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--- manter_conta [07/04/2014 14:14] – 192.168.10.47
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-====== Manter Conta ======
-Esta opção do sistema permite a realização de várias operações em uma, ou mais, contas de um imóvel. Apenas funcionários credenciados é que poderão efetuar esta operação.
-O acesso a esta funcionalidade deve ser realizado pelo "menu" do sistema: "[[pagina_inicial|Gsan]] > [[Faturamento]] > [[Conta]] > Manter Conta".
-Há restrição quanto as alterações realizadas nos dados dos clientes corporativos e corporativos telemedidos aos usuários que tenham a permissão especial "Alterar Dados Cliente Corporativo".
-Criada permissão especial "Alterar dados Cliente Corporativo". A funcionalidade foi alterada para que os clientes dos tipos Corporativos e Corporativos Telemedidos sejam restritas aos usuários que tenham a permissão especial "Alterar Dados Cliente Corporativo". Caso o usuário não tenha a permissão especial para alterar os dados será exibida a mensagem de permissão negada.
-Criada uma Permissão Especial para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL", e não permite que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas.
-No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, o sistema não apresenta as Contas que tenham o motivo "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL", mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial.
-O sistema não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão pelo motivo "REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL", mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações será necessário antes retirar as contas de Revisão.
-Inicialmente você deverá informar o imóvel, para o qual deseja manter contas. Informe a matrícula do imóvel e tecle "Enter", a identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.
-{{:fat-manterconta1.png|}}
-Em seguida, o sistema exibe a tela abaixo:
-{{:fat_-_manterconta_-_res.png|}}
-Caso o usuário tenha permissão especial, o sistema exibe o botão {{:retificarconjuntoconta.png|}}
-{{:fat-contamanterconta.png|}}
- Por solicitação da COMPESA, foram realizadas as seguintes alterações:
-  * Criado o campo de "Observação", não obrigatório, na retificação;
-  * Criada uma permissão especial que permite ao usuário retificar imóveis com tarifas associadas a contrato de demanda e, caso esse usuário tenha a permissão especial, será exibida na lista de motivo de retificação a descrição "Retificação de Imóvel com contrato de demanda". Caso esta opção seja selecionada:
-      * O sistema não exibe a crítica "Leitura Fora de Faixa";
-      * Calcula o volume de água a partir do percentual informado no contrato de demanda do imóvel, ou percentual informado na retificação;
-      * Caso o imóvel informado tenha uma relação com outro imóvel no mesmo contrato, o sistema calcula o consumo mínimo e/ou o volume mínimo, levando em consideração os vários imóveis para o mês/ano de faturamento;
-      * Neste caso não haverá validação de volume em relação ao consumo de água, permitindo valores distintos;
-      * Caso o valor do somatório do consumo de água ou do volume mínimo de esgoto esteja menor que o do contrato, o sistema solicita confirmação e permite a retificação da conta.
-{{:fat-retificarconta.png|}}
-Por solicitação da CAER, foi incluído um hiperlink no campo de "Refe", que possibilita fazer modificações nos dados na tela "Retificar Conta":
-{{:fat-mantercontacojconta3.png|}}
-Após informar o imóvel, o sistema apresentará as seguintes informações:
-  * Dados do Imóvel
-      * Inscrição do Imóvel, ao lado do campo da matrícula do imóvel
-          * Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote
-      * Nome do Cliente Usuário
-      * Descrição da Situação da Ligação de Água
-      * Descrição da Situação da Ligação de Esgoto
-  * Tabela com a relação das Contas do Imóvel nas situações: Normal, Retificada ou Incluída
-      * Mês e Ano de Referência
-      * Data de Vencimento da Conta
-      * Valor Total da Conta
-      * Consumo de Água
-      * Consumo de Esgoto
-      * Data de Validade da Conta
-      * Data de Revisão da Conta
-      * Situação da Conta
-Neste momento você deverá optar por uma das operações disponíveis:
-    * Retificar uma Conta
-        * Clicar sobre o "hyperlink" existente na coluna "Refe." de uma das contas apresentadas
-        * Deve existir um Registro de Atendimento (RA) para o imóvel, com o tipo de solicitação referente a movimentação de conta
-    * Cancelar uma Conta
-        * Selecionar as contas a serem canceladas, no campo correspondente da lista de contas.
