Diferenças

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--- ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento [28/09/2017 17:32] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento [20/03/2019 13:21] (atual) – tadeu.sarmento
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 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento_ab.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:arrecadacao:15_22_inserir_pg.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
-Note que o sistema exibe os campos das telas nas seguintes abas: **Aviso Bancário** e **Tipo de Inclusão**, acessando inicialmente a primeira aba, **Aviso Bancário**.
+Note que o sistema exibe os campos das telas nas seguintes abas: **Aviso Bancário** e **Tipo de Inclusão**, acessando inicialmente a primeira aba, **Aviso Bancário**. O acesso à aba **Tipo de Inclusão** depende da opção escolhida no campo **Tipo de Inclusão**. Caso selecione a opção **Manual** o sistema visualiza a aba conforme modelo **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento#aba_tipo_inclusao_manual|AQUI]]**. Caso as opções sejam **Código de Barras** ou **Ficha de Compensação**, a aba é visualizada **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento#aba_tipo_inclusao_codigo_de_barras_ou_ficha_de_compensacao|ASSIM]]**.
-Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento&#preenchimento_dos_campos_aba_aviso_bancario|AQUI]]**.
+Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento&#preenchimento_dos_campos_aba_aviso_bancario|AQUI]]**. Informe os campos, obrigatoriamente, e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}} para ser exibida a aba **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento#aba_tipo_inclusao|Tipo de Inclusão]]**.
-Informe os campos, obrigatoriamente, e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}} para ser exibida a aba **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento#aba_tipo_inclusao|Tipo de Inclusão]]**.
+**Atenção**: caso não saiba o número do **Aviso Bancário**, clique no //link// **Inserir Aviso Bancário** para efetuar a pesquisa, preenchendo os campos conforme modelo **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_aviso_bancario|AQUI]]**.
 Caso a coleção de pagamentos não esteja vazia, para cada pagamento da coleção, o sistema:
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   * Acumula o valor do pagamento e registra a transação de inclusão de pagamentos.
-O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior. Em seguida, confirma as operações efetuadas no banco de dados.
+O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior. Em seguida, confirma as operações efetuadas no banco de dados. Caso a coleção de devolução não esteja vazia, para cada devolução da coleção, o sistema:
-Caso a coleção de devolução não esteja vazia, para cada devolução da coleção, o sistema:
   * Insere o pagamento;
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 </columns>
-==== Aba Tipo Inclusão ====
+==== Aba Tipo Inclusão Manual ====
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:arrecadacao:x_inserir_pagamento_aba_tipo.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:arrecadacao:ynserur.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
 <columns>
-Nesta aba, informe os campos referentes ao pagamento, de acordo com as instruções na tabela abaixo, clicando no botão {{:ajuda:adicionar.png?nolink|}} para formar uma lista no quadro referente a **Pagamentos**. Para efetivar a inclusão dos dados dos pagamentos, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}} (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento#preenchimento_dos_campos_aba_tipo_de_inclusao|AQUI]]**).
+Nesta aba, informe os campos referentes ao pagamento, de acordo com as instruções na tabela abaixo, clicando no botão {{:ajuda:adicionar.png?nolink|}} para formar uma lista no quadro referente a **Pagamentos**. Para efetivar a inclusão dos dados dos pagamentos, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}} (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento#preenchimento_dos_campos_aba_tipo_de_inclusao_manual|AQUI]]**).
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 Habilita/Desabilita os seguintes campos de acordo com o Tipo do Documento selecionado:
+</columns>
-^Tipo do Documento^Localidade^Matrícula do Imóvel^Código do Cliente^Referência da Conta^Guia de Pagamento^Débito a Cobrar^Tipo de Débito^
+^Tipo do Documento^Localidade^Matrícula do Imóvel^Código do Cliente^Referência da Conta^Guia de Pagamento^Débito a Cobrar^Tipo de Débito^Documento de Cobrança^Fatura Cliente Responsável^
-|Conta| Desabilita|Habilita|Desabilita|Habilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|
+|Conta| Desabilita|Habilita|Desabilita|Habilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|
-|Guia de Pagamento|Habilita|Habilita|Habilita|Desabilita|Habilita|Desabilita|Habilita|
+|Guia de Pagamento|Habilita|Habilita|Habilita|Desabilita|Habilita|Desabilita|Habilita|Desabilita|Desabilita|
-|Débito a Cobrar|Desabilita|Habilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Habilita|Habilita|
+|Débito a Cobrar|Desabilita|Habilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Habilita|Habilita|Desabilita|Desabilita|
+|Documento de Cobrança|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Habilita|Desabilita|
+|Fatura de Cliente Responsável|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Desabilita|Habilita|
 \\
+==== Aba Tipo Inclusão Código de Barras ou Ficha de Compensação ====
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:arrecadacao:inclusao_debito.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
+<columns>
+Acima, clique sobre as opções disponíveis no quadro **Dados do Código de Barras**: **Por Digitação** ou **Por Leitura Ótica**. Feito isso, o sistema habilita um ou outro, para a realização do procedimento manual.
+Por solicitação da **CAERN**, quando o **Tipo de Inclusão** for **Ficha de Compensação**, o sistema insere os pagamentos no formato guia de pagamento e extrato de débito, para valores acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Isso porque, na **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela Carteira 17, deixando de existir a Carteira 18. Nesse caso, o processamento de pagamentos é feito através do código de barras do tipo ficha de compensação, e a distribuição ou montagem dos dados, em código de barras no formato ficha de compensação.
 Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:
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 ====== Preenchimento dos Campos Aba Aviso Bancário ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Aviso Bancário(*)|Campo obrigatório - Informe o número do aviso bancário, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_aviso_bancario|Pesquisar Aviso Bancário]]**, para selecionar o aviso desejado. O sistema exibe o aviso no campo ao lado e não permite alteração.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Aviso Bancário|Campo obrigatório - Informe o número do aviso bancário, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, link **[[:ajuda:pesquisar_aviso_bancario|Pesquisar Aviso Bancário]]**, para selecionar o aviso desejado. O sistema exibe o aviso no campo ao lado e não permite alteração.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Data do Pagamento(*)|Campo obrigatório - Informe a data de pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
+|Data do Pagamento|Campo obrigatório - Informe a data de pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar a data desejada.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
-|Forma de Arrecadação(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
+|Forma de Arrecadação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
-|Tipo de Inclusão(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções:\\ //Manual//; ou\\ //Código de Barra//; ou\\ //Ficha de Compensação//.\\ O sistema exibe com a opção //Código de Barra//.\\ Caso o Tipo de Inclusão seja //Código de Barra//, o sistema inclui o pagamento via código de barra; caso contrário, inclui pagamento manual.|
+|Tipo de Inclusão|Campo obrigatório - Selecione uma das opções:\\ //Manual//; ou\\ //Código de Barra//; ou\\ //Ficha de Compensação//.\\ O sistema exibe com a opção //Código de Barra//.\\ Caso o Tipo de Inclusão seja //Código de Barra//, o sistema inclui o pagamento via código de barra; caso contrário, inclui pagamento manual.|
 \\
-====== Preenchimento dos Campos Aba Tipo de Inclusão ======
+====== Preenchimento dos Campos Aba Tipo de Inclusão Manual ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Tipo do Documento(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
+|Tipo do Documento|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema: **Conta, Débito a Cobrar, Documento de Cobrança, Fatura de Cliente Responsável, Guia de Pagamento**|
-|Localidade|Informe o código da localidade, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a localidade desejada. O sistema exibe o nome no campo ao lado. Clique no link **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**, para conhecer os detalhes da consulta.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Localidade|Informe o código da localidade, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a localidade desejada. O sistema exibe o nome no campo ao lado. Clique no link **[[:ajuda:pesquisar_localidade|Pesquisar Localidade]]**, para conhecer os detalhes da consulta. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. O sistema exibe a identificação no campo ao lado. Clique no link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para conhecer os detalhes da consulta.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. O sistema exibe a identificação no campo ao lado. Clique no link **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]**, para conhecer os detalhes da consulta. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Código do Cliente|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O sistema exibe o nome no campo ao lado. Clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para conhecer os detalhes da consulta.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Código do Cliente|Informe o código do cliente, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o cliente desejado. O sistema exibe o nome no campo ao lado. Clique no link **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]**, para conhecer os detalhes da consulta. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Referência da Conta|Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.\\ Informe a referência da conta, no formato MM/AAAA (mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a referência desejada. O sistema exibe a referência selecionada no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Referência da Conta|Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe a referência da conta, no formato MM/AAAA (mês, ano), ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a referência desejada. O sistema exibe a referência selecionada no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Guia de Pagamento|Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.\\ Informe a guia de pagamento, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a guia desejada. O sistema exibe referência da guia de pagamento no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Guia de Pagamento|Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe a guia de pagamento, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a guia desejada. O sistema exibe referência da guia de pagamento no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Débito a Cobrar|Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.\\ Informe o débito a cobrar, com no máximo nove posições, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o débito desejado. O sistema exibe o débito no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Débito a Cobrar|Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe o débito a cobrar, com no máximo nove posições, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o débito desejado. O sistema exibe o débito no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Tipo de Débito|O sistema verifica a existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado.\\ Informe o tipo de débito, com no máximo quatro posições, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o tipo desejado. O sistema exibe o tipo no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Tipo de Débito|O sistema verifica a existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado. Informe o tipo de débito, com no máximo quatro posições, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o tipo desejado. O sistema exibe o tipo no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
-|Valor do Pagamento|Campo obrigatório - informe o valor do pagamento, numerico com duas casas decimais.|
+|Documento de Cobrança|Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe o documento de cobrança, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o documento desejado **[[=ajuda:cobranca:consultar_documentos_de_cobranca|AQUI]]**. O sistema exibe a referência do documento de cobrança no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
+|Fatura Cliente Responsável|Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe a fatura do cliente responsável, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a fatura desejada no //popup// abaixo. O sistema exibe a referência da fatura do cliente responsável no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição. {{:ajuda:arrecadacao:pfcr.jpg?nolink|}}|
+|Valor do Pagamento|Campo obrigatório. Informe o valor do pagamento, numerico com duas casas decimais.|
 |Pagamentos|Neste quadro o sistema exibe a coleção de pagamentos selecionados.|
 \\
@@ Linha 181: / Linha 195: @@
 **[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]**
+===== Vídeos =====
+**[[=treinamentos:livre:video-aulas:inserir_pagamentos|Inserir Pagamentos]]**
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