Diferenças

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--- ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca [04/08/2017 12:20] – RM 19800 Manam Tela nova e campos tadeu.sarmento
+++ ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca [11/01/2019 17:17] (atual) – tadeu.sarmento
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 ====== Inserir Ação de Cobrança ======
 <columns>
-O objetivo desta funcionalidade é inserir uma ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:cobrança:Ações de Cobrança|Ação de Cobrança]] > Inserir Acao de Cobranca**.
+O objetivo desta funcionalidade é inserir uma ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobranca]] > [[:ajuda:cobrança:Ações de Cobrança|Ação de Cobrança]] > Inserir Ação de Cobrança**.
 </columns>
-Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
+Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo, ou a tela **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#mensagem_sms_e-mail_cobranca|aqui]]** para clientes que utilizam a versão do **GSAN** em Postgree, ou a tela **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#tela_inserir_acao_de_cobranca_manam|aqui]]** para a **MANAM**.
 ==== Observação ====
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:cobranca:zinserir.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:cobranca:acao_cobrancao_inserir.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
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     - Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, o sistema exibe a mensagem **Ação de Cobrança << xxxxxxx >> já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado**.
   - Verificar se ação compõe o cronograma:
-    - Caso o indicador de “Ação Obrigatória” esteja selecionado como “Sim” e o indicador de “Compõe o cronograma” esteja selecionado como “Não”, o sistema exibe a mensagem **Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma**.
+    - Caso o indicador de //Ação Obrigatória// esteja selecionado como Sim e o indicador de //Compõe o cronograma// esteja selecionado como Não, o sistema exibe a mensagem **Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma**.
   - Verificar existência do critério de cobrança:
     - Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Critério de Cobrança inexistente**.
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     - Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Tipo de Serviço inexistente**.
   - Verificar preenchimento dos campos:
-    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, será exibida a mensagem “Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>”.
+    - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, será exibida a mensagem //Informe << nome do campo que não foi preenchido ou selecionado >>//.
   - Verificar sucesso da transação:
     - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;
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     - Caso a Ação Predecessora selecionada possua mensagem (SMS/E-MAIL) configurada, o sistema exibe a mensagem **Ação predecessora não pode ter mensagem de SMS/E-MAIL associada!**.
   - Verificar a integridade do texto de SMS:
-    - Caso exista no texto uma sequencia de dados inválida (Delimitada por “{“ e “}”, que não exista na tabela  do sistema = “texto delimitado”), o sistema exibe a mensagem **O texto do SMS está com dados inválidos: << Dado inválido >>**.
+    - Caso exista no texto uma sequencia de dados inválida (Delimitada por { e }, que não exista na tabela  do sistema = texto delimitado), o sistema exibe a mensagem **O texto do SMS está com dados inválidos: << Dado inválido >>**.
   - Verificar a integridade do texto de E-MAIL:
-    - Caso exista no texto uma sequência de dados inválida (Delimitada por “{“ e “}”, que não exista na tabela do sistema =  “texto delimitado”), o sistema exibe a mensagem **O texto do E-MAIL está com dados inválidos: << Dado inválido >>**.
+    - Caso exista no texto uma sequência de dados inválida (Delimitada por { e }, que não exista na tabela do sistema =  texto delimitado), o sistema exibe a mensagem **O texto do E-MAIL está com dados inválidos: << Dado inválido >>**.
   - Validar Número de Ordem no Cronograma:
     - Caso o indicador  de **Compõe cronograma** esteja selecionado como **Sim**, o sistema verifica:
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 </WRAP>
+<columns>
 Dentre os campos diversos, estão os **Número da 1ª R.D**; **Número da 2ª R.D** e **Número da 3ª R.D**. Esses campos informam o número da resolução da diretoria, associada à ação de cobrança. Caso o usuário escolha no **Tipo de Documento a ser Gerado** a opção //Carta com Opções de Pagamento//, o sistema permite que sejam preenchidos os campos **Número da 1ª R.D.**, **Número da 2ª R.D.** e **Numero da 3ª R.D.**, sendo que o primeiro é de preenchimento obrigatório, e os demais, opcionais. Por conta da não obrigatoriedade do preenchimento dos atributos **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.** a rotina de geração da cobrança realiza a execução apenas das cobranças das R.D. informadas.
+</columns>
+Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **[[=ajuda:cobranca:inserir_acao_de_cobranca#preenchimento_dos_campos_manam|AQUI]]**.