-        * Clicar no botão {{:cancelarconta.png|}}
-    * Colocar uma Conta em Revisão
-        * Selecionar as contas a serem colocadas em revisão, no campo correspondente da lista de contas.
-        * Clicar no botão {{:colocarrevisao.jpg|}}
-    * Retirar uma Conta de Revisão
-        * Selecionar as contas a serem retiradas de revisão, no campo correspondente da lista de contas.
-        * Clicar no botão {{:retirarrevisao.jpg|}}
-    * Alterar o Vencimento de uma Conta
-        * Selecionar as contas a terem as datas de vencimento alteradas, no campo correspondente da lista de contas.
-        * Clicar no botão {{:alterarvencimento.png|}}
-    * Emite segunda via de conta
-        * Selecionar as contas para emissão de segunda via.
-        * Nesta funcionalidade "Emitir Segunda Via de Conta", opção com cobrança de taxa, foi alterada, de modo a permitir a emissão da segunda via de conta em nome do cliente da conta (modo padrão), ou em nome do cliente atual do imóvel (modo alternativo). Todos os critérios e regras adotados na funcionalidade já implantada deverão ser utilizados para a funcionalidade objeto dessa alteração.
-        * Por solicitação da Caema, foi criada parametrização por empresa, no sistema parâmetro, que permite Bloquear / Liberar a impressão, do Cliente Atual, pelo que foi impresso na conta original, na emissão da Segunda Via de Conta (no Sistema e na Loja Virtual), apresentando os dados que foi designado para sair impresso na conta.
-        * Clicar no botão {{:emitir2viaconta.png|}}
-    * Retificar Conjunto de Conta
-        * Clicar no botão {{:retificarconjuntoconta.png|}}
-No sistema existe uma vinculação específica dos clientes com as contas geradas, independentemente dos vínculos atuais de clientes com o imóvel. Dessa forma, são preservados os vínculos históricos dos clientes no momento da geração das contas. Entretanto, na funcionalidade "Retificar Conta", o sistema automaticamente substitui os clientes vinculados à conta que está sendo retificada por aqueles que estão vinculados ao imóvel no momento, gerando a perda do vínculo anterior.
-Foi alterada a funcionalidade "Retificar Conta", de modo a tornar opcional a substituição dos clientes vinculados à conta pelos atuais clientes vinculados ao imóvel, ou seja, será exibida uma mensagem solicitando ao usuário confirmar se deseja efetuar a substituição dos clientes vinculados à conta pelos clientes vinculados ao imóvel. Assim, a funcionalidade "Manter Conta", nas opções de "Retificar Conta" e "Retificar um Conjunto de Contas", será exibida a mensagem "Deseja substituir o(s) cliente(s) vinculado(s) à conta pelo(s) cliente(s) atualmente vinculado(s) ao imóvel?", apresentando as opções "Sim" e "Não", e só sendo efetuada a substituição do(s) cliente(s) vinculado(s) à conta pelo(s) cliente(s) vinculado(s) ao imóvel, se a opção escolhida for "SIM".
-{{:fat-retificarconjuntoconta.png|}}
-Ao clicar no hiperlink do campo "Refe", da tela "Manter Conta" para os clientes que possuem a versão PostgreSQL, será exibida a tela abaixo:
-{{:fat-mantercontaretificar.png|}}
-Por solicitação da Compesa, foi alterada a funcionalidade "Retificar Conta", criando uma opção de alteração de conta, que só será exibido caso o usuário do sistema tenha a "Permissão Especial criada para esse fim, e o mês/ano de faturamento não for superior ao mês/ano da conta selecionada. Caso o usuário não tenha permissão para essa opção, a conta só poderá ser retificada normalmente.
-O sistema altera os valores da conta (valor de água e valor de esgoto). Não será permitida alteração da coleção de débitos cobrados e coleção dos créditos realizados, ou seja, quando esta opção for escolhida, a lista de débitos e de créditos ficará bloqueada. Não haverá mudança na situação da conta, continuando na situação "Normal".
-Criado um indicador que informará que a conta foi retificada (será exibido nos dados da conta), mas não houve alteração na sua situação. Na consulta da conta será exibida a informação de "Conta Alterada".
-O sistema recalcula os valores do resumo da análise do faturamento e indicará que eles foram alterados para futuras consultas na base de dados e esclarecimentos de dúvidas.
