Diferenças

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--- ajuda:inserir_credito_a_realizar [27/07/2015 19:54] – a edivaldo.alves
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Crédito a Realizar ======
+<columns>
+Esta opção do sistema permite a inserção de um **Crédito a Realizar** para um imóvel. Apenas usuários com permissão especial podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser feito via **Menu** do sistema: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Crédito a Realizar]] > Inserir Crédito a Realizar**.
+Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
+</columns>
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:z_inserir_cr.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-Esta opção do sistema permite a inserção de um "Crédito a Realizar" para um imóvel.
+<columns>
+Inicialmente, você deverá selecionar o imóvel, seja através de um **Registro de Atendimento**, ou de uma **Ordem de Serviço**. Feito isso, os campos do quadro **Dados do Imóvel** são preenchidos automaticamente. Em seguida, preencha os demais campos; e, finalmente, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do **Crédito a Realizar** para o imóvel.
-Apenas funcionários credenciados é que poderão efetuar esta operação.
+Depois de selecionar o imóvel, você deverá, obrigatoriamente, informar todos os campos **[[=ajuda:inserir_credito_a_realizar#preenchimento_dos_campos|AQUI]]** para selecionar o imóvel. Apenas usuários com **senha especial** podem inserir o **Crédito a Realizar** para imóveis em cobrança administrativa.
+</columns>
+====== Tela de Sucesso ======
+<columns>
+A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do Crédito a Realizar estiver realizada com sucesso.
-O acesso a esta funcionalidade deve ser realizada pelo "menu" do sistema: [[:ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Crédito a Realizar]] > Inserir Crédito a Realizar.
+**Crédito a Realizar do imóvel (matrícula do imóvel) inserido com sucesso**.
-Inicialmente você deverá selecionar o imóvel, seja através de um "Registro de Atendimento", ou de uma "Ordem de Serviço"; em seguida, preencha os demais campos; e, finalmente, clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}} para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do "Crédito a Realizar" para o imóvel.
+O sistema apresentará três opções após a inserção do **Crédito a Realizar**. Escolha a opção, clicando em algum dos **links** apresentados na tela de sucesso:
+  * Menu Principal - Para voltar à tela principal do sistema.
-{{:ajuda:fat_-_inserircreditoarealizar.png?nolink|}}
+  * Inserir outro Crédito a Realizar - Para inserir outra crédito.
+  * Cancelar Crédito(s) a Realizar do Imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção **[[:ajuda:Cancelar Crédito a Realizar]]**
+</columns>
 \\
 ====== Preenchimento dos campos ======
+^Campo^Preenchimento dos Campos^
+|**Registro de Atendimento**|Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:Lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível efetuar a pesquisa de registros de atendimento.\\ Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Descrição do tipo do Registro de Atendimento;\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados ao Registo de Atendimento, clique no botão {{:ajuda:Borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ O Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar ativo; associado a um imóvel; e ser do tipo que permita a geração de Crédito a Realizar.\\ Ao informar um Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.|
+|**Ordem de Serviço**|Informe o número da Ordem de Serviço e tecle Enter, ou clique no botão {{:ajuda:Lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]**, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de //popup//, onde será possível efetuar a pesquisa de ordens de serviço.\\ Após a informação do número da Ordem de Serviço, ou da seleção de uma Ordem de Serviço na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Número e Descrição do Registro de Atendimento;\\ Descrição da Ordem de Serviço;\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados à Ordem de Serviço, clique no botão {{:ajuda:Borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ A Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associada a um Registro de Atendimento vinculado a um imóvel.\\ Ao informar uma Ordem de Serviço, o campo Registro de Atendimento ficará desabilitado.|
