[[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]]
====== Aba Pessoa ======
Esta tela faz parte do processo **[[:ajuda:Manter Cliente]]**, e permite que você atualize as informações do cliente.
O campo código do cliente não pode ser alterado, porque é a chave de identificação do cliente.
Verifique se você selecionou o cliente correto e, em caso afirmativo, dê continuidade ao processo de alteração.
Se você selecionou o cliente errado, neste caso deverá voltar para a tela anterior, ou para a tela de filtro, para selecionar o cliente correto.
Para a **CAERN**, existe um parâmetro que indica a obrigatoriedade de um **[[=ajuda:inserir_registro_de_atendimento|Registro de Atendimento]]** aberto na situação //Pendente//, e que esteja associado ao cliente selecionado na **[[:ajuda:Manter Cliente]]** para a atualização. Quando a atualização for concluída, o sistema permite o **[[=ajuda:encerrar_registro_de_atendimento|encerramento]]** do registro de atendimento, concluindo a solicitação. Porém, caso você **tenha** //Permissão Especial// não é necessário a abertura anterior do registro de atendimento. Caso você **não tenha** //Permissão Especial// e tente atualizar os dados do cliente sem registro de atendimento prévio, o sistema exibe a mensagem de crítica: //Não existe RA que permita manutenção para o cliente//.
O sistema apresenta os campos do cliente preenchidos com as informações existentes no banco de dados.
Efetue as alterações que desejar, e clique no botão Concluir, para solicitar ao sistema a atualização das informações na base de dados.
Em função da quantidade de informações a serem cadastradas, a tela foi dividida em cinco abas:
- **[[:ajuda:Nome e Tipo]]**: Para identificação do cliente
- **[[:ajuda:Pessoa]]**: Para preenchimento das informações relacionadas com o tipo da pessoa (Física ou Jurídica)
- **[[:ajuda:Endereço]]**: Para informar os endereços do cliente
- **[[:ajuda:Sócio]]**: Para informar os sócios do cliente.(Disponível apenas para Pessoa Jurídica)
- **[[=ajuda:telefone|Contatos]]**: Para informar os dados de contado do cliente
\\
As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. Clique em **[[:ajuda:aqui|Funcionamento das Telas do Tipo Aba]]** para obter uma explicação mais detalhada.
A aba **Pessoa** tem uma característica diferente das demais abas. Ela terá uma formatação diferente, dependendo do tipo do cliente.
Em função do tipo do cliente informado na aba anterior (Nome e Tipo), é que o sistema irá formatar a aba **Pessoa**, entre as opções: Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.
==== Pessoa Física ====
{{ :ajuda:ac1.jpg?nolink |}}
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:pessoa#preenchimento_dos_campospessoa_fisica|AQUI]]**.
Por solicitação da **CAEMA**, foi incluído o campo **Documento Validado**, de preenchimento obrigatório e visualizado apenas para esta empresa, sendo inicializado pelo sistema com a opção **Não**.
Para acessar a tela de atualização dos dados do cliente pessoa física da **MANAM** clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_pessoa#pessoa_fisica_-_manam|AQUI]]**.
Criada **Permissão Especial** para alterar a situação de **Validado** para **Não Validado**. Inicialmente, todos os clientes terão o CPF / CNPJ como **Não Validado**.
No caso de inclusão de Cliente através da funcionalidade **[[:ajuda:Inserir Cliente]]**, o Cliente será cadastrado na situação de **Não Validado**.
**Atenção**: o campo **No. Documento** é visualizado pela **DESO**. Ele permite caracteres alfanuméricos, que possibilitam a inserção de número de passaporte (para estrangeiros) no lugar do número da identidade. Para as demais empresas, o campo é substituído pelo **RG**.
Já o campo **Indicador de impressão CPF/CNPJ sem Máscara na 2ª via da conta** é visualizado para todas as empresas e seu preenchimento é obrigatório. Marcar **SIM** neste campo, significa dizer que, para o cliente que está sendo atualizado, a impressão do CPF/CNPJ na conta será visualizada completa; se for marcado **NÃO** a visualização do CPF/CNPJ é feita com //máscara//. Exemplo: //663-XXX-XXX-63//. No caso de o cliente ser //Pessoa Jurídica//, o procedimento é semelhante, conforme exemplo **[[=ajuda:pessoa#pessoa_juridica|AQUI]]**.
**Atenção**: para marcar a opção **SIM**, é necessário possuir permissão especial. Caso contrário, o campo **Indicador de impressão CPF/CNPJ sem Máscara na 2ª via da conta** fica desabilitado.
Por solicitação da **CASAL**, os campos: **CPF**, **RG**, **Data de Emissão**, **Órgão Expedidor**, **Estado**, **Data de Nascimento**, **Sexo** e **Nome da Mãe** são visualizados como preenchimento **obrigatório**:
Após a Validação, o CPF/CNPJ não mais poderá ser alterado, a não ser por usuário que possua **Permissão Especial**.
