visualizados diferentes dos valores **Leitura anter.** e **Leitura Inf.** do quadro **Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água**.

A **Consultar Conta** sempre é acionada a partir de outras telas do sistema e recebe a matrícula do imóvel como parâmetro.

O sistema apresenta as seguintes informações, associadas à conta:

  * Matrícula do Imóvel
  * Mês e Ano de Referência da Conta
  * Mês e Ano Contábil
  * Mês e Ano da Baixa Contábil
  * Situação da Conta
  * Perfil do Imóvel
  * Usuário(s) Retificação
  * Usuário(s) Revisão
  * Usuário(s) Cancelamento
  * Situação da Ligação de Água
  * Situação da Ligação de Esgoto
  * Motivo da não entrega da conta
  * Cobrança de Multa: Indicador se houve, ou não, cobrança de multa
  * Alteração de Vencimento: Indicador se houve, ou não, alteração na data de vencimento
  * Consumo cobrado de água
  * Consumo cobrado de esgoto
  * Percentual de Esgoto
  * Valor da Água
  * Valor do Esgoto
  * Valor dos Débitos Cobrados
  * Valor dos Créditos Realizados
  * Valor Total da Conta = Valor da Água + Valor do Esgoto + Valor dos Débitos - Valor dos Créditos
  * Débito Automático: Indicador se haverá, ou não, débito automático na conta do usuário
  * Motivo da Inclusão
  * Motivo da Retificação
  * Motivo do Cancelamento
  * Motivo da Revisão
  * Matrícula do Imóvel
  * Datas
    * Vencimento da Conta
    * Validade da Conta
    * Inclusão da Conta
    * Retificação da Conta
    * Cancelamento da Conta
    * Revisão da Conta
  * Categoria: Relação das categorias existentes no imóvel, com as respectivas quantidades de economias
  * Impostos: Relação dos impostos deduzidos na conta
    * Imposto de Renda
    * CSSL
    * COFINS
    * PIS/PASEP


Foi incluído o campo **Descrição da Retificação**, que exibe a observação informada na retificação da conta. Foi incluído o quadro **
Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água**, contendo os dados do consumo referentes à conta, além do campo **Tarifa de Consumo**, que descreve a tarifa do consumo aplicada à conta.
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===== Emissão de Segunda Via de Conta por E-mail - CAGEPA =====
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{{  :ajuda:krake.jpg?nolink  |}}
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Para a **CAGEPA**, o botão {{:ajuda:rrzende.jpg?nolink|}} é disponibilizado. Clicando sobre ele, o sistema abre um //popup// com um campo de e-mail, que pode vir preenchido com o e-mail cadastrado do cliente responsável, quando houver, ou do cliente usuário. Porém, este e-mail pode ser alterado por qualquer outro, de acordo com a necessidade:
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Dito isso, informe o e-mail para envio da conta e clique em {{:ajuda:cobranca:b_concluir_manam.jpg?nolink|}}. O sistema envia a conta para o e-mail informado.


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===== Referências =====

**[[=postgres:faturamento|Faturamento]]**

**[[=postgres:cobranca|Cobrança]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**

**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**

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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.
~~ODT~~