-Por solicitação da CAEMA, foi retirada a obrigatoriedade de informar uma nova data de vencimento (quadro "Dados da Conta", campo "Data de Vencimento"). Caso seja alterado o consumo/valor da conta e não seja informada a data do novo vencimento, permanece o vencimento original da conta.
-====== Preenchimento dos campos ======
-^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Matrícula do Imóvel(*)|Informe a matrícula de um imóvel e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" {{:lupa.gif|}}, que fica ao lado do campo. \\ Será apresentada uma tela de "popup", onde será possível efetuar a [[pesquisar_imovel|pesquisa de imóveis no cadastro]].\\ Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ * Inscrição do Imóvel;\\ * Nome do Cliente Usuário\\ * Situação de Água\\ * Situação de Esgoto\\ * Relação das **Contas do Imóvel**\\ Para limpar os campos relacionados à matrícula do imóvel, clique no botão "Limpar Campo" {{:borracha.gif|}}.|
-^**Observação**: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*).^
-Os limites de consumo serão por categoria (residencial, comercial, industrial e público) e também de acordo com a média de consumo dos últimos seis meses, de acordo com a tabela abaixo:
-  * Categoria Residencial - Não será aceita a retificação caso o consumo seja superior a 3 vezes 20m3 por economia e superior a 3 vezes a média;
-  * Categoria Comercial - Não será aceita a retificação caso o consumo seja superior a 3 vezes 50m3 por economia e superior a 3 vezes a média;
-  * Categoria Industrial - Não será aceita a retificação caso o consumo seja superior a 3 vezes 100m3 por economia e superior a 3 vezes a média;
-  * Categoria Público - Não será aceita a retificação caso o consumo seja superior a 3 vezes 50m3 por economia e superior a 3 vezes a média.
-O sistema GSAN se comportará de forma que, caso os parâmetros limitadores da tabela CATEGORIA não estejam preenchidos, os testes de limite não serão efetuados.
-As retificações de consumo com valores superiores aos limites, somente será permitido com permissão especial e mesmo assim o GSAN exibirá uma mensagem de alerta, solicitando a confirmação do usuário. Para isso foi criada uma permissão especial específica para este fim.
-Além dos testes do limite superior, as contas com Estouro de Consumo, no primeiro e segundo mês, e com Alto Consumo, no primeiro mês, somente poderão ter seus consumos retificados por usuários com permissão especial. Para isso foi criada uma permissão especial específica para este fim.
-Procedimentos a serem adotados para retirar a conta da condição de negativada:
-  * Incluído indicador na tabela de parâmetros do sistema (Sistema Parâmetro). - Indicador para desconsiderar as contas incluídas em um movimento de negativação, quando os vencimentos das mesmas forem alterados para datas superiores a data vigente;
-  * Incluído indicador na tabela de situação de cobrança (cobranca_situacao). - Indicador que a situação de cobrança, quando atribuída ao imóvel, cancela as contas associadas a um movimento de negativação;
-  * Incluído indicador na tabela de motivo de revisão (conta_motivo_revisao). - Indicador para desconsiderar as contas incluídas em um movimento de negativação, quando as mesmas estiverem em revisão, com motivo que indique que a mesma não deva ser considerada para negativação do imóvel.
-Regras que serão adotadas no sistema, utilizando os indicadores acima detalhados:
-  * Quando ocorrer uma das situações mencionadas (conta colocada em revisão onde o tipo de motivo tenha indicação para retirar a conta da negativação, conta com vencimento alterado para uma data futura (superior a data vigente), ou imóvel colocado em situação de cobrança, onde o tipo da situação tenha indicação de retirar o imóvel da negativação, as contas serão atualizadas para situação correspondente à CANCELADA no movimento de negativação);
-  * Quando a conta é colocada na situação cancelada, caso o imóvel não tenha mais nenhum débito em situação negativado, o sistema gera uma ocorrência no arquivo que é enviado para o SPC/SERASA, com a instrução de retirar o imóvel da situação negativado.
-Por solicitação da CAEMA, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa Viva água. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto Viva Água e não possuem contas vencidas que foram faturadas como Viva água, o indicador do imóvel será desmarcado.
-Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*)
-=== Tela de Sucesso ===
-{{:fat-inserirconta-telasucesso.png|}}