Diferenças

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--- ajuda:inserir_motivo_de_revisao [01/06/2016 14:23] – criada tadeu.sarmento
+++ ajuda:inserir_motivo_de_revisao [14/05/2020 18:35] (atual) – RM 41893 tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Motivo de Revisão ======
+<columns>
-Esta funcionalidade permite a inclusão de um novo motivo de revisão de contas. Ela pode ser acessada através do Menu: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > Motivo de Revisão > Inserir Motivo de Revisão**.
+Esta funcionalidade permite a inclusão de um novo motivo de revisão de contas. Ela pode ser acessada através do Menu: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[=ajuda:motivo_de_revisao|Motivo de Revisão]] > Inserir Motivo de Revisão**.
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
+</columns>
+\\
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:inserir_motivo_revisao.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:zimr.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+\\
-No campo **Descrição do Motivo de Revisão** informe obrigatoriamente o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres. Em seguida, selecione opcionalmente entre **Sim** ou **Não** os seguintes campos: **Indicador de Cancelar Negativação de Conta**, **Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta** e **Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel**.
+<columns>
+No campo **Descrição do Motivo de Revisão** informe obrigatoriamente o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres. Em seguida, selecione opcionalmente entre **Sim** ou **Não** os seguintes campos: **Indicador de Cancelar Negativação de Conta**, **Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta**, **Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel**, **Indicador para Permitir a Emissão de Segunda Via de Conta** e **Indicador para Permitir a Inclusão da Conta no Extrato**.
 No campo **Permissão Especial** informe, caso necessário, a permissão especial do usuário que terá acesso ao motivo de revisão cadastrado. Por exemplo, caso selecione **Alterar Nome do Cliente**, apenas usuários com essa permissão especial terão acesso ao motivo de revisão **TESTE**. Caso nenhuma permissão seja selecionada, o sistema liberará o acesso da revisão para todos os usuários.
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 Informe, se necessário, **Código Constante** com até 3 (três dígitos).
-Em **Quantidade de dias para retirar de Revisão** informe com até 3 (três dígitos), a quantidade de dias para retirar a conta de revisão.
+Em **Quantidade de dias para retirar de Revisão** informe com até 3 (três dígitos), a quantidade máxima de dias de permanência de uma conta de revisão, com a retirada automática após o término do prazo.
+No campo **Indicador de Negativação de Contas** defina se as contas em revisão por este motivo serão consideradas durante a rotina de negativação de contas.
+Já o **Indicador de Prescrição**  pode ser indicado em apenas um motivo de revisão cadastrado. O motivo de revisão que tiver este indicador marcado como //SIM// deve ter **Permissão Especial** informada e os indicadores marcados com //NÃO// nos campos: **Indicador para Permitir a Inclusão da Conta no Extrato**, **Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel** e **Indicador para Permitir a Emissão de Segunda Via de Conta**.
 Depois de preencher os campos, clique no botão {{:ajuda:relcobranca:botao_inserir.jpg?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas consistências:
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   - Caso o usuário não informe ou não selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
   - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem **Motivo de Revisão «código gerado da Motivo de Revisão » inserido com sucesso**:
+</columns>
+\\
 ===== Tela de Sucesso =====
 <WRAP center round box 100%>
-{{:ajuda:sucesso_inserir_motivo_revisao.jpg?nolink|}}
+{{  :ajuda:1q23.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+\\
 ====== Preenchimento dos campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|**Descrição do Motivo de Revisão**|Campo obrigatório - Selecione, na lista apresentada, o grupo de faturamento, para o qual, você deseja inserir um comando de execução de atividade de faturamento.\\ A lista será populada com os grupos que têm atividade de faturamento a executar.\\ Ao selecionar o grupo de faturamento, o sistema irá atualizar o campo "Referência Faturamento" com o Mês/Ano de referência para o faturamento do grupo; assim como, irá popular a lista do campo de "Atividade de Faturamento", com as atividades pendentes de execução para o Grupo e Mês/Ano de Referência do Faturamento.|
+|**Descrição do Motivo de Revisão**|Campo obrigatório. Descreva por extenso o motivo de revisão com até 35 (trinta e cinco) caracteres.|
