Diferenças

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--- ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos [31/08/2016 20:30] – tadeu.sarmento
+++ ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos [26/09/2017 14:21] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]]
 ====== Informar Acerto Documentos não Aceitos ======
+<columns>
-O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Informar Acerto Documentos não Aceitos**.
+O objetivo desta funcionalidade é informar os acertos de documentos não aceitos pelo sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Informar Acerto Documentos não Aceitos**.
+</columns>
 Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir, com a **Aba Pagamento**:
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 ==== Aba Pagamento ====
+<columns>
-Nesta aba, o usuário irá selecionar o pagamento que deverá  ser transferido para determinado débito. Os parâmetros que compõem o filtro de pesquisa são: o Período, a Data de Pagamento, o Arrecadador, o Aviso Bancário, o Movimento Arrecadador e a Forma de Arrecadação. Será escolhido apenas um pagamento.
+Nesta aba, o usuário seleciona o pagamento que deve  ser transferido para determinado débito. Os parâmetros que compõem o filtro de pesquisa são: o **Período**, a **Data de Pagamento**, o **Arrecadador**, o **Aviso Bancário**, o **Movimento Arrecadador** e a **Forma de Arrecadação**. Será escolhido apenas um pagamento.
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:arrecadacao:x_informar_acerto_documentos_nao_aceitos.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:arrecadacao:informar_acerto_pna_2109.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
-Acima, selecione o **Período de Pagamento**, obrigatoriamente, e os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Depois, clique no botão {{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}.
+<columns>
+Acima, selecione o **Período de Pagamento**, obrigatoriamente, e os demais campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:informar_acerto_documentos_nao_aceitos#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**). Depois, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}.
-Em seguida, o sistema apresenta a tela com os dados resultantes do filtro:
+Em seguida, o sistema apresenta a tela com os dados das guias de pagamento resultantes do filtro:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:arrecadacao:x2_informar_acerto_documentos_nao_aceitos.jpg?nolink  |}}
+{{  :ajuda:arrecadacao:dois_informar_acerto_pna_2109.jpg?nolink  |}}
 </WRAP>
+<columns>
 Marque no checkbox do item desejado, no campo **Selecionar**. Na sequência, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}} para ser exibida a **Aba Débito**:
+</columns>
 ==== Aba Débito ====
+<columns>
+Nesta aba, o usuário marca um ou mais débitos que serão quitados através da transferência do pagamento selecionado. O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a **Matrícula do Imóvel**. O usuário deve escolher se deseja pesquisar os débitos pagos, os não pagos ou todos. Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento.
-Nesta aba, o usuário irá marcar um ou mais débitos que serão quitados através da transferência do pagamento selecionado. O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a **Matrícula do Imóvel**. O usuário deverá escolher se deseja pesquisar os débitos pagos, os não pagos ou todos. Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento.
+O total dos débitos a serem escolhidos deve ser igual ao valor do pagamento selecionado. Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão {{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}, os débitos selecionados serão quitados e os registros contábeis associados ao tipo do débito (Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento) serão gerados.
-O total dos débitos a serem escolhidos deve ser igual ao valor do pagamento selecionado. Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão {{:ajuda:arrecadacao:concluir.jpg?nolink|}}, os débitos selecionados serão quitados e os registros contábeis associados ao tipo do débito (Conta, Débito a Cobrar, e Guia de Pagamento) serão gerados.
+Após a atualização, o sistema retorna para a aba de Pagamento, onde o usuário pode selecionar um outro registro da pesquisa.
-Após a atualização, o sistema retornará para a aba de Pagamento, onde o usuário poderá selecionar um outro registro da pesquisa.
 Foi ajustada a funcionalidade de acerto de documentos não aceitos para acrescentar documento de cobrança e também a duplicidade de pagamento de débitos parcelados. O sistema exibe os documentos de cobrança do imóvel selecionado, que ainda não tenham sido pagos, e permite a seleção de débitos (contas, guias ou débito a cobrar) parcelados.
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   * Pagamento;
   * Débito.
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
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 </WRAP>
-Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.
+<columns>
+Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.
-Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:selecionardebitospagosparcelados.png?nolink|}}, conforme tela abaixo, e será exibida a tela **Selecionar Débitos Pagos**:
+Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:selecionardebitospagosparcelados.png?nolink|}}, conforme tela abaixo. Feito isso, é exibida a tela **Selecionar Débitos Pagos**:
+</columns>
 <WRAP center round box 100%>
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 </WRAP>
+<columns>
 Acima, preencha os seguintes campos:
   * Situação (obrigatório) - Selecione uma das opções: //Pago// ou //Parcelado//;
-  * Tipo de Documento (obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema;
+  * Tipo de Documento (obrigatório) - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema;
   * Referência da Conta - Informe a referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), quando o //Tipo de Documento// for //Conta//;
   * Débito a Cobrar - Informe o débito a cobrar quando o //Tipo de Documento// for //Débito a Cobrar//;
   * Guia de Pagamento - Informe a guia de pagamento quando o //Tipo de Documento// for //Guia de Pagamento//.
-Ao clicar no botão {{:ajuda:arrecadacao:selecionar.png?nolink|}}, o sistema exibe os documentos conforme parâmetros informados.
+Ao clicar no botão {{:ajuda:arrecadacao:selecionar.png?nolink|}}, o sistema exibe os documentos conforme parâmetros informados. Para obter detalhe sobre o item //Conta// selecionado, clique no link do campo //Mês/Ano// (quadro Contas). Para obter detalhe sobre o item //Débito a Cobrar//, clique no link do campo //Tipo de Débito// (quadro //Débito a Cobrar//). Para obter Consultar Itens do Documento de Cobrança, clique no link do campo //Doc// (quadro //Documento de Cobrança//).
+</columns>
-Para obter detalhe sobre o item //Conta// selecionado, clique no link do campo //Mês/Ano// (quadro Contas).
-Para obter detalhe sobre o item //Débito a Cobrar//, clique no link do campo //Tipo de Débito// (quadro //Débito a Cobrar//).
-Para obter Consultar Itens do Documento de Cobrança, clique no link do campo //Doc// (quadro //Documento de Cobrança//).
 ==== Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados ====
+<columns>
-Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento do movimento da arrecadação, tornando possível associar os documentos não aceitos a esse cliente, definido esse cliente como um parâmetro para o sistema, na opção **[[:ajuda:Dados Gerais|Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais]]**.
+Cadastrado um cliente fictício no sistema para processamento do movimento da arrecadação, tornando possível associar os documentos não aceitos a esse cliente. Definido esse cliente como um parâmetro para o sistema, na opção **[[:ajuda:Dados Gerais|Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais]]**.
 No cadastramento do cliente, foi associada à localidade do endereço sede do cliente fictício.
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 Disponibilizada opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos  dos //Documentos não Aceitos//:
+</columns>
 ====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Período de Pagamento(*)|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]].|
+|Período de Pagamento|Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}} para selecionar as datas desejadas.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
-|Arrecadador|Informe o código do arrecadador, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no link [[:ajuda:pesquisar_arrecadador|Pesquisa Agente Arrecadador]].|
+|Arrecadador|Informe o código do arrecadador, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o arrecadador desejado. O nome é exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_arrecadador|Pesquisa Agente Arrecadador]]**.|
-|Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso será exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo aviso bancário, clique no link [[:ajuda:pesquisar_aviso_bancario|Pesquisar Aviso Bancário]].|
+|Aviso Bancário|Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso é exibida no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo aviso bancário, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_aviso_bancario|Pesquisar Aviso Bancário]]**.|
-|Movimento Arrecadador|Este campo será habilitado quando for informado o "Aviso Bancário.\\ Informe o movimento arrecadador, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos em exibição.|
+|Movimento Arrecadador|Este campo é habilitado quando for informado o //Aviso Bancário//.\\ Informe o movimento arrecadador, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.\\ Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado dos campos em exibição.|
 |Forma de Arrecadação|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.|
 \\
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 ====== Funcionalidade dos Botões ======
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
-|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link [[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]].|
+|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
 |{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.|
 |{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
-|{{:ajuda:filtrar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:filtrar_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro.|
 |{{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema avança para próxima aba.|
 |{{:ajuda:arrecadacao:setavoltar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.|
 |{{:ajuda:arrecadacao:selecionardebitospagosparcelados.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos débitos pagos/parcelados para o imóvel indicado.|
 |{{:ajuda:arrecadacao:selecionar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento da seleção com base nos parâmetros informados.|
-|{{:ajuda:voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:voltar_f_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.|
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:arrecadacao:concluir.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a operação de informar acerto.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:concluir_1509.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a operação de informar acerto.|
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+===== Referências =====
+**[[=postgres:arrecadacao:uc1214|Informar Acerto Documentos Não Aceitos]]**
+==== Termos Principais ====
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