+====== Preenchimento dos Campos Manam ======
+^Campo^Preenchimento dos Campos^
+|**Descrição da Ação de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe uma descrição por extenso para a ação de cobrança com, no máximo, 27 caracteres.|
+|**Número de Dias de Validade da Ação**|Campo obrigatório - Informe com até 4 dígitos o número de dias de validade da ação de cobrança.|
+|**Número de Dias para a Realização da Ação**|Informe a quantidade de dias para a realização da ação de cobrança.|
+|**Ação Predecessora**|Selecione uma ação predecessora à ação de cobrança, por exemplo, um aviso de corte que precederá o corte em si.|
+|**Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora**|Informe o número de dias entre a ação predecessora e a ação de cobrança.|
+|**Número de Dias de Vencimento**|Informe a quantidade de dias para o vencimento do débito informado.|
+|**Tipo de Documento a ser Gerado**|Selecione, obrigatoriamente, das opções disponibilizadas pelo sistema, o tipo de documento a ser gerado pela ação.|
+|**Situação da Ligação de Água dos Imóveis**|Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de água dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.|
+|**Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis**|Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema, a situação da ligação de esgoto dos imóveis contemplados pela ação de cobrança.|
+|**Critério de Cobrança**|Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_criterio_de_cobranca|critério desejado]]**. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|**Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada**|Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o **[[=ajuda:pesquisar_tipo_de_servico|tipo de serviço]]** desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|**Ordem no Cronograma**|Informe o número da ordem que compõe o cronograma de cobrança geral da empresa.|
+|**Número da 1ª R.D**|Informe obrigatoriamente o número da primeira resolução de diretoria associada à cobrança.|
+|**Número da 2ª R.D**|Informe o número da segunda resolução de diretoria associada à cobrança.|
+|**Número da 3ª R.D**|Informe o número da terceira resolução de diretoria associada à cobrança.|
+|**Considera Créditos a Realizar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Considera Guia de Pagamento**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Considera Cliente Usuário Sem CPF/CNPJ?**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Considera Endereço Sem CEP?**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Compõe o Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Ação Obrigatória**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Pode ser Repetida no Ciclo**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Provoca Suspensão de Abastecimento**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Considera Débitos a Cobrar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Considera Acréscimos por Impontualidade**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Gera Taxa**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Pode Emitir Boletins de Cadastro**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
+|**Pode ser Executada para Imóveis sem Débito**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **AQUI**.
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
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 |**Compõe o Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não para informar se a nova ação de cobrança irá compor o cronograma de cobrança geral da empresa. Em caso negativo, o campo **Ordem no Cronograma** ficará desabilitado. |
 |**Ordem no Cronograma**|Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.|
-|**Ação Obrigatória**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Ação Obrigatória**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Pode Ser Repetida no Ciclo**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Pode Ser Repetida no Ciclo**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Provoca Suspensão de Abastecimento**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Provoca Suspensão de Abastecimento**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Considera Débitos a Cobrar**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Considera Débitos a Cobrar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Considera Créditos a Realizar**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Considera Créditos a Realizar**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Considera Notas Promissoria**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Considera Notas Promissoria**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Considera Acréscimos por Impontualidade**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Considera Acréscimos por Impontualidade**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Gera Taxa**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Gera Taxa**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Pode Emitir Boletins de Cadastro**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Pode Emitir Boletins de Cadastro**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Usa Metas no Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Usa Metas no Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Usa Ordenamento: No Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Usa Ordenamento: No Cronograma**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Usa Ordenamento: Nas Eventuais**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Usa Ordenamento: Nas Eventuais**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Situação do Débito Interfere na Situação da Ação**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Situação do Débito Interfere na Situação da Ação**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
 |**Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros**|Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.|
-|**Seleção Ordenando por Valor Decrescente**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Seleção Ordenando por Valor Decrescente**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Validar por Item Cobrado**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Validar por Item Cobrado**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
-|**Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" ou "Não".|
+|**Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido**|Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.|
 |**Enviar Mensagem**:|  |
-|**Por SMS**|Campo obrigatório - Posiciona na opção "Não" e permite que seja alterada para opção "Sim" para envio de mensagem SMS.|
+|**Por SMS**|Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem SMS.|
-|**Por E-MAIL**|Campo obrigatório - Posiciona na opção "Não" e permite que seja alterada para opção "Sim" para envio de mensagem via e-mail.|
+|**Por E-MAIL**|Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem via e-mail.|
 |**Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL**|O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório, caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.|
 |**Selecione os Dados para o Texto**|Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:sms.png?nolink|}}.\\ Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão {{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}.|
-|**Texto SMS**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS.\\ Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo "Tamanho Máximo da Mensagem"  ([[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora).\\ Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).|
+|**Texto SMS**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS.\\ Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo **Tamanho Máximo da Mensagem**  (**[[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**), limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora).\\ Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).|
 |**Texto E-MAIL**|Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.|
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 |{{:ajuda:cobranca:e-mail.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.|
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:cobranca:uc0643|Inserir Ação de Cobrança]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:c#cliente|Cliente]]**
+**[[=ajuda:i#imovel_condominio|Imóvel]]**
+**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**
+**[[=ajuda:cobranca:acoes_de_cobranca|Ação de Cobrança]]**
+===== Vídeo =====
+**[[=treinamentos:livre:video-aulas:inserir_acao_de_cobranca|Inserir Ação de Cobrança]]**
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