-|**Indicador de Cancelar Negativação de Conta**|Campo obrigatório - Selecione na lista apresentada, a atividade de faturamento, para a qual, você deseja inserir um comando de execução de atividade de faturamento.\\ Ao selecionar a atividade de faturamento a ser comandada, o sistema irá atualizar a tabela "Rotas Habilitadas do Grupo", com as rotas do grupo que foram habilitadas para a atividade selecionada.|
+|**Indicador de Cancelar Negativação de Conta**|Selecione entre **Sim** e **Não** se usuários poderão cancelar negativação de conta.|
-|**Permissão Especial**|Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:\\ Código do Grupo;\\ Sigla da Gerência;\\ Sigla da Unidade de Negócio;\\ Descrição da Localidade;\\ Código do Setor Comercial;\\ Código da Rota.|
+|**Permissão Especial**|Informe, caso necessário, a permissão especial do usuário que terá acesso ao motivo de revisão cadastrado, vinculando usuários com algum tipo de pemissão especial ao motivo de revisão cadastrado. Caso nenhuma permissão seja selecionada, o sistema liberará o acesso da revisão para todos os usuários.|
-|**Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta**|Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:\\ Código do Grupo;\\ Sigla da Gerência;\\ Sigla da Unidade de Negócio;\\ Descrição da Localidade;\\ Código do Setor Comercial;\\ Código da Rota.|
+|**Indicador de Bloqueio de Alteração de Conta**|Selecione entre **Sim** e **Não** se usuários poderão bloquear a alteração da conta.|
-|**Código Constante**|Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:\\ Código do Grupo;\\ Sigla da Gerência;\\ Sigla da Unidade de Negócio;\\ Descrição da Localidade;\\ Código do Setor Comercial;\\ Código da Rota.|
+|**Código Constante**|Informe o código constante com até 3 (três) dígitos.|
-|**Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel**|Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:\\ Código do Grupo;\\ Sigla da Gerência;\\ Sigla da Unidade de Negócio;\\ Descrição da Localidade;\\ Código do Setor Comercial;\\ Código da Rota.|
+|**Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel**|Selecione entre **Sim** e **Não** se o pop-up de revisão de conta será exibido na funcionalidade **Consultar Imóvel**.|
-|**Quantidade de dias para retirar de Revisão**|Tabela com a relação das rotas do grupo de faturamento que foram habilitadas para a atividade de faturamento selecionada. Veja, abaixo, as colunas existentes na tabela:\\ Código do Grupo;\\ Sigla da Gerência;\\ Sigla da Unidade de Negócio;\\ Descrição da Localidade;\\ Código do Setor Comercial;\\ Código da Rota.|
+|**Quantidade de dias para retirar de Revisão**|Informe com até 3 (três dígitos), a quantidade máxima de dias de permanência de uma conta de revisão, com a retirada automática após o término do prazo.|
+|**Indicador para Permitir a Emissão de Segunda Via de Conta**| Selecione, entre //Sim// ou //Não//.|
-====== Funcionalidade dos Botões ======
+|**Indicador para Permitir a Inclusão da Conta no Extrato:**| Selecione, entre //Sim// ou //Não//.|
+|**Indicador de Negativação de Contas:**| Selecione, entre //Sim// ou //Não//, definindo se as contas em revisão por este motivo serão consideradas durante a rotina de negativação de contas.|
+|**Indicador de Prescrição:**| Selecione, entre //Sim// ou //Não//, definindo se as contas em revisão por este motivo podem preescrever. \\ **Regra associada**: pode ser indicado em apenas um motivo de revisão cadastrado. O motivo de revisão que tiver este indicador marcado como //SIM// deve ter **Permissão Especial** informada e os indicadores marcados com //NÃO// nos campos: **Indicador para Permitir a Inclusão da Conta no Extrato**, **Indicador para exibição de Popup em Consultar Imóvel** e **Indicador para Permitir a Emissão de Segunda Via de Conta**.|
+\\
+====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:rotasnaohabilitadas.png?nolink&250|}}|Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para apresentar as rotas que não estão habilitadas para a atividade de faturamento.|
+|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do novo motivo de revisão de conta. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|
-|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção de um comando de execução de uma atividade de faturamento. Neste caso, é necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|
 |{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
+|{{:ajuda:cancelar2.jpg?140|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
+\\
+===== Referências =====
+**[[=postgres:faturamento:uc1720|Inserir Motivo de Revisão]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:motivo_de_revisao|Motivo de Revisão]]**
+**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
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