Procedimentos a serem adotados na Atualização Cadastral através do Mobile:
- No caso de Inclusão de um Novo Cliente, o CPF / CNPJ já é cadastrado como Validado;
- Caso o indicador para aceitar CPF/CNPJ já cadastrados para outro cliente esteja igual a 2, o sistema permite cadastrar o mesmo CPF/CNPJ para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- No caso de Alteração, se o CPF / CNPJ cadastrado não tiver sido Validado, será feita a Substituição pelo informado no recadastramento, mas permanecendo a situação como **Não Validado**;
- No caso de Alteração, se o CPF / CNPJ cadastrado já tiver sido Validado e for diferente do informado, não faz a Substituição e marca o dado para ser listado posteriormente.
\\
==== Pessoa Jurídica ====
{{ :ajuda:ssepe.jpg?nolink |}}
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Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:pessoa#preenchimento_dos_campospessoa_juridica|AQUI]]**. Para acessar a tela de atualização dos dados do cliente pessoa jurídica da **MANAM** clique **[[=ajuda:inserir_cliente_-_aba_pessoa#pessoa_juridica_-_manam|AQUI]]**.
\\
====== Preenchimento dos campos ======
A aba **Pessoa** tem uma característica diferente das demais abas. Ela terá uma formatação diferente, dependendo do tipo do cliente. Em função do tipo do cliente informado na aba anterior (Nome e Tipo), é que o sistema irá formatar a aba **Pessoa**, entre as opções: Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.
==== Preenchimento dos campos: Pessoa Jurídica ====
^Campo^Orientações de Preenchimento^
|Cliente Responsável Superior|Informe o código de um cliente do tipo pessoa jurídica, existente na base de dados, e tecle **Enter**, ou clique no botão **Pesquisar** {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de **popup**, onde será possível efetuar a pesquisa dos clientes responsáveis. Após a informação do código de um cliente existente, ou da seleção de um cliente na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente no campo correspondente. Para obter ajuda sobre a funcionalidade **Pesquisar Responsável**, clique **[[ajuda:Pesquisar Responsável|aqui]]**. |
|CNPJ|Informe o número do CNPJ do cliente com 14 dígitos. \\ **Regra associada**: O sistema irá verificar se o número é válido. Caso o indicador para aceitar CNPJ já cadastrado para outro cliente esteja igual a 2, o sistema permite cadastrar o mesmo CNPJ para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. Campo pode ser opcional, dependendo da parametrização da empresa.|
|Ramo de Atividade|Selecione, na lista apresentada, o ramo da atividade do cliente que você está inserindo.|
|Atividade Econômica|Informe a atividade econômica do tipo de pessoa jurídica existente na base de dados, e tecle **Enter**, ou clique em {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de **popup** onde será possível efetuar a pesquisa.|
|Inscrição Estadual|Informe a inscrição estadual do cliente, com até 14 dígitos.|
|Estado|Selecione, na lista apresentada, o Estado do cliente que você está inserindo. \\ **Regra associada**: Campo obrigatório, caso a **Inscrição Estadual** seja informada.|
|Indicador de impressão CPF/CNPJ sem Máscara na 2ª via da conta| Campo obrigatório. Define se o CPF/CNPJ do cliente será visualizado em conta de maneira completa, ou se protegido por uma //máscara//. Exemplo: //663-XXX-XXX-63//. \\ **Regra associada**: caso você não tenha permissão especial para alterá-lo, o campo segue desabilitado.|
\\
==== Preenchimento dos campos: Pessoa Física ====
^Campo^Orientação para Preenchimento^
|CPF|Campo obrigatório para algumas empresas. Informe o número do CPF do cliente com 11 dígitos. \\ **Regra associada**: O sistema irá verificar se o número é válido. Caso o indicador para aceitar CPF já cadastrado para outro cliente esteja igual a 2, o sistema permite cadastrar o mesmo CPF para mais de um cliente. Caso contrário, o sistema acusa a duplicidade e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. Campo pode ser opcional, dependendo da parametrização da empresa.|
|No. Documento / RG|Campo obrigatório para algumas empresas. Este campo é composto pelos campos relacionados abaixo. \\ **Regra associada**: Ao informar um dos campos que compõem o RG, os demais, obrigatoriamente, deverão ser informados. **Número do RG**: Informe o número do RG do cliente com no máximo 13 dígitos. O sistema irá verificar se o número informado é válido. **Data de Emissão**: Informe a data de emissão do RG, ou clique no botão do calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, para selecionar a data a partir do calendário. Ao digitar a data não é necessário informar as barras, pois o sistema as coloca automaticamente. A data de emissão do RG não pode ser superior à data corrente, nem inferior à data de nascimento, caso este campo tenha sido informado. Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente. **Órgão Expedidor**: Selecione o órgão expedidor do RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo. **Estado**: Selecione estado da federação que emitiu o RG, entre as opções apresentadas na lista associada ao campo. O campo **No. Documento** é visualizado pela **DESO**. Ele permite caracteres alfanuméricos, que possibilitam a inserção de número de passaporte (para estrangeiros) no lugar do número da identidade. Para as demais empresas, o campo é substituído pelo **RG**. |