+|**Tipo de Crédito**|Campo obrigatório - Selecione, na lista apresentada ao lado campo, o Tipo de Crédito a ser realizado.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de um crédito para o mesmo Tipo de Crédito, e o mesmo Registro de Atendimento.\\ Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado ao um Tipo de Crédito; então o sistema selecionará este Tipo de Crédito e não permitirá que seja alterado.|
+|**Origem do Crédito**|Campo obrigatório - Selecione, na lista apresentada ao lado campo, a Origem do Crédito a ser realizado.|
+|**Número de Prestações**|Campo obrigatório - Informe a quantidade de prestações em que o crédito será realizado.\\ Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão informar um Número de Prestações superior ao número máximo de parcelas permitidas para o crédito.\\ O número máximo de parcelas para o crédito é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
+|**Valor do Crédito**|Campo obrigatório - Informe o Valor do Crédito que será realizado.\\ Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão informar um Valor do Crédito superior ao valor limite permitido para o Tipo do Crédito.\\ O valor limite para o Tipo de Crédito é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
+|**Referência do Crédito**|Campo obrigatório - Neste campo deve ser informado o mês/ano , no formato mm/aaaa, da conta a que se refere o crédito.|
+|**Mês/Ano Inicial do Crédito**|Campo obrigatório - Para atender à solicitação da CAEMA, a funcionalidade foi alterada para permitir que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início da realização do Crédito.\\ A contabilização da inclusão do Crédito a Realizar só ocorrerá quando coincidir com o ano/mês de faturamento. O crédito só será considerado no Contas a Receber da CAEMA a partir do mês em que tiver sido contabilizado.\\ O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Créditos a Realizar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento.|
-Selecionar imóvel, você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o imóvel.
-Apenas usuários que possuírem "senha especial" é que poderão inserir "Crédito a Realizar" para imóveis em cobrança administrativa.
-^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Registro de Atendimento|Informe o número do "Registro de Atendimento" e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" {{:ajuda:Lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]], que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível efetuar a pesquisa de registros de atendimento.\\ Após a informação do número do "Registro de Atendimento", ou da seleção de um "Registro de Atendimento" na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Descrição do tipo do "Registro de Atendimento";\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados ao "Registo de Atendimento", clique no botão "Limpar Campo" {{:ajuda:Borracha.gif?nolink|}}.\\ O "Registro de Atendimento", obrigatoriamente, deverá estar ativo; associado a um imóvel; e ser do tipo que permita a geração de "Crédito a Realizar".\\ Ao informar um "Registro de Atendimento", o campo "Ordem de Serviço" ficará desabilitado.|
-|Ordem de Serviço|Informe o número da "Ordem de Serviço" e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" {{:ajuda:Lupa.gif?nolink|}}, link [[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]], que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível efetuar a pesquisa de ordens de serviço.\\ Após a informação do número da "Ordem de Serviço", ou da seleção de uma "Ordem de Serviço" na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:\\ Número e Descrição do "Registro de Atendimento";\\ Descrição da "Ordem de Serviço";\\ Matrícula do Imóvel;\\ Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote);\\ Nome do Cliente Usuário;\\ Descrição da Situação da Ligação de Água;\\ Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.\\ Para limpar os campos relacionados à "Ordem de Serviço", clique no botão "Limpar Campo" {{:ajuda:Borracha.gif?nolink|}}.\\ A "Ordem de Serviço", obrigatoriamente, deverá estar associada a um "Registro de Atendimento" vinculado a um imóvel.\\ Ao informar uma "Ordem de Serviço", o campo "Registro de Atendimento" ficará desabilitado.|
-|Tipo de Crédito(*)|Campo obrigatório - Selecione, na lista apresentada ao lado campo, o "Tipo de Crédito" a ser realizado.\\ O sistema não permitirá a inserção de mais de um crédito para o mesmo "Tipo de Crédito", e o mesmo "Registro de Atendimento".\\ Caso tenha sido informada uma "Ordem de Serviço", e o "Tipo de Serviço" da "Ordem de Serviço" esteja associado ao um "Tipo de Crédito"; então o sistema selecionará este "Tipo de Crédito" e não permitirá que seja alterado.|
