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R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto

O objetivo desta funcionalidade é filtrar e gerar um relatório de imóveis com faturas em aberto, com a opção de incluir ou não as contas parceladas. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Cobrança > R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto.

Feito isso, o sistema exibe a tela de filtro a seguir:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Na tela acima, é preciso optar pelo filtro do relatório por Localização Geográfica ou Cliente. Caso selecione a primeira opção, os campos Código do Cliente Superior, Código do Cliente e Responsável ficam desabilitados. Caso selecione a segunda opção, os campos Gerência Regional, Unidade de Negócio, Localidade Inicial, Setor Comercial Inicial, Quadra Inicial, Rota Inicial, Sequencial Inicial da Rota, Localidade Final, Setor Comercial Final, Quadra Final, Rota Final e Sequencial Final da Rota ficam desabilitados. Depois, ordene por Inscrição ou Rota.

Na funcionalidade acima, temos vários filtros que geram determinadas relações de débitos dos imóveis em situação de cobrança. É através do campo Imóveis em Situação de Cobrança que estabelecemos um filtro onde não conste nenhuma situação de cobrança existente. Ou seja, um imóvel na condição NORMAL. Inicialmente, o campo assume o valor SIM, habilitando a lista com as situações de cobrança. Caso você queira emitir relatório com os imóveis que não estejam em nenhuma situação de cobrança, selecione o valor NÃO, desabilitando a lista com as situações de cobrança. Dessa forma, somente são selecionados os imóveis sem situação de cobrança.

Um dos campos obrigatórios da funcionalidade é o Qtd. de Faturas, onde se deve informar a quantidade mínima e máxima de faturas em aberto que serão visualizadas no relatório. O segundo campo obrigatório é o Exibir as Contas em Contrato de Parcelamento.

Nele, é preciso definir se o relatório incluirá ou não as contas com o motivo de revisão Conta em Contrato de Parcelamento. Neste caso, se você informar SIM, o relatório exibe todas as faturas em aberto, incluindo as parceladas, conforme exemplo AQUI. Caso informe NÃO, o relatório não inclui as contas nesta situação, consequentemente subtraindo-as da quantidade de contas e do somatório do valor das contas, tanto no valor por fatura quanto no valor total. No caso de todas as contas estarem nesta situação, o relatório não é exibido.

Além disso, as contas parceladas com o motivo de revisão Conta em Contrato de Parcelamento só são exibidas na Consultar Imóvel, aba Histórico Faturamento - assinaladas na cor vermelha até serem quitadas.

Informe os demais campos que julgar necessários (para informações sobre o preenchimento dos campos clique aqui) e clique em . O sistema realiza o filtro com base nos dados informados e gera o relatório com as faturas em aberto agrupadas (clique sobre a imagem para aumentar seu tamanho):


Modelo de Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto


Preenchimento dos Campos

CampoPreenchimento dos Campos
Filtrar porCampo obrigatório. Ao selecionar agrupar as faturas por Localização Geográfica os campos relativos às informações do cliente ficam desabilitados. Ao selecionar agrupar as faturas por Cliente os campos relativos às informações de localização geográfica ficam desabilitados.
Ordenar porCampo obrigatório. Informe se deseja ordenar o relatório por Inscrição ou Rota.
Gerência RegionalSelecione a gerência regional a partir da lista disponível pelo sistema.
Unidade de NegócioSelecione a unidade de negócio a partir da lista disponível pelo sistema.
Localidade InicialInforme a Localidade Inicial com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição. O código é preenchido automaticamente no campo Localidade Final, podendo ser alterado.
Setor Comercial Inicial Informe o Setor Comercial Inicial com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição. O código é preenchido automaticamente no campo Setor Comercial Final, podendo ser alterado.
Quadra InicialInforme o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo Quadra Final, podendo ser alterado.
Rota InicialInforme o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo Rota Final, podendo ser alterado.
Sequencial Inicial da RotaInforme o código com até 5 (cinco) dígitos. O código é preenchido automaticamente no campo Sequencial Final da Rota, podendo ser alterado.
Localidade FinalInforme a Localidade Final com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-la. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição.
Setor Comercial FinalInforme o Setor Comercial Final com, no máximo, 3 (três) dígitos ou clique em para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição.
Quadra FinalInforme a quadra final com até cinco dígitos.
Rota FinalInforme a rota final com até 5 (cinco) dígitos.
Sequencial Final da RotaInforme o código com até 5 (cinco) dígitos.
Código do Cliente SuperiorInforme o Código do Cliente Superior com, no máximo, 9 (nove) dígitos ou clique em para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição. Ao preencher esse campo, o campo Código do Cliente é desabilitado.
Código do ClienteInforme o Código do Cliente com, no máximo, 9 (nove) dígitos ou clique em para selecioná-lo. Os dígitos são exibidos ao lado do campo. Para apagar o conteúdo dos campos, clique em ao lado dos campos de exibição. Ao preencher esse campo, o campo Código do Cliente Superior é desabilitado.
Tipo da RelaçãoSelecione o tipo de relação da lista disponível pelo sistema.
ResponsávelSelecione entre as opções: Indicado na conta, Atual do imóvel e Todos.
Esfera de PoderSelecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Situação da Ligação de ÁguaSelecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Motivo do CorteCaso a Situação da Ligação de Água selecionada seja Cortado, o campo é habilitado para seleção do motivo do corte.
CategoriasSelecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de uma, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Perfil do ImóvelSelecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de um perfil, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Tipo de clienteSelecione entre as opções disponíveis no sistema. Para selecionar mais de um tipo, utilize o botao Ctrl enquanto clica.
Imóveis em Situação de CobrançaInicialmente, o campo assume o valor SIM, habilitando a lista com as situações de cobrança. Caso você queira emitir os imóveis que não estejam em nenhuma situação de cobrança, selecione o valor NÃO, desabilitando a lista com as situações de cobrança. Dessa forma, somente são selecionados no relatório os imóveis sem situação de cobrança.
Situação de CobrançaSelecione entre as opções disponíveis no sistema.
Grupo de CobrançaSelecione entre as opções disponíveis no sistema.
Qtd. de FaturasCampo obrigatório. Informe o mínimo e o máximo de faturas em aberto por imóvel visualizado no relatório.
Data de VencimentoInforme, no formato DD/MM/AAAA, para filtrar no relatório considerando o intervalo da data de vencimento das faturas, com o objetivo de monitorar os débitos cuja prescrição está próxima.
Referência das FaturasInforme o período de referência das faturas, no formato MM/AAAA.
Valor de Faturas Informe o valor mínimo e máximo das faturas em aberto por imóvel visualizado no relatório.
TipoSelecione o tipo de faturas, entre Agrupadas e Descritas.
Considerar contas em revisãoSelecione entre Sim ou Não.
Indicador de HidrômetroSelecione entre as opções Com Hidrômetro, Sem Hidrômetro e Todos.
Exibir as Contas em Contrato de ParcelamentoCampo obrigatório. Informe entre SIM ou NÃO se o relatório exibirá as contas com o motivo de revisão Conta em Contrato de Parcelamento.

Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna para o Menu Principal.
Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório com base nos parâmetros informados.

Referências

Termos Principais

Vídeos

R0726 - Relatório de Imóveis com Faturas em Aberto

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