|Data de Nascimento|Campo obrigatório para algumas empresas. Informe a data de nascimento do cliente, ou clique no botão do calendário {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, para selecionar a data a partir do calendário.\\ Ao digitar a data não é necessário informar as barras, pois o sistema as coloca automaticamente. Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário, que é acionada ao se clicar no campo correspondente.|
|Profissão|Selecione a profissão, entre as profissões apresentadas na lista.|
|Sexo|Campo obrigatório para algumas empresas. Selecione o sexo do cliente entre as opções apresentadas na lista associada ao campo.|
|Nome da Mãe|Campo obrigatório para algumas empresas. Informe por extenso o nome da mãe do cliente.|
|Raça/Cor|Selecione a raça/cor do cliente, entre as opções disponíveis na lista.|
|Nacionalidade|Selecione a nacionalidade do cliente, entre as opções disponíveis na lista.|
|Estado Civil|Selecione o estado civil do cliente, entre as opções disponíveis na lista.|
|Indicador de impressão CPF/CNPJ sem Máscara na 2ª via da conta| Campo obrigatório. Define se o CPF/CNPJ do cliente será visualizado em conta de maneira completa, ou se protegido por uma //máscara//. Exemplo: //663-XXX-XXX-63//.|
|Renda| Campo Opcional, informe o valor da Renda do Cliente|
|Óbito| Campo Opcional, informe se o cliente está vivo com o valor **SIM**/**NÃO**|
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Caso você retorne para a aba anterior (**[[:ajuda:Nome e Tipo]]**) e modifique o tipo do cliente, modificando, também, o tipo da pessoa; o sistema irá apresentar uma tela, comunicando a perda das informações para o tipo antigo e solicitando a confirmação da operação. Confirmando a operação o sistema irá desprezar as informações anteriores e formatar a tela com os campos do novo tipo em branco.
====== Tela de Sucesso ======
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos de todas as abas do processo **[[:ajuda:Manter Cliente]]**. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a atualização do cliente tiver sido realizada com sucesso.
**Cliente de código (Código do Cliente) atualizado com sucesso.**
O sistema apresentará três opções após a inserção da cliente. Escolha a opção desejada clicando em algum dos //links// existentes na tela de sucesso:
- Menu Principal -> Para voltar à tela principal do sistema.
- Realizar outra manutenção de cliente -> Para efetuar a atualização de um outro cliente.
\\
====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:hint.png?nolink|}}|Este botão permite ao usuário visualizar um resumo dos dados do imóvel que esta sendo atualizado.\\ Basta posicionar o mouse sobre o botão, que o sistema apresentará a janela com o resumo.|
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Estando com a aba formatada para Pessoa Jurídica, este botão será apresentado para acionar a funcionalidade **Pesquisar Responsável**.|
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Clique neste botão para efetuar a limpeza do campo correspondente.|
|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Estando na aba formatada para Pessoa Física, ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir do calendário. Clique aqui para obter a ajuda da tela do calendário, link **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
|{{:ajuda:setavoltar.png?200|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior.|
|{{:ajuda:setaadireitaavancar.png?nolink|}}|Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser utilizados para que o sistema avance para a próxima aba.\\ Antes de passar para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual.\\ No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba.|
|{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do cliente na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.|
|{{:ajuda:desfazer.png?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição. Ao clicar neste botão o sistema limpará todos os campos informados até o momento, e posicionará na aba **Nome e Tipo**.|
|{{:ajuda:micromedicao:cancelar_1.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que está sendo feito, e volte para a tela principal.|
|{{:ajuda:micromedicao:voltar.jpg?nolink|}}|Este botão, que fica abaixo da linha horizontal, tem como objetivo sair da tela de abas e voltar para a tela anterior. Dependendo do caso será a tela **[[:ajuda:Manter Cliente]]** ou a tela **[[:ajuda:Filtrar Cliente]]**.|
|{{:ajuda:b_remover_cpf.jpg?200|}}|Utilize este botão (visualizado para a **MANAM**) para remover o número do CPF cadastrado e inserir outro.|
|{{:ajuda:b_remover_cnpj.jpg?200|}}|Utilize este botão (visualizado para a **MANAM**) para remover o número do CNPJ cadastrado e inserir outro.|
===== Referências =====
**[[=postgres:cadastro:uc0009|Manter Cliente]]**
**[[=postgres:cadastro:uc0007|Inserir Cliente]]**
**[[=ajuda:cadastro|Cadastro]]**
==== Termos Principais ====
**[[=ajuda:c#cliente|Cliente]]**
**[[=ajuda:i#imovel_condominio|Imóvel]]**
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