-|Origem do Crédito(*)|Campo obrigatório - Selecione, na lista apresentada ao lado campo, a "Origem do Crédito" a ser realizado.|
-|Número de Prestações(*)|Campo obrigatório - Informe a quantidade de prestações em que o crédito será realizado.\\ Apenas usuários que possuírem "senha especial" é que poderão informar um "Número de Prestações" superior ao número máximo de parcelas permitidas para o crédito.\\ O número máximo de parcelas para o crédito é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
-|Valor do Crédito(*)|Campo obrigatório - Informe o "Valor do Crédito" que será realizado.\\ Apenas usuários que possuírem "senha especial" é que poderão informar um "Valor do Crédito" superior ao valor limite permitido para o "Tipo do Crédito".\\ O valor limite para o "Tipo de Crédito" é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.|
-|Referência do Crédito(*)|Campo obrigatório - Neste campo deve ser informado o mês/ano , no formato mm/aaaa, da conta a que se refere o crédito.|
-|Mês/Ano Inicial do Crédito(*)|Campo obrigatório - Para atender à solicitação da CAEMA, a funcionalidade foi alterada para permitir que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início realização do Crédito.\\ A contabilização da inclusão do Crédito a Realizar só ocorrerá quando coincidir com o ano/mês de faturamento. O crédito só será considerado no Contas a Receber da Caema a partir do mês em que tiver sido contabilizado.\\ O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Créditos a Realizar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento.|
 \\
-====== Tela de Sucesso ======
-A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {image:inserir.jpg}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
+====== Funcionalidade dos Botões ======
+^Botão^Descrição da Funcionalidade^
+|{{:ajuda:Lupa.gif?nolink|}}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades **[[:ajuda:pesquisar_registro_de_atendimento|Pesquisar Registro de Atendimento]]**; ou\\ **[[:ajuda:pesquisar_ordem_de_servico|Pesquisar Ordem de Serviço]]**.\\ Deve ser utilizado quando você não souber qual é o número do Registro de Atendimento, ou o número da Ordem de Serviço.|
+|{{:ajuda:Borracha.gif?nolink|}}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos Registro de Atendimento e Ordem de Serviço; e demais campos relacionados.|
+|{{:ajuda:limpar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição, limpando todos os campos.|
+|{{:ajuda:relatorios:botaoo_cancelarr.jpg?100|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
+|{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do Crédito a Realizar na base de dados.\\ É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\ Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|
-O sistema apresentará a  mensagem abaixo, quando a inclusão do "Crédito a Realizar" tiver sido realizada com sucesso.
+===== Referências =====
-"Crédito a Realizar do imóvel ~~(matrícula do imóvel)~~ inserido com sucesso."
+**[[=postgres:faturamento:uc0194|Inserir Crédito a Realizar]]**
-O sistema apresentará três opções após a inserção do "Crédito a Realizar".
+==== Termos Principais ====
-Escolha a opção, clicando em algum dos "~~hyperlinks~~" apresentados na tela de sucesso:
+**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
-* Menu Principal \-\-\> Para voltar à tela principal do sistema.
-* Inserir outra Crédito a Realizar \-\-\> Para inserir outra crédito.
-* Cancelar Crédito(s) a Realizar do Imóvel ~~(matrícula do imóvel)~~ \-\-\> Para ativar a opção "[Cancelar Crédito a Realizar>AjudaGSAN.faturamentoCreditoRealizarCancelar]"
-\\
-.1 Funcionalidade dos botões
-{table}
-Botão|Descrição da Funcionalidade
-{image:pesquisa.gif}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades "[Pesquisar Registro de Atendimento>AjudaGSAN.atendimentoRegistroPesquisar]" e "[Pesquisar Ordem de Serviço>AjudaGSAN.atendimentoOrdemServicoPesquisar]".\\Deve ser utilizado quando você não souber qual é o número do "Registro de Atendimento", ou o número da "Ordem de Serviço".
-{image:limparcampo.gif}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos "Registro de Atendimento" e "Ordem de Serviço"; e demais campos relacionados.
-{image:Limpar.jpg}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição, limpando todos os campos.
-{image:cancelar.jpg}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
-{image:inserir.jpg}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do "Crédito a Realizar" na base de dados.\\É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente.\\Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.
-{table}
-\\
 \\
 \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN.